13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0001803294
申报总市值
US$4965.6万
US$4965.6万
29 檔
136.6%
在 Q1 2026 申报期间，Goodwin Investment Advisory（CIK: 0001803294）向美国 SEC 提交的 Form 13F 报告显示，其追踪之股票投资组合总市值达 US$4965.6万，共持有 29 个公开申报仓位。
在 Q1 2026，Goodwin Investment Advisory 进行了温和的常态性持仓调整（包含新建仓 3 档、加仓 3 档、减仓 8 档与清仓 0 档），整体投资组合架构维持相对稳定。
在资产配置集中度方面，Goodwin Investment Advisory 的前 5 大核心持股（包含 FBCG, FBND, FVAL 等）合计占整体申报市值的 136.6%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
本季最大新建仓标的
PTRB
市值: US$66.4万
本季最大获利了结 / 清仓标的
FBCG
前期市值: US$4811.6万
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FBCG | Fidelity Blue Chip Grow ETF | ETF-其他 | 49.93% | -49.93% | EXIT | |
| 2 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 15.47% | +13.38% | +1.07% | |
| 3 | FVAL | Fidelity Value Factor ETF | ETF-其他 | 6.58% | +7.51% | -1.01% | |
| 4 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-其他 | 5.16% | +4.94% | -0.44% | |
| 5 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 3.64% | +4.28% | -5.87% | |
| 6 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 2.20% | +1.72% | — | |
| 7 | XLG | Invesco S&p 500 Top 50 ETF | ETF-大型股与成长 | 2.19% | +1.96% | — | |
| 8 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 1.61% | +1.58% | -17.67% | |
| 9 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | 股票-金融 | 1.60% | +1.70% | — | |
| 10 | EQWL | Invesco S&p 100 Equal Weight | ETF-其他 | 1.25% | +1.56% | — | |
| 11 | ONEQ | Fidelity Nasdaq Comp Indx | ETF-科技型 | 1.24% | +1.31% | — | |
| 12 | MUNI | Pimco Intermediate Municipal | ETF-其他 | 1.18% | +0.79% | -6.35% | |
| 13 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 0.87% | +0.91% | -0.04% | |
| 14 | AXSM | Axsome Therapeutics Inc | 股票-医疗保健 | 0.85% | +1.24% | — | |
| 15 | ITM | Vaneck Intermediate Muni ETF | ETF-其他 | 0.85% | +0.61% | -33.25% | |
| 16 | PTRB | Pgim Total Return Bond ETF | ETF-其他 | 0.79% | -0.79% | EXIT | |
| 17 | FFLG | Fidelity Fndmntl L/c Grw ETF | ETF-其他 | 0.59% | -0.59% | EXIT | |
| 18 | SIGI | Selective Insurance Group | 股票-金融 | 0.54% | +0.63% | — | |
| 19 | JHMM | John Hancock Multi Fact Mid | ETF-其他 | 0.47% | +0.49% | — | |
| 20 | IJT | Ishares S&p Small-cap 600 Gr | ETF-其他 | 0.38% | +0.41% | — | |
| 21 | JMUB | Jpmorgan Municipal ETF | ETF-其他 | 0.35% | -0.35% | EXIT | |
| 22 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.33% | +0.28% | — | |
| 23 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.30% | +0.28% | — | |
| 24 | JVAL | Jpmorgan US Value Factor ETF | ETF-其他 | 0.29% | +0.30% | — | |
| 25 | USRT | Ishares Core US Reit ETF | ETF-其他 | 0.28% | +0.24% | — | |
| 26 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.27% | +0.33% | — | |
| 27 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-其他 | 0.27% | +0.18% | +11.00% | |
| 28 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.27% | +0.25% | — | |
| 29 | KR | Kroger Co | 股票-非周期性消费 | 0.26% | -0.26% | EXIT |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Goodwin Investment Advisory 在 Q1 2026 季度的美股持仓总市值约为 US$4965.6万，共申报了 29 个公开持股仓位。
在 Q1 2026 季度，Goodwin Investment Advisory 按市值排列的前三大核心持股分别为：FBCG (49.9%)、FBND (15.5%)、FVAL (6.6%)。其中最大持股仓位 FBCG 占据整体投资组合约 49.9% 的权重。
在 Q1 2026 季度中，Goodwin Investment Advisory 共进行了 14 项持仓异动，包含新建仓 3 个仓位、加仓 3 个仓位、减仓 8 个仓位以及清仓 0 个仓位。 其中最大新建仓标的为 PTRB。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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