13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$1.3亿
US$1.3亿
42 檔
21.8%
Graham Capital Wealth Management, LLC 在 Q1 2024 季度的美股仓位总计估值为 US$1.3亿，分散于 42 个持仓标的之中，反映其市场参与广度与投资规模。
在 Q1 2024 期间，Graham Capital Wealth Management, LLC 的持仓组合保持高度稳定，未出现显著的大幅增减仓操作，显示机构对现有持股结构维持较高之延续性。
在资产配置集中度方面，Graham Capital Wealth Management, LLC 的前 5 大核心持股（包含 IAU, LNG, HP5A 等）合计占整体申报市值的 21.8%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 23.47% | -0.27% | -1.71% | |
| 2 | LNG | Cheniere Energy Inc | 股票-能源 | 7.71% | -0.98% | +96.96% | |
| 3 | HP5A | Equity Commonwealth | 股票-其他 | 7.00% | — | +2045.60% | |
| 4 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 5.30% | — | — | |
| 5 | HCC | Warrior Met Coal Inc | 股票-原材料 | 4.72% | — | +56.72% | |
| 6 | FNV | Franco-nevada CORP | 股票-原材料 | 4.29% | — | — | |
| 7 | DG | Dollar General CORP | 股票-非周期性消费 | 4.23% | — | -0.23% | |
| 8 | EOG | Eog Resources Inc | 股票-能源 | 4.05% | -0.62% | +18.57% | |
| 9 | D | Dominion Energy Inc | 股票-公用事业 | 3.83% | -0.03% | +2.98% | |
| 10 | CTRA | Coterra Energy Inc | 股票-能源 | 3.66% | -2.84% | EXIT | |
| 11 | KNTK | Kinetik Holdings Inc | 股票-其他 | 3.60% | — | -3.13% | |
| 12 | EQC 6.5 PERP D债券 | Equity Commonwealth | 债券 | 3.37% | — | — | |
| 13 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 2.84% | +0.07% | -0.56% | |
| 14 | VET | Vermilion Energy Inc | 股票-其他 | 2.63% | — | +0.02% | |
| 15 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.83% | -0.06% | -0.70% | |
| 16 | ✓ | Achari Ventures Hldgs CORP I | 股票-其他 | 1.75% | — | -2.30% | |
| 17 | CFBK | Cf Bankshares Inc | 股票-其他 | 1.28% | -2.00% | EXIT | |
| 18 | CLST | Catalyst Bancorp Inc | 股票-其他 | 1.22% | -0.40% | — | |
| 19 | BNIX | Bannix Acquisition CORP | 股票-其他 | 1.19% | — | -1.20% | |
| 20 | BAFN | Bayfirst Financial CORP | 股票-其他 | 1.00% | — | — | |
| 21 | SPE 2.75 01-27-27 C债券 | Special Opportunity Fund | 债券 | 0.95% | — | — | |
| 22 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.83% | -0.05% | +1.21% | |
| 23 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.83% | -0.02% | — | |
| 24 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事业 | 0.78% | -0.11% | -1.10% | |
| 25 | CI | THE Cigna Group | 股票-医疗保健 | 0.73% | -0.02% | — | |
| 26 | BKNG | Booking Holdings Inc | 股票-周期性消费 | 0.67% | — | — | |
| 27 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 0.59% | -0.19% | EXIT | |
| 28 | WRB | Wr Berkley CORP | 股票-金融 | 0.57% | — | -19.21% | |
| 29 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.56% | -0.02% | — | |
| 30 | SYK | Stryker CORP | 股票-医疗保健 | 0.56% | — | -1.08% | |
| 31 | SG | Sweetgreen Inc - Class A | 股票-其他 | 0.53% | — | — | |
| 32 | ✓ | Jvspac Acquisition CORP | 股票-其他 | 0.44% | — | — | |
| 33 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.43% | — | -2.69% | |
| 34 | SFBC | Sound Financial Bancorp Inc | 股票-其他 | 0.43% | -0.45% | -2.36% | |
| 35 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.39% | — | — | |
| 36 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.37% | +0.06% | — | |
| 37 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 0.37% | -0.01% | — | |
| 38 | ✓ | Aetherium Acquisition Corp-a | 股票-其他 | 0.33% | — | -7.85% | |
| 39 | TCBC | Tc Bancshares Inc | 股票-其他 | 0.27% | — | — | |
| 40 | PSEC 6.375 03-01-25债券 | Prospect Capital CORP | 债券 | 0.19% | — | +10.00% | |
| 41 | OKTA 0.125 09-01-25债券 | Okta Inc | 债券 | 0.16% | — | — | |
| 42 | GMED 0.375 03-15-25债券 | Nuvasive Inc | 债券 | 0.02% | — | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Graham Capital Wealth Management, LLC 在 Q1 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$1.3亿，共申报了 42 个公开持股仓位。
在 Q1 2024 季度，Graham Capital Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：IAU (23.5%)、LNG (7.7%)、HP5A (7.0%)。其中最大持股仓位 IAU 占据整体投资组合约 23.5% 的权重。
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在 Q1 2024 季度中，Graham Capital Wealth Management, LLC 的持仓组合维持高度稳定，未出现大规模调仓操作。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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