13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$3.3亿
US$3.3亿
81 檔
28.2%
根据最新整理的 13F 季度数据集，Goepper Burkhardt LLC 于 Q1 2024 结束时的管理资产规模为 US$3.3亿。该机构在本季度申报了 81 档美股持仓，呈现出该时期的主要投资地图。
在 Q1 2024 期间，Goepper Burkhardt LLC 的持仓组合保持高度稳定，未出现显著的大幅增减仓操作，显示机构对现有持股结构维持较高之延续性。
在资产配置集中度方面，Goepper Burkhardt LLC 的前 5 大核心持股（包含 SCHG, SCHB, VIG 等）合计占整体申报市值的 28.2%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 13.36% | +0.72% | +2.52% | |
| 2 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 10.14% | +0.55% | +1.54% | |
| 3 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 9.64% | -0.18% | -6.64% | |
| 4 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 6.12% | +0.02% | -3.24% | |
| 5 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 4.55% | -0.24% | +2.20% | |
| 6 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 3.66% | -0.22% | -4.84% | |
| 7 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-其他 | 3.50% | -0.02% | -5.32% | |
| 8 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.43% | -0.01% | -2.28% | |
| 9 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-其他 | 3.16% | -0.02% | -9.43% | |
| 10 | BSCP | Invesco Bulletshares 2025 Cb | ETF-其他 | 3.07% | — | +15.49% | |
| 11 | BSCQ | Invesco Bulletshares 2026 Cb | ETF-其他 | 2.93% | -0.66% | +12.96% | |
| 12 | BSCS | Invesco Bulletshares 2028 Cb | ETF-其他 | 2.77% | -0.15% | +11.40% | |
| 13 | BSCR | Invesco Bulletshares 2027 Cb | ETF-其他 | 2.75% | -0.23% | +12.19% | |
| 14 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 2.75% | -0.10% | -4.51% | |
| 15 | BSCT | Invesco Bulletshares 2029 Cb | ETF-其他 | 2.29% | +0.01% | +18.00% | |
| 16 | BSCO | Invesco Bulletshares 2024 Cb | ETF-其他 | 2.04% | — | -10.68% | |
| 17 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-其他 | 1.93% | -0.60% | +525.59% | |
| 18 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.71% | -0.30% | +11.33% | |
| 19 | BSCU | Invesco Bulletshares 2030 Cb | ETF-其他 | 1.41% | +0.02% | +41.61% | |
| 20 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.41% | +0.40% | +147.16% | |
| 21 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.06% | -0.07% | -2.21% | |
| 22 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 0.89% | +0.04% | -0.16% | |
| 23 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.75% | -0.02% | -0.78% | |
| 24 | O | Realty Income CORP | 股票-房地产 | 0.74% | -0.01% | +30.95% | |
| 25 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 0.72% | -0.01% | -6.16% | |
| 26 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.59% | -0.02% | +4.30% | |
| 27 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 0.56% | -0.01% | +6.35% | |
| 28 | AVSC | Avantis US Small Cap Equity | ETF-中小型股 | 0.49% | — | +75.54% | |
| 29 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 0.48% | -0.07% | -7.58% | |
| 30 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.44% | +0.08% | +5.98% | |
| 31 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.43% | +0.05% | -21.14% | |
| 32 | VMC | Vulcan Materials Co | 股票-原材料 | 0.42% | — | +0.18% | |
| 33 | AFL | Aflac Inc | 股票-金融 | 0.42% | -0.02% | — | |
| 34 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.42% | -0.04% | +3.99% | |
| 35 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.39% | -0.07% | -8.39% | |
| 36 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.36% | +0.11% | — | |
| 37 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.35% | +0.54% | +13.18% | |
| 38 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.34% | — | +0.66% | |
| 39 | SYK | Stryker CORP | 股票-医疗保健 | 0.30% | -0.04% | — | |
| 40 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 0.29% | -0.06% | +1.56% | |
| 41 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事业 | 0.28% | -0.04% | +86.25% | |
| 42 | DUK | Duke Energy CORP | 股票-公用事业 | 0.28% | -0.04% | +23.73% | |
| 43 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.27% | — | -4.23% | |
| 44 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.27% | -0.01% | +5.98% | |
| 45 | PH | Parker Hannifin CORP | 股票-工业 | 0.27% | -0.07% | — | |
| 46 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.26% | -0.02% | +0.08% | |
| 47 | HXL | Hexcel CORP | 股票-工业 | 0.25% | +0.02% | — | |
| 48 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.25% | -0.10% | -1.56% | |
| 49 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.22% | — | +2.96% | |
| 50 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.22% | +0.23% | -4.24% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Goepper Burkhardt LLC 在 Q1 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$3.3亿，共申报了 81 个公开持股仓位。
在 Q1 2024 季度，Goepper Burkhardt LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：SCHG (13.4%)、SCHB (10.1%)、VIG (9.6%)。其中最大持股仓位 SCHG 占据整体投资组合约 13.4% 的权重。
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在 Q1 2024 季度中，Goepper Burkhardt LLC 的持仓组合维持高度稳定，未出现大规模调仓操作。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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