13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0001776033
申报总市值
US$11.0亿
US$11.0亿
1588 檔
12.5%
Q1 2025 季度申报显示，Golden State Wealth Management, LLC 披露的美股组合总市值为 US$11.0亿，涵盖 1588 个不同之权益投资仓位。
在 Q1 2025，Golden State Wealth Management, LLC 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 50 个新仓位，并对 0 个既有持股进行加仓（合计增持 50 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Golden State Wealth Management, LLC 的前 5 大核心持股（包含 IVV, AAPL, AGG 等）合计占整体申报市值的 12.5%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
仅显示前 200 大持股（共 1588 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 7.24% | +0.07% | -5.38% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.24% | -0.22% | +3.77% | |
| 3 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 3.63% | -0.42% | +2.30% | |
| 4 | FVD | First Trust Value Line Dvd | ETF-其他 | 3.05% | -0.89% | -0.84% | |
| 5 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 2.28% | +0.12% | +7.35% | |
| 6 | WINN | Harbor Long-term Growers ETF | ETF-其他 | 2.11% | -0.40% | +3.16% | |
| 7 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 2.07% | -0.01% | +4.35% | |
| 8 | SPAB | Ss Spdr P Agg Bond ETF | ETF-其他 | 1.94% | -0.27% | +0.17% | |
| 9 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.81% | -0.24% | +11.44% | |
| 10 | USMC | Principal US Mega-cap ETF | ETF-其他 | 1.62% | -0.03% | +3.69% | |
| 11 | FTCS | First Trust Capital Strength | ETF-其他 | 1.57% | -0.16% | -1.56% | |
| 12 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.51% | -0.09% | +9.06% | |
| 13 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-其他 | 1.50% | -0.54% | +15.34% | |
| 14 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-其他 | 1.50% | -0.06% | +16.20% | |
| 15 | SDVY | First Trust Smid Cap Rising | ETF-其他 | 1.47% | -0.21% | +18.15% | |
| 16 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.26% | +0.03% | -0.44% | |
| 17 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.23% | -0.15% | +0.98% | |
| 18 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 1.21% | -0.11% | -0.29% | |
| 19 | HUSV | Ft Horizon Mngd Vol Dom ETF | ETF-其他 | 1.10% | -0.09% | -1.21% | |
| 20 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.08% | +0.02% | +2.90% | |
| 21 | BUFR | Ft Vest Lad Buffervetf-usd I | ETF-其他 | 0.97% | -0.11% | +20.35% | |
| 22 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-其他 | 0.89% | -0.07% | -8.77% | |
| 23 | VNLA | Janus Henderson Short Durati | ETF-其他 | 0.82% | -0.08% | +1.35% | |
| 24 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.81% | -0.14% | +31.43% | |
| 25 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.80% | -0.12% | +28.90% | |
| 26 | JQUA | Jpmorgan US Quality Factor | ETF-其他 | 0.78% | +0.03% | +7.34% | |
| 27 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公债 | 0.76% | -0.10% | -0.52% | |
| 28 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.72% | -0.04% | +1019.21% | |
| 29 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.72% | -0.07% | +9.28% | |
| 30 | FTLS | First Trust Long/short Eqty | ETF-其他 | 0.68% | -0.06% | +4.04% | |
| 31 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.68% | -0.04% | +6.36% | |
| 32 | MSTR | Strategy Inc | 股票-科技 | 0.68% | -0.16% | +17.28% | |
| 33 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.62% | -0.12% | +0.62% | |
| 34 | FICS | Ft International Dev Cap Str | ETF-其他 | 0.59% | -0.04% | +4.00% | |
| 35 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.59% | -0.19% | +3.91% | |
| 36 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.58% | -0.09% | +0.76% | |
| 37 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 0.53% | -0.06% | +4.47% | |
| 38 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-其他 | 0.52% | -0.02% | +32.05% | |
| 39 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-其他 | 0.51% | +0.01% | -3.67% | |
| 40 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 0.50% | -0.03% | — | |
| 41 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.47% | -0.05% | +0.26% | |
| 42 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-其他 | 0.46% | -0.07% | +6.30% | |
| 43 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.45% | -0.05% | +1.70% | |
| 44 | UCON | First Trust Smith Unconstrai | ETF-其他 | 0.45% | -0.18% | -1.69% | |
| 45 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.44% | -0.03% | -0.26% | |
| 46 | BUFQ | Ft Vst Lad Nsdq Buf Etf-usdi | ETF-其他 | 0.43% | -0.03% | +6.58% | |
| 47 | FTSM | First Trust Enh Short Mat Fd | ETF-其他 | 0.43% | -0.05% | -12.91% | |
| 48 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.43% | -0.09% | +3.21% | |
| 49 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.43% | -0.07% | -0.40% | |
| 50 | GAB | Gabelli Equity Trust | 股票-其他 | 0.42% | -0.04% | -4.62% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Golden State Wealth Management, LLC 在 Q1 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$11.0亿，共申报了 1588 个公开持股仓位。
在 Q1 2025 季度，Golden State Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：IVV (7.2%)、AAPL (4.2%)、AGG (3.6%)。其中最大持股仓位 IVV 占据整体投资组合约 7.2% 的权重。
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本季最大新建仓标的
IVV
市值: US$4874.7万
在 Q1 2025 季度中，Golden State Wealth Management, LLC 共进行了 50 项持仓异动，包含新建仓 50 个仓位、加仓 0 个仓位、减仓 0 个仓位以及清仓 0 个仓位。 其中最大新建仓标的为 IVV。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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