13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
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CIK: 0001767855
申报总市值
US$7.0亿
US$7.0亿
143 檔
13.1%
在 Q2 2025 申报期间，Global Wealth Management Investment Advisory, Inc.（CIK: 0001767855）向美国 SEC 提交的 Form 13F 报告显示，其追踪之股票投资组合总市值达 US$7.0亿，共持有 143 个公开申报仓位。
Global Wealth Management Investment Advisory, Inc. 在 Q2 2025 进行了结构性的板块轮动与仓位换股。在开立 13 个全新仓位及加仓 60 档持股的同时，亦同步清仓 9 档并减仓 65 档标的。
在资产配置集中度方面，Global Wealth Management Investment Advisory, Inc. 的前 5 大核心持股（包含 VCIT, VGSH, JEPI 等）合计占整体申报市值的 13.1%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投资级公司债 | 3.80% | -0.04% | +8.68% | |
| 2 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公债 | 3.78% | -0.18% | -1.09% | |
| 3 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 3.54% | -0.02% | +2.24% | |
| 4 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 3.23% | +0.29% | +1.32% | |
| 5 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 2.94% | +0.10% | -1.56% | |
| 6 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 2.88% | +0.03% | +9.56% | |
| 7 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.84% | +0.12% | -0.51% | |
| 8 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.75% | +0.16% | +2.39% | |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.64% | — | -2.44% | |
| 10 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-非投资级债 | 2.44% | -0.06% | +1.66% | |
| 11 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 2.28% | +0.12% | -3.90% | |
| 12 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 2.28% | — | +0.85% | |
| 13 | SLQD | Ishares 0-5 Yr Inv Grd CORP | ETF-其他 | 2.17% | -0.13% | +0.96% | |
| 14 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 2.09% | +0.25% | -2.19% | |
| 15 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 1.82% | -0.58% | +2.82% | |
| 16 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 1.71% | +0.21% | -15.63% | |
| 17 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 1.47% | +0.20% | +16.20% | |
| 18 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.47% | +0.09% | -4.55% | |
| 19 | SCEC | Sterling Capital Enh Cb ETF | ETF-其他 | 1.27% | -0.01% | — | |
| 20 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 1.21% | — | +4.43% | |
| 21 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.14% | +0.18% | -23.44% | |
| 22 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.11% | -1.44% | EXIT | |
| 23 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 1.09% | +0.16% | -1.45% | |
| 24 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通信服务 | 1.07% | -0.25% | -2.14% | |
| 25 | TFC | Truist Financial CORP | 股票-金融 | 1.04% | +0.05% | +43.84% | |
| 26 | CCI | Crown Castle Inc | 股票-房地产 | 1.04% | -0.22% | +8.18% | |
| 27 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.03% | +0.18% | -7.68% | |
| 28 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 1.00% | -0.01% | -2.31% | |
| 29 | DLR | Digital Realty Trust Inc | 股票-房地产 | 0.97% | -0.08% | -4.14% | |
| 30 | DCRE | Dbl Comm Real Est Debt | ETF-其他 | 0.96% | -0.07% | +1.90% | |
| 31 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 0.95% | +0.13% | +19.90% | |
| 32 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.95% | — | -3.24% | |
| 33 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.95% | +0.08% | -3.45% | |
| 34 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.91% | +0.18% | -4.58% | |
| 35 | HON | Honeywell International Inc | 股票-工业 | 0.89% | — | -3.98% | |
| 36 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.88% | -0.05% | +2.21% | |
| 37 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.88% | +0.11% | -3.19% | |
| 38 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.87% | -0.10% | -4.48% | |
| 39 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事业 | 0.87% | -0.09% | -7.65% | |
| 40 | GD | General Dynamics CORP | 股票-工业 | 0.86% | -0.01% | -4.53% | |
| 41 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.86% | — | -9.46% | |
| 42 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.85% | +0.02% | -2.27% | |
| 43 | DUK | Duke Energy CORP | 股票-公用事业 | 0.85% | -0.06% | -9.53% | |
| 44 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 0.83% | -0.21% | -1.49% | |
| 45 | D | Dominion Energy Inc | 股票-公用事业 | 0.82% | +0.01% | -3.55% | |
| 46 | KMB | Kimberly-clark CORP | 股票-非周期性消费 | 0.77% | +0.06% | -3.66% | |
| 47 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 0.76% | +0.59% | -4.85% | |
| 48 | CTRA | Coterra Energy Inc | 股票-能源 | 0.75% | -1.02% | EXIT | |
| 49 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 0.75% | +0.06% | -0.98% | |
| 50 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 0.74% | -0.07% | -27.28% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Global Wealth Management Investment Advisory, Inc. 在 Q2 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$7.0亿，共申报了 143 个公开持股仓位。
在 Q2 2025 季度，Global Wealth Management Investment Advisory, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分别为：VCIT (3.8%)、VGSH (3.8%)、JEPI (3.5%)。其中最大持股仓位 VCIT 占据整体投资组合约 3.8% 的权重。
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本季最大新建仓标的
SCEC
市值: US$676.8万
本季最大获利了结 / 清仓标的
MRK
前期市值: US$424.2万
在 Q2 2025 季度中，Global Wealth Management Investment Advisory, Inc. 共进行了 147 项持仓异动，包含新建仓 13 个仓位、加仓 60 个仓位、减仓 65 个仓位以及清仓 9 个仓位。 其中最大新建仓标的为 SCEC。 本季清仓仓位包含 MRK。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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