13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0001907528
申报总市值
US$1.3亿
US$1.3亿
48 檔
25.1%
在 Q2 2024 申报期间，Graham Capital Wealth Management, LLC（CIK: 0001907528）向美国 SEC 提交的 Form 13F 报告显示，其追踪之股票投资组合总市值达 US$1.3亿，共持有 48 个公开申报仓位。
在 Q2 2024 期间，Graham Capital Wealth Management, LLC 的持仓组合保持高度稳定，未出现显著的大幅增减仓操作，显示机构对现有持股结构维持较高之延续性。
在资产配置集中度方面，Graham Capital Wealth Management, LLC 的前 5 大核心持股（包含 IAU, USMV, LNG 等）合计占整体申报市值的 25.1%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 18.76% | -0.27% | -3.40% | |
| 2 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 8.23% | — | +95.86% | |
| 3 | LNG | Cheniere Energy Inc | 股票-能源 | 6.94% | -0.98% | +4.93% | |
| 4 | HP5A | Equity Commonwealth | 股票-其他 | 5.56% | — | -2.40% | |
| 5 | MAA | Mid-america Apartment Comm | 股票-房地产 | 4.31% | -0.05% | — | |
| 6 | HCC | Warrior Met Coal Inc | 股票-原材料 | 3.94% | — | +1.98% | |
| 7 | CFBK | Cf Bankshares Inc | 股票-其他 | 3.74% | -2.00% | EXIT | |
| 8 | EQC 6.5 PERP D债券 | Equity Commonwealth | 债券 | 3.45% | — | +60.13% | |
| 9 | CPT | Camden Property Trust | 股票-房地产 | 3.43% | -0.06% | — | |
| 10 | FNV | Franco-nevada CORP | 股票-原材料 | 3.39% | — | +0.41% | |
| 11 | EOG | Eog Resources Inc | 股票-能源 | 3.25% | -0.62% | +2.92% | |
| 12 | D | Dominion Energy Inc | 股票-公用事业 | 3.07% | -0.03% | +1.77% | |
| 13 | ENB | Enbridge Inc | 股票-能源 | 2.87% | -0.37% | — | |
| 14 | CTRA | Coterra Energy Inc | 股票-能源 | 2.81% | -2.84% | EXIT | |
| 15 | KNTK | Kinetik Holdings Inc | 股票-其他 | 2.79% | — | -5.78% | |
| 16 | DG | Dollar General CORP | 股票-非周期性消费 | 2.77% | — | -2.38% | |
| 17 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 2.68% | +0.07% | -1.18% | |
| 18 | CLST | Catalyst Bancorp Inc | 股票-其他 | 2.51% | -0.40% | +165.37% | |
| 19 | VET | Vermilion Energy Inc | 股票-其他 | 1.79% | — | -2.89% | |
| 20 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.03% | -0.06% | -32.95% | |
| 21 | OSBC | Old Second Bancorp Inc | 股票-其他 | 0.94% | — | — | |
| 22 | BNIX | Bannix Acquisition CORP | 股票-其他 | 0.91% | — | -5.05% | |
| 23 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.85% | -0.05% | +4.66% | |
| 24 | SPE 2.75 01-27-27 C债券 | Special Opportunity Fund | 债券 | 0.79% | — | +2.57% | |
| 25 | BAFN | Bayfirst Financial CORP | 股票-其他 | 0.71% | — | -0.11% | |
| 26 | XCXHX | Mfs Investment Grade Muni | 股票-其他 | 0.70% | — | — | |
| 27 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事业 | 0.70% | -0.11% | +1.28% | |
| 28 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.59% | -0.02% | — | |
| 29 | BKNG | Booking Holdings Inc | 股票-周期性消费 | 0.58% | — | — | |
| 30 | CI | THE Cigna Group | 股票-医疗保健 | 0.53% | -0.02% | — | |
| 31 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.45% | -0.02% | — | |
| 32 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 0.42% | -0.01% | +29.94% | |
| 33 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 0.42% | -0.19% | EXIT | |
| 34 | WRB | Wr Berkley CORP | 股票-金融 | 0.40% | — | — | |
| 35 | XCMUX | Mfs High Yield Municipal Tr | 股票-其他 | 0.39% | — | — | |
| 36 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.37% | — | +1.42% | |
| 37 | SFBC | Sound Financial Bancorp Inc | 股票-其他 | 0.34% | -0.45% | -6.70% | |
| 38 | BTI | British American Tob-sp Adr | 股票-非周期性消费 | 0.32% | — | — | |
| 39 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.32% | +0.06% | — | |
| 40 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.31% | — | -1.22% | |
| 41 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-周期性消费 | 0.27% | — | — | |
| 42 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-其他 | 0.27% | +0.17% | NEW | |
| 43 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.27% | -0.07% | — | |
| 44 | PSEC 6.375 03-01-25债券 | Prospect Capital CORP | 债券 | 0.24% | — | +64.55% | |
| 45 | CULL | Cullman Bancorp Inc/md | 股票-其他 | 0.23% | — | — | |
| 46 | TCBC | Tc Bancshares Inc | 股票-其他 | 0.20% | — | -6.35% | |
| 47 | OKTA 0.125 09-01-25债券 | Okta Inc | 债券 | 0.12% | — | — | |
| 48 | GMED 0.375 03-15-25债券 | Nuvasive Inc | 债券 | 0.02% | — | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Graham Capital Wealth Management, LLC 在 Q2 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$1.3亿，共申报了 48 个公开持股仓位。
在 Q2 2024 季度，Graham Capital Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：IAU (18.8%)、USMV (8.2%)、LNG (6.9%)。其中最大持股仓位 IAU 占据整体投资组合约 18.8% 的权重。
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在 Q2 2024 季度中，Graham Capital Wealth Management, LLC 的持仓组合维持高度稳定，未出现大规模调仓操作。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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