Gould Asset Management LLC /ca/ 13F 持仓与变动明细（Q2 2026）

Name: Gould Asset Management LLC /ca/ — 13F Holdings, 2026-06-30
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001091961

长期持有型

申报总市值

US$6.3亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 176

GOULD ASSET MANAGEMENT LLC /CA/在最新一期 13F 报告中披露了 176 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$6.3亿，季度换手率为 0.0%。

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申报季度2026年6月

机构性格雪花图

集中度: 35.07
持仓稳定性: 0
动能倾向: 50
行业集中度: 61.38
多样化: 100
仓位均衡度: 61.91

Gould Asset Management LLC /ca/ 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.088——换算下来相当于约 11 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 176 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.81），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 9%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

来源与引用信息

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近期动向

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

加仓 GLDM
+141.1%　US$893.3万
加仓 SPY
-0.0%　US$2150.9万
减仓 STIP
+0.5%　-US$33.6万
减仓 VCSH
+2.4%　US$41.9万
减仓 VGSH
+6.8%　US$219.5万
减仓 TLT
+5.4%　US$115.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

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#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	26.27%	+1.04%	-0.02%
2	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	7.60%	-0.84%	+0.54%
3	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公债	5.96%	-0.22%	+6.79%
4	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公债	3.76%	-0.19%	+5.39%
5	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	3.28%	-0.26%	+2.37%
6	BAB	Invesco Taxable Municipal Bo	ETF-其他	2.98%	-0.15%	+5.58%
7	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	2.83%	+0.13%	+6.35%
8	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避险与商品	2.73%	+1.27%	+141.14%
9	BWX	State Street Spdr Bloomberg	ETF-其他	2.58%	-0.18%	+4.39%
10	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.42%	-0.04%	-5.52%
11	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.92%	-0.09%	-5.22%
12	AAPL	Apple Inc	股票-科技	1.92%	+0.13%	+3.73%
13	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	ETF-其他	1.90%	-0.12%	+3.81%
14	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	1.80%	+0.08%	+14.36%
15	XSOE	Wisdmtree Emerg Mkt Ex-st Ow	ETF-其他	1.72%	+0.01%	-9.57%
16	SPYX	Ss Spdr S&p 500 Foss Fl ETF	ETF-大型股与成长	1.69%	+0.01%	-3.52%
17	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	1.30%	+0.03%	-5.42%
18	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	1.16%	—	+1.68%
19	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.91%	-0.05%	-2.73%
20	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	0.83%	-0.01%	+8.86%
21	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	ETF-其他	0.80%	+0.04%	-0.99%
22	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	0.74%	-0.05%	+1.89%
23	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-其他	0.63%	-0.05%	+2.96%
24	DCOR	Dimensional US Core Eq 1 ETF	ETF-其他	0.53%	+0.05%	+6.44%
25	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	ETF-其他	0.51%	-0.03%	-3.26%
26	VSGX	Vanguard Esg Intl Stock ETF	ETF-其他	0.47%	+0.05%	+7.32%
27	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.47%	-0.07%	-3.90%
28	USXF	Ishares Esg Advance Msci USA	ETF-其他	0.46%	+0.05%	-0.46%
29	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	0.45%	-0.13%	-0.68%
30	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	ETF-其他	0.40%	-0.04%	+0.18%
31	EWY	Ishares Msci South Korea ETF	ETF-其他	0.40%	+0.13%	—
32	XVV	Ishares Esg Select Screened	ETF-其他	0.40%	+0.02%	+0.50%
33	CMF	Ishares California Muni Bond	ETF-其他	0.40%	-0.02%	+3.04%
34	IDV	Ishares International Select	ETF-其他	0.35%	-0.06%	-2.73%
35	AVGO	Broadcom Inc	股票-科技	0.35%	-0.04%	-18.09%
36	CRBN	Ish Low Car Opt Ms Ac Etf-us	ETF-其他	0.34%	—	-1.89%
37	IBTH	Ishares Ibonds Dec 2027 Term	ETF-其他	0.34%	-0.03%	+1.86%
38	IBTG	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-其他	0.34%	-0.03%	+1.50%
39	IBTI	Ishares Ibonds Dec 2028 Term	ETF-其他	0.34%	-0.03%	+2.26%
40	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.32%	+0.06%	+6.57%
41	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.31%	+0.01%	+2.76%
42	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	0.31%	+0.01%	-0.54%
43	EWT	Ishares Msci Taiwan ETF	ETF-其他	0.30%	+0.09%	—
44	XJH	Ishare Esg Ss S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.30%	+0.03%	+5.59%
45	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.30%	-0.08%	-0.64%
46	SUSA	Ishares Esg Optimized Msci U	ETF-其他	0.29%	-0.02%	-11.16%
47	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.29%	-0.05%	-1.41%
48	DMXF	Ishares Esg Advanc Msci Eafe	ETF-其他	0.28%	+0.01%	—
49	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.26%	-0.04%	-2.93%
50	WMT	Walmart Inc	股票-非周期性消费	0.26%	-0.07%	-4.30%

1–50 of 176

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.2%

近4个季度表现

+15.2%

标准差: +9%
贝塔系数: +0.66
阿尔法: +1.4%
最大回撤: -4.3%
年化表现: +15%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +3.14
斯图泽指数: +0.46
特雷诺比率: +0.22
斯特林比率: +1.12
卡玛比率: +3.53
信息比率: -1.03
跟踪误差: +5.3%
下行标准差: +4.6%
正收益月份占比: +72.2%
负收益月份占比: +27.8%
最佳12个月: +26.7%
最差12个月: +8.3%
效率比率: +0.61
夏普比率: +1.61
行业分散度: +10.2%
偏度: -0.26
峰度: -0.03
上行潜力: +4.65

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026 Q2	176	US$6.3亿	0	1SPY 2STIP 3VGSH 主要持股2026 Q2 1.SPY 2.STIP 3.VGSH 4.TLT 5.VCSH 6.BAB 7.VNQ 8.GLDM 9.BWX 10.IVV
2026 Q1	171	US$5.8亿	9	1SPY 2STIP 3VGSH 主要持股2026 Q1 1.SPY 2.STIP 3.VGSH 4.TLT 5.VCSH 6.BAB 7.BWX 8.VNQ 9.IVV 10.BOND
2025 Q4	168	US$5.6亿	9	1SPY 2STIP 3VGSH 主要持股2025 Q4 1.SPY 2.STIP 3.VGSH 4.TLT 5.VCSH 6.BAB 7.VNQ 8.BWX 9.IVV 10.GLDM
2025 Q3	170	US$5.4亿	14	1SPY 2VGSH 3STIP 主要持股2025 Q3 1.SPY 2.VGSH 3.STIP 4.TLT 5.VCSH 6.BAB 7.IVV 8.GLDM 9.VNQ 10.BWX
2025 Q2	166	US$5.1亿	0	1SPY 2STIP 3VGSH 主要持股2025 Q2 1.SPY 2.STIP 3.VGSH 4.TLT 5.VCSH 6.BAB 7.GLDM 8.IVV 9.VNQ 10.VEA
2025 Q1	161	US$4.8亿	100	1SPY 2STIP 3VGSH 主要持股2025 Q1 1.SPY 2.STIP 3.VGSH 4.TLT 5.VCSH 6.GLDM 7.BAB 8.VNQ 9.IVV 10.VEA
2024 Q4	164	US$4.7亿	0	1SPY 2STIP 3VGSH 主要持股2024 Q4 1.SPY 2.STIP 3.VGSH 4.TLT 5.VCSH 6.IVV 7.VNQ 8.BAB 9.GLDM 10.AAPL
2024 Q3	164	US$4.7亿	0	1SPY 2STIP 3TLT 主要持股2024 Q3 1.SPY 2.STIP 3.TLT 4.VGSH 5.VCSH 6.IVV 7.BAB 8.VNQ 9.GLDM 10.VEA
2024 Q2	164	US$4.3亿	0	1SPY 2STIP 3TLT 主要持股2024 Q2 1.SPY 2.STIP 3.TLT 4.VGSH 5.IVV 6.VCSH 7.BAB 8.VNQ 9.GLDM 10.SPYX
2024 Q1	163	US$4.1亿	0	1SPY 2TLT 3VGSH 主要持股2024 Q1 1.SPY 2.TLT 3.VGSH 4.STIP 5.IVV 6.VCSH 7.BAB 8.VNQ 9.GLDM 10.VEA
2023 Q4	157	US$3.9亿	0	1SPY 2TLT 3VGSH 主要持股2023 Q4 1.SPY 2.TLT 3.VGSH 4.STIP 5.VCSH 6.IVV 7.GLDM 8.VNQ 9.BAB 10.VEA
2023 Q3	150	US$3.5亿	0	1SPY 2VGSH 3TLT 主要持股2023 Q3 1.SPY 2.VGSH 3.TLT 4.STIP 5.VCSH 6.IVV 7.GLDM 8.BAB 9.VNQ 10.VEA
2023 Q2	150	US$3.6亿	0	1SPY 2TLT 3VGSH 主要持股2023 Q2 1.SPY 2.TLT 3.VGSH 4.STIP 5.IVV 6.VCSH 7.GLDM 8.BAB 9.VNQ 10.VTIP
2023 Q1	153	US$3.5亿	0	1SPY 2TLT 3VGSH 主要持股2023 Q1 1.SPY 2.TLT 3.VGSH 4.STIP 5.VCSH 6.IVV 7.GLDM 8.BAB 9.VNQ 10.VTIP
2022 Q4	157	US$3.3亿	0	1SPY 2VGSH 3VCSH 主要持股2022 Q4 1.SPY 2.VGSH 3.VCSH 4.GLDM 5.BAB 6.IVV 7.TLT 8.STIP 9.VNQ 10.VTIP
2022 Q3	131	US$2.9亿	0	1SPY 2VCSH 3TLT 主要持股2022 Q3 1.SPY 2.VCSH 3.TLT 4.BAB 5.IVV 6.GLDM 7.VGSH 8.STIP 9.VTIP 10.VNQ
2022 Q2	142	US$3.1亿	0	1SPY 2VCSH 3TLT 主要持股2022 Q2 1.SPY 2.VCSH 3.TLT 4.VTIP 5.BAB 6.IVV 7.GLDM 8.VNQ 9.IWB 10.STIP
2022 Q1	144	US$3.5亿	0	1SPY 2VCSH 3TLT 主要持股2022 Q1 1.SPY 2.VCSH 3.TLT 4.VTIP 5.IVV 6.BAB 7.GLDM1USD 8.STIP 9.VNQ 10.BOND
2021 Q4	141	US$3.6亿	0	1SPY 2VCSH 3TLT 主要持股2021 Q4 1.SPY 2.VCSH 3.TLT 4.VTIP 5.IVV 6.BAB 7.VNQ 8.STIP 9.EFA 10.BOND
2021 Q3	136	US$3.2亿	0	1SPY 2VCSH 3TLT 主要持股2021 Q3 1.SPY 2.VCSH 3.TLT 4.BAB 5.IVV 6.VTIP 7.STIP 8.VNQ 9.EFA 10.BOND
2021 Q2	152	US$3.5亿	100	1SPY 2VCSH 3TLT 主要持股2021 Q2 1.SPY 2.VCSH 3.TLT 4.BAB 5.IVV 6.VTIP 7.VNQ 8.STIP 9.GLDM1USD 10.EFA
2021 Q1	154	US$3.3亿	12	1SPY 2VCSH 3TLT 主要持股2021 Q1 1.SPY 2.VCSH 3.TLT 4.BAB 5.IVV 6.VNQ 7.STIP 8.EFA 9.BOND 10.VTIP
2020 Q4	144	US$3.3亿	12	1SPY 2VCSH 3TLT 主要持股2020 Q4 1.SPY 2.VCSH 3.TLT 4.GLDM1USD 5.BAB 6.IVV 7.STIP 8.VNQ 9.EFA 10.BLV
2020 Q3	135	US$3.0亿	21	1SPY 2VCSH 3TLT 主要持股2020 Q3 1.SPY 2.VCSH 3.TLT 4.BAB 5.GLDM1USD 6.IVV 7.VNQ 8.STIP 9.EFA 10.VTIP
2020 Q2	133	US$2.9亿	35	1SPY 2VCSH 3VMBS 主要持股2020 Q2 1.SPY 2.VCSH 3.VMBS 4.TLT 5.GLDM1USD 6.BAB 7.IVV 8.VNQ 9.EFA 10.VXF
2020 Q1	125	US$2.6亿	30	1SPY 2VGSH 3VCSH 主要持股2020 Q1 1.SPY 2.VGSH 3.VCSH 4.TLT 5.SHV 6.GLDM1USD 7.IVV 8.EFA 9.VNQ 10.VXF
2019 Q4	146	US$3.0亿	11	1SPY 2VGSH 3VCSH 主要持股2019 Q4 1.SPY 2.VGSH 3.VCSH 4.IVV 5.TLT 6.EFA 7.VNQ 8.VEU 9.VXF 10.VEA
2019 Q3	142	US$2.8亿	11	1SPY 2VGSH 3VCSH 主要持股2019 Q3 1.SPY 2.VGSH 3.VCSH 4.IVV 5.VNQ 6.EFA 7.TLT 8.VEU 9.VXF 10.VEA
2019 Q2	143	US$2.8亿	75	1SPY 2VGSH 3VCSH 主要持股2019 Q2 1.SPY 2.VGSH 3.VCSH 4.IVV 5.EFA 6.VNQ 7.TLT 8.VXF 9.VEU 10.VEA
2019 Q1	136	US$2.7亿	13	178462f2VGSH 3VCSH 主要持股2019 Q1 1.78462f 2.VGSH 3.VCSH 4.IVV 5.VNQ 6.EFA 7.VEU 8.TLT 9.VXF 10.VEA
2018 Q4	127	US$2.4亿	39	178462f2VGSH 3VCSH 主要持股2018 Q4 1.78462f 2.VGSH 3.VCSH 4.IVV 5.VNQ 6.VEU 7.EFA 8.TLT 9.VXF 10.VEA
2018 Q3	143	US$2.5亿	10	178462f2VCSH 3IVV 主要持股2018 Q3 1.78462f 2.VCSH 3.IVV 4.EFA 5.VNQ 6.VXF 7.VEA 8.88579y 9.MDY 10.VMBS
2018 Q2	138	US$2.3亿	15	178462f2VCSH 3IVV 主要持股2018 Q2 1.78462f 2.VCSH 3.IVV 4.VNQ 5.EFA 6.VXF 7.VEA 8.88579y 9.MDY 10.VMBS
2018 Q1	140	US$2.3亿	15	178462f2VCSH 3EFA 主要持股2018 Q1 1.78462f 2.VCSH 3.EFA 4.IVV 5.VNQ 6.VXF 7.88579y 8.VEA 9.VMBS 10.VCLT
2017 Q4	138	US$2.3亿	11	178462f2IVV 3EFA 主要持股2017 Q4 1.78462f 2.IVV 3.EFA 4.VNQ 5.VCSH 6.VXF 7.88579y 8.VEA 9.MDY 10.STIP
2017 Q3	136	US$2.2亿	10	178462f2IVV 3EFA 主要持股2017 Q3 1.78462f 2.IVV 3.EFA 4.VNQ 5.VXF 6.VCSH 7.88579y 8.VPL 9.VEA 10.BLV
2017 Q2	126	US$2.1亿	10	178462f2IVV 3VNQ 主要持股2017 Q2 1.78462f 2.IVV 3.VNQ 4.EFA 5.VCSH 6.VXF 7.88579y 8.VEA 9.VPL 10.MDY
2017 Q1	122	US$2.0亿	10	178462f2IVV 3VNQ 主要持股2017 Q1 1.78462f 2.IVV 3.VNQ 4.EFA 5.VXF 6.VCSH 7.88579y 8.VEA 9.MDY 10.GLD
2016 Q4	113	US$1.9亿	15	178462f2IVV 3VNQ 主要持股2016 Q4 1.78462f 2.IVV 3.VNQ 4.VXF 5.EFA 6.VCSH 7.88579y 8.MDY 9.VEA 10.BND
2016 Q3	105	US$1.9亿	12	178462f2VNQ 3IVV 主要持股2016 Q3 1.78462f 2.VNQ 3.IVV 4.VXF 5.EFA 6.VCSH 7.88579y 8.VEA 9.MDY 10.GLD
2016 Q2	103	US$1.9亿	9	178462f2IVV 3VNQ 主要持股2016 Q2 1.78462f 2.IVV 3.VNQ 4.VXF 5.EFA 6.VCSH 7.88579y 8.MDY 9.VEA 10.GLD
2016 Q1	97	US$1.9亿	12	178462f2VNQ 3IVV 主要持股2016 Q1 1.78462f 2.VNQ 3.IVV 4.EFA 5.VXF 6.VCSH 7.88579y 8.BND 9.MDY 10.GLD
2015 Q4	100	US$1.9亿	19	178462f2VNQ 3IVV 主要持股2015 Q4 1.78462f 2.VNQ 3.IVV 4.EFA 5.VXF 6.VEU 7.VCSH 8.88579y 9.MDY 10.BND
2015 Q3	108	US$1.8亿	15	178462f2VXF 3EFA 主要持股2015 Q3 1.78462f 2.VXF 3.EFA 4.VNQ 5.VCSH 6.88579y 7.IVV 8.BND 9.78463v 10.MDY
2015 Q2	117	US$2.0亿	17	178462f2VXF 3EFA 主要持股2015 Q2 1.78462f 2.VXF 3.EFA 4.IVV 5.VNQ 6.88579y 7.VCSH 8.78463v 9.BABUSD 10.MDY
2015 Q1	110	US$2.0亿	10	178462f2VNQ 3VXF 主要持股2015 Q1 1.78462f 2.VNQ 3.VXF 4.IVV 5.EFA 6.BND 7.88579y 8.78463v 9.BABUSD 10.VPL
2014 Q4	107	US$2.0亿	18	178462f2VNQ 3VXF 主要持股2014 Q4 1.78462f 2.VNQ 3.VXF 4.IVV 5.EFA 6.88579y 7.78463v 8.BLV 9.BND 10.VCSH
2014 Q3	102	US$2.1亿	15	178462f278463v3VNQ 主要持股2014 Q3 1.78462f 2.78463v 3.VNQ 4.VXF 5.IVV 6.EFA 7.VWO 8.88579y 9.VPL 10.MDY
2014 Q2	99	US$2.1亿	19	178462f2VNQ378463v 主要持股2014 Q2 1.78462f 2.VNQ 3.78463v 4.VXF 5.EFA 6.IVV 7.88579y 8.MDY 9.BWX 10.VPL
2014 Q1	96	US$1.9亿	19	178462f2VNQ 3VXF 主要持股2014 Q1 1.78462f 2.VNQ 3.VXF 4.EFA 5.VWO 6.IVV 7.VGK 8.88579y 9.MDY 10.BWX
2013 Q4	86	US$1.7亿	17	178462f2VXF 3EFA 主要持股2013 Q4 1.78462f 2.VXF 3.EFA 4.VWO 5.78463v 6.88579y 7.BWX 8.MDY 9.VCSH 10.VGK
2013 Q3	79	US$1.6亿	18	178462f2VXF 3EFA 主要持股2013 Q3 1.78462f 2.VXF 3.EFA 4.78463v 5.BLV 6.MDY 7.BWX 8.88579y 9.VCSH 10.VGK
2013 Q2	74	US$1.6亿	—	178462f2VNQ 3VXF 主要持股2013 Q2 1.78462f 2.VNQ 3.VXF 4.EFA 5.78463v 6.BLV 7.BWX 8.MDY 9.TIP 10.88579y

本季持股变动

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

Gould Asset Management LLC /ca/ 在 2026-06-30 最显著的持仓异动：新建仓: Unitedhealth Group Inc (UNH); 新建仓: Tesla Inc (TSLA); 新建仓: Defiance Connective Tech ETF (UFOX); 新建仓: Micron Technology Inc (MU); 清仓: S&p Global Inc (SPGI).

Gould Asset Management LLC /ca/ 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	+1.3%	+141.14%	加仓
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+1%	-0.02%	减仓
3	SUSB	Ishares Esg Aware 1-5 Year U	+0.1%	+153.18%	加仓
4	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	+0.1%	+6.35%	加仓
5	AAPL	Apple Inc	+0.1%	+3.73%	加仓
6	EWY	Ishares Msci South Korea ETF	+0.1%	—	不变
7	EWT	Ishares Msci Taiwan ETF	+0.1%	—	不变
8	UNH	Unitedhealth Group Inc	+0.1%	NEW	新建仓
9	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	+0.1%	+14.36%	加仓
10	CAT	Caterpillar Inc	+0.1%	-0.06%	减仓
11	LLY	Eli Lilly & Co	+0.1%	+6.57%	加仓
12	TSLA	Tesla Inc	+0.1%	NEW	新建仓
13	UFOX	Defiance Connective Tech ETF	+0.1%	NEW	新建仓
14	USXF	Ishares Esg Advance Msci USA	+0.1%	-0.46%	减仓
15	DCOR	Dimensional US Core Eq 1 ETF	+0.1%	+6.44%	加仓
16	VSGX	Vanguard Esg Intl Stock ETF	+0.1%	+7.32%	加仓
17	CSCO	Cisco Systems Inc	+0.1%	+7.56%	加仓
18	TXN	Texas Instruments Inc	+0.1%	+3.81%	加仓
19	ABBV	Abbvie Inc	+0.1%	+97.73%	加仓
20	MU	Micron Technology Inc	+0.1%	NEW	新建仓
21	KLAC	Kla CORP	+0.1%	NEW	新建仓
22	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	0%	-0.99%	减仓
23	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	+20.76%	加仓
24	QCOM	Qualcomm Inc	0%	NEW	新建仓
25	VXF	Vanguard Extended Market ETF	0%	-5.42%	减仓
26	XJH	Ishare Esg Ss S&p Midcap ETF	0%	+5.59%	加仓
27	AMD	Advanced Micro Devices	0%	NEW	新建仓
28	FBCG	Fidelity Blue Chip Grow ETF	0%	NEW	新建仓
29	PWR	Quanta Services Inc	0%	NEW	新建仓
30	XVV	Ishares Esg Select Screened	0%	+0.50%	加仓
31	NVDA	Nvidia CORP	0%	+7.96%	加仓
32	BAC	Bank Of America CORP	0%	+10.37%	加仓
33	GEV	GE Vernova Inc	0%	+11.85%	加仓
34	LIN	Linde plc	0%	+31.77%	加仓
35	SPYX	Ss Spdr S&p 500 Foss Fl ETF	0%	-3.52%	减仓
36	XSOE	Wisdmtree Emerg Mkt Ex-st Ow	0%	-9.57%	减仓
37	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	+2.76%	加仓
38	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	0%	-0.54%	减仓
39	TIP	Ishares Tips Bond ETF	0%	+19.56%	加仓
40	DMXF	Ishares Esg Advanc Msci Eafe	0%	—	不变
41	ESGE	Ishares Inc Ishares Esg Awar	0%	-1.90%	减仓
42	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	+21.33%	加仓
43	MA	Mastercard Inc - A	0%	+13.64%	加仓
44	EMXF	Ishares Esg Adv Msci Em ETF	0%	—	不变
45	GE	General Electric	0%	-5.19%	减仓
46	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	+0.08%	加仓
47	XJR	Ishr Esg Ss S&p Smal-cap-usd	0%	+5.41%	加仓
48	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	+2.69%	加仓
49	XLK	Ss Technology Select Sector	0%	—	不变
50	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	—	不变

1–50 of 181

申报历史

季度	申报日期	类型
2026 Q2	2026-08-06	13F-HR
2026 Q1	2026-05-06	13F-HR
2025 Q4	2026-02-17	13F-HR
2025 Q3	2025-10-28	13F-HR
2025 Q2	2025-08-05	13F-HR
2025 Q1	2025-05-01	13F-HR
2024 Q4	2025-02-07	13F-HR
2024 Q3	2024-11-12	13F-HR
2024 Q2	2024-08-05	13F-HR
2024 Q1	2024-05-03	13F-HR
2023 Q4	2024-02-02	13F-HR
2023 Q3	2023-10-24	13F-HR
2023 Q2	2023-08-07	13F-HR
2023 Q1	2023-05-02	13F-HR
2022 Q4	2023-02-09	13F-HR
2022 Q3	2022-11-16	修正案
2022 Q3	2022-11-15	13F-HR
2022 Q2	2022-08-10	13F-HR
2022 Q1	2022-05-13	13F-HR
2021 Q4	2022-02-02	13F-HR
2021 Q3	2021-11-09	13F-HR
2021 Q2	2021-08-05	13F-HR
2021 Q1	2021-05-07	13F-HR
2020 Q4	2021-02-02	13F-HR
2020 Q3	2021-02-02	修正案
2020 Q3	2020-11-05	13F-HR
2020 Q2	2020-08-05	13F-HR
2020 Q1	2020-04-23	13F-HR
2019 Q4	2020-01-17	13F-HR
2019 Q3	2019-11-12	13F-HR
2019 Q2	2019-07-31	13F-HR
2019 Q1	2019-05-07	13F-HR
2018 Q4	2019-02-04	13F-HR
2018 Q3	2018-11-08	13F-HR
2018 Q2	2018-08-13	13F-HR
2018 Q1	2018-05-04	13F-HR
2017 Q4	2018-02-09	13F-HR
2017 Q3	2017-11-09	13F-HR
2017 Q2	2017-08-03	13F-HR
2017 Q1	2017-05-11	13F-HR
2016 Q4	2017-02-01	13F-HR
2016 Q3	2016-11-10	13F-HR
2016 Q2	2016-08-15	13F-HR
2016 Q1	2016-05-13	13F-HR
2015 Q4	2016-02-16	13F-HR
2015 Q3	2015-11-13	13F-HR
2015 Q2	2015-08-13	13F-HR
2015 Q1	2015-05-13	13F-HR
2014 Q4	2015-02-12	13F-HR
2014 Q3	2014-11-13	13F-HR
2014 Q2	2014-08-13	13F-HR
2014 Q1	2014-05-09	13F-HR
2013 Q4	2014-02-07	13F-HR
2013 Q3	2013-11-08	13F-HR
2013 Q2	2013-08-09	13F-HR

FAQ

Gould Asset Management LLC /ca/ 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Gould Asset Management LLC /ca/ 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$6.3亿，分布在 176 个已申报仓位之中。

Gould Asset Management LLC /ca/ 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Gould Asset Management LLC /ca/ 按市值排列的前几大持股为： 1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$1.7亿 (26.3%) 2. Ishares 0-5 Year Tips Bond E (STIP) — US$4824.8万 (7.6%) 3. Vanguard Short-term Treasury (VGSH) — US$3780.2万 (6.0%) 4. Ishares 20+ Year Treasury Bd (TLT) — US$2388.8万 (3.8%) 5. Vanguard S/t CORP Bond ETF (VCSH) — US$2080.4万 (3.3%)

Gould Asset Management LLC /ca/ 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Gould Asset Management LLC /ca/ 共进行了 137 项显著调整：新建仓 10 个仓位、加仓 64 个既有持股、减仓 58 个仓位，并完全清仓 5 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Unitedhealth Group Inc (UNH); 新建仓: Tesla Inc (TSLA); 新建仓: Defiance Connective Tech ETF (UFOX); 新建仓: Micron Technology Inc (MU); 清仓: S&p Global Inc (SPGI)

Gould Asset Management LLC /ca/ 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Gould Asset Management LLC /ca/ 的主要板块分布如下： • Information Technology: 38.8% • Energy: 11.7% • Financials: 11.1% • Health Care: 10.0% • Consumer Staples: 9.4% • Industrials: 6.1%

备注：本页数据由 AlphaSMO 团队整理提供，AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告，转载请附上出处。

投资风格解析

Gould Asset Management LLC /ca/重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 15.0%，跑赢 S&P 500 1.4 个百分点；贝塔系数为 0.66（波动性低于大盘），季度胜率为 39%。

该机构的持仓风格集中度适中、偏好长期持有，其中 38.8% 集中于Information Technology。

过去两个季度，该机构持续加码 VGSH（+US$297.2万，现达 US$3780.2万），同时减持 BND（-US$71.1万，仍持有 US$168.0万）。

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开发者访问

以编程方式访问 Gould Asset Management LLC /ca/ 的机构档案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/gould-asset-management-llc-ca

CLI 命令

npx alphasmo institutions get gould-asset-management-llc-ca

完整 API 与 MCP 文档 →