GM
Gilfoyle Management LLC SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q3 2023）
Gilfoyle Management LLCCIK: 0001979460
行业集中型集中型投资策略高品质投资策略
申报总市值
US$2.5万
申报季度: 2023-09-30 · 持股只数: 5
Gilfoyle Management LLC在最新一期 13F 报告中披露了 5 项持股，申报期为 2023-09-30，总持股市值约为 US$2.5万，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 97.54
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 10
- 仓位均衡度
- 94.76
Gilfoyle Management LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.244——换算下来相当于约 4 个等权重仓位，与其实际披露的 5 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.52），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 34.78% | — | +230.00% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 26.09% | — | — | |
| 3 | SBUX | Starbucks CORP | 股票-周期性消费 | 17.39% | — | — | |
| 4 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通信服务 | 13.04% | — | — | |
| 5 | ✓ | Anheuser Busch Inbev Sa/nv | 股票-其他 | 8.70% | — | — |
投资组合表现
Q3 2026表现
-1.6%
近4个季度表现
+26.5%
- 标准差
- +26.4%
- 贝塔系数
- +1.4
- 阿尔法
- -6.6%
- 最大回撤
- -18.5%
- 年化表现
- +19.8%
- 对标普胜率
- +41.7%
- 索提诺比率
- +1.8
- 斯图泽指数
- +0.25
- 特雷诺比率
- +0.15
- 斯特林比率
- +0.86
- 卡玛比率
- +1.07
- 信息比率
- +0.07
- 跟踪误差
- +20%
- 下行标准差
- +11.9%
- 正收益月份占比
- +52.8%
- 负收益月份占比
- +47.2%
- 最佳12个月
- +47.7%
- 最差12个月
- +4.4%
- 效率比率
- +0.36
- 夏普比率
- +0.81
- 行业分散度
- +17.8%
- 偏度
- +1.36
- 峰度
- +3.4
- 上行潜力
- +3.71
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
申报历史
FAQ
Gilfoyle Management LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Gilfoyle Management LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2023-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.5万，分布在 5 个已申报仓位之中。
Gilfoyle Management LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Gilfoyle Management LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Tesla Inc (TSLA) — US$8696.0 (34.8%)
2. Apple Inc (AAPL) — US$6522.0 (26.1%)
3. Starbucks CORP (SBUX) — US$4348.0 (17.4%)
4. Walt Disney Co/the (DIS) — US$3261.0 (13.0%)
5. Anheuser Busch Inbev Sa/nv — US$2174.0 (8.7%)
Gilfoyle Management LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 Gilfoyle Management LLC 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
Gilfoyle Management LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Gilfoyle Management LLC 的主要板块分布如下：
• Consumer Discretionary: 57.1%
• Information Technology: 28.6%
• Communication Services: 14.3%
投资风格解析
Gilfoyle Management LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 19.8%，跑输 S&P 500 6.6 个百分点；贝塔系数为 1.40（波动性高于大盘），季度胜率为 42%。
该机构的持仓风格较为集中、偏好长期持有，其中 57.1% 集中于Consumer Discretionary。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/gilfoyle-management-llcCLI 命令
npx alphasmo institutions get gilfoyle-management-llc