13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0002133489
申报总市值
US$3.5亿
US$3.5亿
126 檔
27.6%
在 Q2 2026 申报期间，Gerald Baker Financial Group LLC（CIK: 0002133489）向美国 SEC 提交的 Form 13F 报告显示，其追踪之股票投资组合总市值达 US$3.5亿，共持有 126 个公开申报仓位。
在 Q2 2026，Gerald Baker Financial Group LLC 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 14 个新仓位，并对 83 个既有持股进行加仓（合计增持 97 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Gerald Baker Financial Group LLC 的前 5 大核心持股（包含 GBCI, VIG, XOM 等）合计占整体申报市值的 27.6%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
本季最大新建仓标的
CMC
市值: US$117.1万
本季最大获利了结 / 清仓标的
HON
前期市值: US$69.0万
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GBCI | Glacier Bancorp Inc | 股票-金融 | 6.17% | -1.04% | -0.96% | |
| 2 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 6.12% | -0.12% | +0.66% | |
| 3 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 5.47% | -5.47% | EXIT | |
| 4 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 5.19% | +0.07% | +0.57% | |
| 5 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 4.84% | +0.20% | +2.81% | |
| 6 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 4.64% | -1.13% | -0.65% | |
| 7 | NNN | Nnn Reit Inc | 股票-房地产 | 4.59% | -0.44% | +0.35% | |
| 8 | UTG | Reaves Utility Income Fund | 股票-其他 | 2.90% | -0.32% | +5.64% | |
| 9 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型股与成长 | 2.89% | -0.15% | +100.51% | |
| 10 | BUFR | Ft Vest Lad Buffervetf-usd I | ETF-其他 | 2.70% | +0.13% | +7.69% | |
| 11 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 2.41% | +0.06% | -0.33% | |
| 12 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.03% | +0.74% | +0.06% | |
| 13 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.98% | +0.29% | +1.05% | |
| 14 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-其他 | 1.93% | -0.12% | +3.35% | |
| 15 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.83% | +0.23% | +1.23% | |
| 16 | VDE | Vanguard Energy ETF | ETF-其他 | 1.77% | +0.25% | -11.57% | |
| 17 | SDVY | First Trust Smid Cap Rising | ETF-其他 | 1.60% | -0.08% | +5.80% | |
| 18 | IYH | Ishares U.s. Healthcare ETF | ETF-其他 | 1.52% | +0.11% | +3.39% | |
| 19 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 1.44% | +0.07% | +0.07% | |
| 20 | IYM | Ishares U.s. Basic Materials | ETF-其他 | 1.42% | -0.03% | +1.39% | |
| 21 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 1.32% | +0.05% | +0.18% | |
| 22 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 1.28% | +0.30% | +0.11% | |
| 23 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.27% | -0.01% | +0.15% | |
| 24 | MUSI | American Cent Mutlisec Incom | ETF-其他 | 1.27% | +0.12% | +19.83% | |
| 25 | FTSM | First Trust Enh Short Mat Fd | ETF-其他 | 1.07% | +0.55% | +44.03% | |
| 26 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.02% | -0.01% | +2.86% | |
| 27 | MO | Altria Group Inc | 股票-非周期性消费 | 1.01% | -0.07% | +0.04% | |
| 28 | O | Realty Income CORP | 股票-房地产 | 0.89% | -0.11% | +19.37% | |
| 29 | HDV | Ishares Core High Dividend E | ETF-其他 | 0.87% | +0.02% | +457.16% | |
| 30 | KNG | Ft Vest S&p 500 Dvd Arst Trg | ETF-大型股与成长 | 0.87% | -0.02% | +6.70% | |
| 31 | IYE | Ishares U.s. Energy ETF | ETF-其他 | 0.86% | +0.12% | -1.68% | |
| 32 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.82% | -0.07% | -1.10% | |
| 33 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.78% | -0.11% | +0.08% | |
| 34 | IJJ | Ishares S&p Mid-cap 400 Valu | ETF-其他 | 0.76% | -0.04% | +9.52% | |
| 35 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.74% | -0.05% | -0.46% | |
| 36 | LUV | Southwest Airlines Co | 股票-工业 | 0.73% | -0.14% | -1.84% | |
| 37 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.70% | +0.02% | +0.63% | |
| 38 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.69% | +0.02% | +0.15% | |
| 39 | WELL | Welltower Inc | 股票-房地产 | 0.68% | — | +0.26% | |
| 40 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.64% | -0.03% | +8.91% | |
| 41 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.64% | +0.01% | +11.37% | |
| 42 | XHB | Ss Spdr S&p Homebldrs ETF | ETF-其他 | 0.59% | -0.10% | +0.06% | |
| 43 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 0.59% | -0.01% | +12.79% | |
| 44 | IDV | Ishares International Select | ETF-其他 | 0.56% | +0.04% | +8.70% | |
| 45 | CEG | Constellation Energy | 股票-公用事业 | 0.56% | +0.01% | +0.09% | |
| 46 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.53% | +0.02% | +3.10% | |
| 47 | FTGC | First Trust Global Tactical | ETF-其他 | 0.49% | +0.07% | +4.54% | |
| 48 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.49% | +0.06% | +0.32% | |
| 49 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工业 | 0.48% | -0.01% | — | |
| 50 | IYF | Ishares US Financials ETF | ETF-其他 | 0.47% | -0.01% | -3.12% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Gerald Baker Financial Group LLC 在 Q2 2026 季度的美股持仓总市值约为 US$3.5亿，共申报了 126 个公开持股仓位。
在 Q2 2026 季度，Gerald Baker Financial Group LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：GBCI (6.2%)、VIG (6.1%)、XOM (5.5%)。其中最大持股仓位 GBCI 占据整体投资组合约 6.2% 的权重。
在 Q2 2026 季度中，Gerald Baker Financial Group LLC 共进行了 115 项持仓异动，包含新建仓 14 个仓位、加仓 83 个仓位、减仓 16 个仓位以及清仓 2 个仓位。 其中最大新建仓标的为 CMC。 本季清仓仓位包含 HON。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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