13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$2.0亿
US$2.0亿
32 檔
60.5%
Q2 2025 季度申报显示，Global Wealth Management, LLC 披露的美股组合总市值为 US$2.0亿，涵盖 32 个不同之权益投资仓位。
在 Q2 2025，Global Wealth Management, LLC 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 4 个新仓位，并对 17 个既有持股进行加仓（合计增持 21 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Global Wealth Management, LLC 的前 5 大核心持股（包含 VUSB, JMST, SCHB 等）合计占整体申报市值的 60.5%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VUSB | Vanguard Ultra Short Bond Et | ETF-其他 | 15.57% | -0.53% | -3.89% | |
| 2 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-其他 | 14.63% | -1.48% | +1.45% | |
| 3 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 13.21% | +0.76% | -5.03% | |
| 4 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 11.10% | +0.59% | +1.44% | |
| 5 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 10.64% | -0.19% | +3.04% | |
| 6 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 6.29% | +0.17% | +1.55% | |
| 7 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 5.43% | +0.48% | -9.92% | |
| 8 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 4.02% | +0.30% | +0.10% | |
| 9 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 3.70% | +0.03% | -7.22% | |
| 10 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 3.61% | +0.51% | -3.68% | |
| 11 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 2.96% | +0.11% | +32.30% | |
| 12 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 1.68% | +0.40% | -10.97% | |
| 13 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.91% | -0.04% | -4.13% | |
| 14 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.89% | +0.05% | — | |
| 15 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 0.64% | -0.50% | +2.38% | |
| 16 | SIVR | Abrdn Physical Silver Shares | ETF-避险与商品 | 0.56% | -0.81% | +3.19% | |
| 17 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.55% | -0.12% | +1.83% | |
| 18 | USO | United States Oil Fund LP | ETF-其他 | 0.51% | — | — | |
| 19 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.47% | -0.02% | +0.18% | |
| 20 | VDE | Vanguard Energy ETF | ETF-其他 | 0.41% | -0.04% | +0.79% | |
| 21 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 0.35% | +0.03% | +0.27% | |
| 22 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.30% | +0.03% | +17.88% | |
| 23 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.25% | -0.08% | +10.21% | |
| 24 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.21% | +0.02% | -17.78% | |
| 25 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.20% | -0.02% | +0.13% | |
| 26 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.17% | — | — | |
| 27 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-其他 | 0.15% | +0.02% | — | |
| 28 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 0.14% | — | +0.48% | |
| 29 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.13% | -0.02% | +0.50% | |
| 30 | KRE | Ss Spdr S&p Regional Bank | ETF-其他 | 0.12% | — | — | |
| 31 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.11% | +0.01% | — | |
| 32 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-其他 | 0.11% | -0.01% | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Global Wealth Management, LLC 在 Q2 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$2.0亿，共申报了 32 个公开持股仓位。
在 Q2 2025 季度，Global Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：VUSB (15.6%)、JMST (14.6%)、SCHB (13.2%)。其中最大持股仓位 VUSB 占据整体投资组合约 15.6% 的权重。
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本季最大新建仓标的
BND
市值: US$30.1万
本季最大获利了结 / 清仓标的
VUSB
前期市值: US$2961.9万
在 Q2 2025 季度中，Global Wealth Management, LLC 共进行了 29 项持仓异动，包含新建仓 4 个仓位、加仓 17 个仓位、减仓 8 个仓位以及清仓 0 个仓位。 其中最大新建仓标的为 BND。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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