13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$2.0亿
US$2.0亿
28 檔
58.9%
截至 Q1 2025 季度末，Global Wealth Management, LLC 的美股持仓估值约为 US$2.0亿，全数申报仓位共有 28 档。
在 Q1 2025，Global Wealth Management, LLC 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 1 个新仓位，并对 16 个既有持股进行加仓（合计增持 17 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Global Wealth Management, LLC 的前 5 大核心持股（包含 VUSB, JMST, SCHB 等）合计占整体申报市值的 58.9%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VUSB | Vanguard Ultra Short Bond Et | ETF-其他 | 17.09% | -0.53% | +119.94% | |
| 2 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-其他 | 15.16% | -1.48% | +30.72% | |
| 3 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 13.05% | +0.76% | -0.70% | |
| 4 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 11.13% | -0.19% | +0.06% | |
| 5 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 10.30% | +0.59% | -0.70% | |
| 6 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 6.13% | +0.17% | +0.49% | |
| 7 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 5.86% | +0.48% | -3.50% | |
| 8 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 3.85% | +0.03% | -3.00% | |
| 9 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 3.77% | +0.30% | +0.12% | |
| 10 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 3.32% | +0.51% | +2.23% | |
| 11 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 2.21% | +0.11% | -2.51% | |
| 12 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 1.61% | +0.40% | -9.64% | |
| 13 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 1.06% | -0.04% | +0.04% | |
| 14 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.89% | +0.05% | — | |
| 15 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 0.61% | -0.50% | +3.11% | |
| 16 | USO | United States Oil Fund LP | ETF-其他 | 0.55% | — | — | |
| 17 | SIVR | Abrdn Physical Silver Shares | ETF-避险与商品 | 0.51% | -0.81% | +3.79% | |
| 18 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.48% | -0.12% | — | |
| 19 | VDE | Vanguard Energy ETF | ETF-其他 | 0.45% | -0.04% | +0.72% | |
| 20 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.37% | -0.02% | +0.18% | |
| 21 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 0.33% | +0.03% | +0.27% | |
| 22 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.29% | +0.03% | +0.13% | |
| 23 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.23% | +0.02% | +0.09% | |
| 24 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.22% | -0.08% | +11.09% | |
| 25 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 0.15% | — | +0.36% | |
| 26 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.14% | -0.02% | — | |
| 27 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-其他 | 0.14% | +0.02% | — | |
| 28 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.12% | -0.02% | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Global Wealth Management, LLC 在 Q1 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$2.0亿，共申报了 28 个公开持股仓位。
在 Q1 2025 季度，Global Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：VUSB (17.1%)、JMST (15.2%)、SCHB (13.1%)。其中最大持股仓位 VUSB 占据整体投资组合约 17.1% 的权重。
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本季最大新建仓标的
WMT
市值: US$20.9万
本季最大获利了结 / 清仓标的
VOX
前期市值: US$23.8万
在 Q1 2025 季度中，Global Wealth Management, LLC 共进行了 26 项持仓异动，包含新建仓 1 个仓位、加仓 16 个仓位、减仓 6 个仓位以及清仓 3 个仓位。 其中最大新建仓标的为 WMT。 本季清仓仓位包含 VOX。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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