13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$72.5亿
US$72.5亿
298 檔
10.9%
在 Q4 2024 的 13F 官方备案中，Gradient Investments LLC 管理的美股投资组合规模来到 US$72.5亿，整体持股档数为 298 档。
Gradient Investments LLC 在 Q4 2024 进行了结构性的板块轮动与仓位换股。在开立 13 个全新仓位及加仓 14 档持股的同时，亦同步清仓 10 档并减仓 13 档标的。
在资产配置集中度方面，Gradient Investments LLC 的前 5 大核心持股（包含 SPYM, SPDW, IGTR 等）合计占整体申报市值的 10.9%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
仅显示前 200 大持股（共 298 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 6.64% | +0.45% | +44.34% | |
| 2 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 2.51% | -0.05% | +10.85% | |
| 3 | IGTR | Innovator Grad Tact Rotation | ETF-其他 | 2.33% | +0.01% | -11.10% | |
| 4 | SPYI | Neos S&p 500 High Income ETF | ETF-大型股与成长 | 2.27% | — | +24.43% | |
| 5 | SPAB | Ss Spdr P Agg Bond ETF | ETF-其他 | 2.20% | -0.65% | +2.18% | |
| 6 | DMBS | Doubleline Mortgage ETF | ETF-其他 | 2.20% | -0.26% | +75.64% | |
| 7 | XBJL | Inn US Eq Acc 9 Buff July | ETF-其他 | 2.18% | — | +49.31% | |
| 8 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 2.15% | -0.03% | +9.53% | |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.04% | -0.26% | +22.71% | |
| 10 | OCTW | Alianzim US Eq Bfr20 Oct-usd | ETF-其他 | 1.98% | — | — | |
| 11 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.96% | +0.06% | -2.33% | |
| 12 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.77% | +0.65% | +8.45% | |
| 13 | JSI | Jh Securitized Income ETF | ETF-其他 | 1.69% | — | +41.38% | |
| 14 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.69% | +0.05% | -1.56% | |
| 15 | HELO | Jpmorgan Hedged Equity ETF | ETF-其他 | 1.49% | — | EXIT | |
| 16 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投资级公司债 | 1.48% | -0.63% | -14.37% | |
| 17 | ULST | Ss Ultra Short Tm Bond ETF | ETF-其他 | 1.43% | — | +2.16% | |
| 18 | GSY | Invesco Ultra Short Duration | ETF-其他 | 1.43% | -0.13% | +1.91% | |
| 19 | JMBS | Janus Henderson Mortg Backed | ETF-其他 | 1.38% | +0.03% | +8.34% | |
| 20 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.30% | -0.11% | +5.34% | |
| 21 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 1.22% | — | EXIT | |
| 22 | PRFD | Pimco Pref And Cap Sec Act | ETF-其他 | 1.12% | -0.02% | +44.01% | |
| 23 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 1.12% | -0.18% | +20.57% | |
| 24 | TJUL | Innovator Equity Defined Pro | ETF-其他 | 1.10% | — | EXIT | |
| 25 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 0.99% | +0.16% | +1.35% | |
| 26 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-避险与商品 | 0.97% | -0.68% | +2.04% | |
| 27 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.95% | +0.06% | +22.88% | |
| 28 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 0.89% | +0.07% | -0.68% | |
| 29 | XFIV | Bondbloxx Bbg 5 Yr US Treas | ETF-其他 | 0.87% | -0.77% | +56.32% | |
| 30 | JUNW | Alianzim US Eq Bfr20 Jun-usd | ETF-其他 | 0.87% | — | — | |
| 31 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 0.86% | -0.08% | — | |
| 32 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.84% | +0.05% | -0.40% | |
| 33 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.80% | -0.02% | +7.77% | |
| 34 | BBBS | Bblx Bbb 1-5y CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 0.80% | -0.13% | -26.44% | |
| 35 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.79% | +0.16% | +5.60% | |
| 36 | MBS | Angel Oak Mortg-bcked Se ETF | ETF-其他 | 0.79% | — | +10.66% | |
| 37 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.79% | -0.25% | +5.89% | |
| 38 | SMOT | Vaneck Morningstar Smid Moat | ETF-其他 | 0.78% | +0.02% | -18.78% | |
| 39 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 0.76% | +0.08% | -9.81% | |
| 40 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新兴市场 | 0.70% | -0.06% | +4.69% | |
| 41 | MDT | Medtronic plc | 股票-医疗保健 | 0.70% | -0.10% | +11.77% | |
| 42 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.68% | -0.14% | -0.59% | |
| 43 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.65% | -0.13% | -9.46% | |
| 44 | XBOC | Innovator US Eqy Acc 9 Buff | ETF-其他 | 0.65% | — | — | |
| 45 | FTSM | First Trust Enh Short Mat Fd | ETF-其他 | 0.65% | -0.01% | -11.85% | |
| 46 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 0.64% | -0.28% | +1.36% | |
| 47 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.64% | -0.03% | +10.66% | |
| 48 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.62% | +0.01% | -5.68% | |
| 49 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.61% | -0.14% | +5.04% | |
| 50 | SBUX | Starbucks CORP | 股票-周期性消费 | 0.61% | -0.01% | -7.40% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Gradient Investments LLC 在 Q4 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$72.5亿，共申报了 298 个公开持股仓位。
在 Q4 2024 季度，Gradient Investments LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：SPYM (6.6%)、SPDW (2.5%)、IGTR (2.3%)。其中最大持股仓位 SPYM 占据整体投资组合约 6.6% 的权重。
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本季最大新建仓标的
OCTW
市值: US$9771.9万
本季最大获利了结 / 清仓标的
JEPI
前期市值: US$5011.6万
在 Q4 2024 季度中，Gradient Investments LLC 共进行了 50 项持仓异动，包含新建仓 13 个仓位、加仓 14 个仓位、减仓 13 个仓位以及清仓 10 个仓位。 其中最大新建仓标的为 OCTW。 本季清仓仓位包含 JEPI。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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