13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
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CIK: 0002039738
申报总市值
US$2.0亿
US$2.0亿
30 檔
48.5%
在 Q4 2024 申报期间，Global Wealth Management, LLC（CIK: 0002039738）向美国 SEC 提交的 Form 13F 报告显示，其追踪之股票投资组合总市值达 US$2.0亿，共持有 30 个公开申报仓位。
在 Q4 2024，Global Wealth Management, LLC 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 5 个新仓位，并对 18 个既有持股进行加仓（合计增持 23 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Global Wealth Management, LLC 的前 5 大核心持股（包含 SCHB, JMST, IVV 等）合计占整体申报市值的 48.5%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 15.34% | +0.76% | +200.11% | |
| 2 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-其他 | 12.80% | -1.48% | +34.35% | |
| 3 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 12.03% | +0.59% | +5.10% | |
| 4 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 12.02% | -0.19% | +198.50% | |
| 5 | VUSB | Vanguard Ultra Short Bond Et | ETF-其他 | 8.56% | -0.53% | -6.68% | |
| 6 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 7.40% | +0.48% | -2.25% | |
| 7 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 6.81% | +0.17% | +0.34% | |
| 8 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 4.69% | +0.03% | +1.77% | |
| 9 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 4.40% | +0.30% | +1.13% | |
| 10 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 3.92% | +0.51% | +13.79% | |
| 11 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 2.54% | +0.11% | -2.67% | |
| 12 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 2.26% | +0.40% | +2.47% | |
| 13 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 1.02% | -0.04% | +0.04% | |
| 14 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.97% | +0.05% | — | |
| 15 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.61% | -0.12% | +0.23% | |
| 16 | USO | United States Oil Fund LP | ETF-其他 | 0.59% | — | — | |
| 17 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 0.55% | -0.50% | — | |
| 18 | VDE | Vanguard Energy ETF | ETF-其他 | 0.46% | -0.04% | +1.64% | |
| 19 | SIVR | Abrdn Physical Silver Shares | ETF-避险与商品 | 0.46% | -0.81% | — | |
| 20 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.46% | -0.02% | +0.18% | |
| 21 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 0.38% | +0.03% | +0.27% | |
| 22 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.36% | +0.03% | +0.09% | |
| 23 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.28% | +0.02% | +21.93% | |
| 24 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.19% | -0.02% | +4.39% | |
| 25 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.18% | -0.08% | — | |
| 26 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-其他 | 0.16% | +0.02% | — | |
| 27 | VOX | Vanguard Communication Servi | ETF-其他 | 0.15% | — | -11.88% | |
| 28 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.15% | — | — | |
| 29 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 0.14% | — | +0.85% | |
| 30 | KRE | Ss Spdr S&p Regional Bank | ETF-其他 | 0.13% | — | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Global Wealth Management, LLC 在 Q4 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$2.0亿，共申报了 30 个公开持股仓位。
在 Q4 2024 季度，Global Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：SCHB (15.3%)、JMST (12.8%)、IVV (12.0%)。其中最大持股仓位 SCHB 占据整体投资组合约 15.3% 的权重。
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本季最大新建仓标的
USO
市值: US$92.3万
本季最大获利了结 / 清仓标的
SCHM
前期市值: US$24.1万
在 Q4 2024 季度中，Global Wealth Management, LLC 共进行了 28 项持仓异动，包含新建仓 5 个仓位、加仓 18 个仓位、减仓 4 个仓位以及清仓 1 个仓位。 其中最大新建仓标的为 USO。 本季清仓仓位包含 SCHM。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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