13F 申报指南13F 概念全攻略
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申报总市值
US$3.3亿
US$3.3亿
97 檔
37.2%
Q1 2026 季度申报显示，Goepper Burkhardt LLC 披露的美股组合总市值为 US$3.3亿，涵盖 97 个不同之权益投资仓位。
Goepper Burkhardt LLC 在 Q1 2026 进行了结构性的板块轮动与仓位换股。在开立 3 个全新仓位及加仓 41 档持股的同时，亦同步清仓 9 档并减仓 35 档标的。
在资产配置集中度方面，Goepper Burkhardt LLC 的前 5 大核心持股（包含 SCHG, SCHB, VIG 等）合计占整体申报市值的 37.2%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 13.63% | +0.72% | +1.84% | |
| 2 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 9.54% | +0.55% | -1.01% | |
| 3 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 8.33% | -0.18% | +0.52% | |
| 4 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 5.63% | +0.40% | +9.11% | |
| 5 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 4.30% | +0.02% | -0.86% | |
| 6 | BSCS | Invesco Bulletshares 2028 Cb | ETF-其他 | 4.23% | -0.15% | +7.34% | |
| 7 | BSCR | Invesco Bulletshares 2027 Cb | ETF-其他 | 4.20% | -0.23% | +10.82% | |
| 8 | BSCT | Invesco Bulletshares 2029 Cb | ETF-其他 | 4.14% | +0.01% | +5.66% | |
| 9 | BSCQ | Invesco Bulletshares 2026 Cb | ETF-其他 | 4.00% | -0.66% | +10.50% | |
| 10 | BSCU | Invesco Bulletshares 2030 Cb | ETF-其他 | 3.45% | +0.02% | +5.88% | |
| 11 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.01% | -0.01% | -8.24% | |
| 12 | BSCV | Invesco Bulletshares 2031 Cb | ETF-其他 | 2.84% | +0.05% | +4.32% | |
| 13 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 2.27% | -0.24% | -6.63% | |
| 14 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 2.11% | +0.54% | +3.21% | |
| 15 | BSCW | Invesco Bulletshares 2032 Cb | ETF-其他 | 1.95% | -0.16% | +5.11% | |
| 16 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 1.60% | -0.22% | -12.97% | |
| 17 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.52% | -0.30% | -1.07% | |
| 18 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-其他 | 1.51% | -0.02% | -10.84% | |
| 19 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-其他 | 1.39% | -0.60% | -2.59% | |
| 20 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.10% | +0.08% | +11.65% | |
| 21 | IGRO | Ishares Intl Div Growth ETF | ETF-其他 | 1.03% | +0.10% | +20.61% | |
| 22 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.87% | -0.07% | -2.05% | |
| 23 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.84% | -0.10% | -32.99% | |
| 24 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 0.79% | +0.15% | +63.68% | |
| 25 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.78% | +0.23% | +3.58% | |
| 26 | O | Realty Income CORP | 股票-房地产 | 0.77% | -0.01% | +2.48% | |
| 27 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.59% | -0.02% | -6.75% | |
| 28 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.50% | +0.05% | -21.62% | |
| 29 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.41% | -0.05% | -0.74% | |
| 30 | HTB | Hometrust Bancshares Inc | 股票-其他 | 0.41% | -0.03% | — | |
| 31 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.40% | -0.10% | — | |
| 32 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.40% | -0.07% | +0.41% | |
| 33 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.39% | +0.34% | +63.18% | |
| 34 | AFL | Aflac Inc | 股票-金融 | 0.37% | -0.02% | — | |
| 35 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.35% | +0.11% | -35.29% | |
| 36 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-其他 | 0.33% | -0.02% | -9.43% | |
| 37 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.32% | +0.06% | +33.26% | |
| 38 | PH | Parker Hannifin CORP | 股票-工业 | 0.32% | -0.07% | — | |
| 39 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.31% | — | -14.25% | |
| 40 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.29% | -0.02% | +44.92% | |
| 41 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.29% | -0.09% | +56.55% | |
| 42 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.28% | -0.07% | — | |
| 43 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.27% | — | -0.14% | |
| 44 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 0.26% | -0.01% | -11.62% | |
| 45 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.26% | — | +0.17% | |
| 46 | DUK | Duke Energy CORP | 股票-公用事业 | 0.26% | -0.04% | -9.61% | |
| 47 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.25% | -0.02% | -24.16% | |
| 48 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.25% | -0.01% | +0.06% | |
| 49 | STXF | Strive 500 ETF | ETF-其他 | 0.25% | +0.01% | +3.58% | |
| 50 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.24% | -0.09% | +7.94% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Goepper Burkhardt LLC 在 Q1 2026 季度的美股持仓总市值约为 US$3.3亿，共申报了 97 个公开持股仓位。
在 Q1 2026 季度，Goepper Burkhardt LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：SCHG (13.6%)、SCHB (9.5%)、VIG (8.3%)。其中最大持股仓位 SCHG 占据整体投资组合约 13.6% 的权重。
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本季最大新建仓标的
XLG
市值: US$29.6万
本季最大获利了结 / 清仓标的
ISRG
前期市值: US$53.4万
在 Q1 2026 季度中，Goepper Burkhardt LLC 共进行了 88 项持仓异动，包含新建仓 3 个仓位、加仓 41 个仓位、减仓 35 个仓位以及清仓 9 个仓位。 其中最大新建仓标的为 XLG。 本季清仓仓位包含 ISRG。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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