13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$1.8亿
US$1.8亿
47 檔
59.3%
在 Q2 2026 的 13F 官方备案中，Global Wealth Management, LLC 管理的美股投资组合规模来到 US$1.8亿，整体持股档数为 47 档。
在 Q2 2026，Global Wealth Management, LLC 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 5 个新仓位，并对 27 个既有持股进行加仓（合计增持 32 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Global Wealth Management, LLC 的前 5 大核心持股（包含 JMST, SCHB, VUSB 等）合计占整体申报市值的 59.3%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-其他 | 13.05% | -1.01% | -3.89% | |
| 2 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 11.95% | +0.13% | -0.88% | |
| 3 | VUSB | Vanguard Ultra Short Bond Et | ETF-其他 | 11.42% | +0.18% | +2.34% | |
| 4 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 10.15% | — | +1.75% | |
| 5 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 8.90% | +0.16% | +0.09% | |
| 6 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 6.17% | -0.56% | +0.12% | |
| 7 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 5.53% | -0.53% | -1.65% | |
| 8 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 4.15% | +0.34% | +0.09% | |
| 9 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 3.68% | -0.42% | -5.43% | |
| 10 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 3.39% | +0.47% | +1.39% | |
| 11 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 2.95% | +0.20% | +1.42% | |
| 12 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 2.92% | -0.31% | +0.24% | |
| 13 | SIVR | Abrdn Physical Silver Shares | ETF-避险与商品 | 2.20% | +0.07% | -0.44% | |
| 14 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 2.09% | +0.12% | +0.59% | |
| 15 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 1.80% | +0.18% | +700.11% | |
| 16 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 1.70% | -0.04% | +3.06% | |
| 17 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 1.04% | +0.12% | +0.01% | |
| 18 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.86% | +0.08% | — | |
| 19 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 0.39% | +0.03% | +0.21% | |
| 20 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.39% | +0.08% | +0.08% | |
| 21 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.37% | +0.04% | -30.11% | |
| 22 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.37% | +0.17% | +0.21% | |
| 23 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.32% | +0.03% | — | |
| 24 | VDE | Vanguard Energy ETF | ETF-其他 | 0.32% | +0.07% | +8.12% | |
| 25 | XME | Ss Spdr S&p Metals Mining | ETF-其他 | 0.31% | — | +0.03% | |
| 26 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.30% | +0.04% | — | |
| 27 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密货币 | 0.29% | +0.16% | — | |
| 28 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.21% | +0.02% | +500.63% | |
| 29 | IEZ | Ishares U.s. Oil Equipment & | ETF-其他 | 0.19% | +0.02% | +0.23% | |
| 30 | OIH | Vaneck Oil Services ETF | ETF-其他 | 0.19% | +0.02% | +37.67% | |
| 31 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.18% | +0.01% | +0.10% | |
| 32 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 0.18% | — | — | |
| 33 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-其他 | 0.17% | +0.01% | — | |
| 34 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.16% | +0.03% | -16.27% | |
| 35 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 0.16% | +0.04% | +0.35% | |
| 36 | VCRM | Vanguard Core Tax-ex Bond | ETF-其他 | 0.15% | +0.01% | +0.92% | |
| 37 | FMUN | Fidelity System Muni Bnd ETF | ETF-其他 | 0.15% | — | +0.83% | |
| 38 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 0.15% | -0.01% | — | |
| 39 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.14% | — | — | |
| 40 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.14% | — | +0.37% | |
| 41 | SLV | Ishares Silver Trust | ETF-避险与商品 | 0.12% | +0.01% | — | |
| 42 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.12% | +0.01% | — | |
| 43 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-其他 | 0.11% | +0.01% | +0.54% | |
| 44 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 0.11% | +0.02% | — | |
| 45 | VOX | Vanguard Communication Servi | ETF-其他 | 0.11% | +0.01% | +0.26% | |
| 46 | SIL | Global X Silver Miners ETF | ETF-避险与商品 | 0.11% | +0.02% | — | |
| 47 | GE | General Electric | 股票-工业 | 0.11% | -0.11% | EXIT |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Global Wealth Management, LLC 在 Q2 2026 季度的美股持仓总市值约为 US$1.8亿，共申报了 47 个公开持股仓位。
在 Q2 2026 季度，Global Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：JMST (13.1%)、SCHB (11.9%)、VUSB (11.4%)。其中最大持股仓位 JMST 占据整体投资组合约 13.1% 的权重。
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本季最大新建仓标的
AVUV
市值: US$34.7万
本季最大获利了结 / 清仓标的
VXUS
前期市值: US$30.2万
在 Q2 2026 季度中，Global Wealth Management, LLC 共进行了 41 项持仓异动，包含新建仓 5 个仓位、加仓 27 个仓位、减仓 7 个仓位以及清仓 2 个仓位。 其中最大新建仓标的为 AVUV。 本季清仓仓位包含 VXUS。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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