13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0002054384
申报总市值
US$1.6亿
US$1.6亿
74 檔
27.5%
在 Q1 2026 申报期间，Generation Capital Management LLC（CIK: 0002054384）向美国 SEC 提交的 Form 13F 报告显示，其追踪之股票投资组合总市值达 US$1.6亿，共持有 74 个公开申报仓位。
在 Q1 2026，Generation Capital Management LLC 展现出较为审慎的避险与获利了结姿态。本季共减仓 29 个仓位并完全清仓 21 档持股，调降曝光的仓位数量高于加仓动作。
在资产配置集中度方面，Generation Capital Management LLC 的前 5 大核心持股（包含 TBIL, TFLO, JAAA 等）合计占整体申报市值的 27.5%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
本季最大新建仓标的
PSQ
市值: US$190.6万
本季最大获利了结 / 清仓标的
IEUR
前期市值: US$194.1万
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TBIL | F/m US Treasury 3 Month Bill | ETF-政府公债 | 9.42% | -1.73% | -0.78% | |
| 2 | TFLO | Ishares Treasury Floating Ra | ETF-政府公债 | 6.38% | -0.83% | +4.10% | |
| 3 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 6.27% | -0.79% | +2.48% | |
| 4 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 6.07% | +0.14% | +0.14% | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.55% | -0.26% | -0.50% | |
| 6 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 4.47% | -0.19% | -5.32% | |
| 7 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 3.30% | -0.16% | -2.96% | |
| 8 | FLRN | Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF | ETF-其他 | 3.01% | -0.50% | +6.61% | |
| 9 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 2.70% | -2.04% | -8.65% | |
| 10 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 2.69% | -0.65% | -5.70% | |
| 11 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 2.64% | -0.13% | +0.38% | |
| 12 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.55% | -0.07% | -0.11% | |
| 13 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.41% | -0.36% | -0.61% | |
| 14 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 2.17% | -0.08% | -4.88% | |
| 15 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 2.16% | +0.04% | -19.06% | |
| 16 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型股与成长 | 2.10% | +0.01% | -5.74% | |
| 17 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 1.86% | -0.01% | -0.76% | |
| 18 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.68% | +0.06% | -3.03% | |
| 19 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.51% | -0.29% | — | |
| 20 | PSQ | Proshares Short Qqq | ETF-其他 | 1.39% | -1.39% | EXIT | |
| 21 | C | Citigroup Inc | 股票-金融 | 1.30% | +0.03% | +0.22% | |
| 22 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 1.25% | -0.29% | — | |
| 23 | AAAU | Goldman Sachs Physical Gold | ETF-避险与商品 | 1.25% | -0.37% | +7.81% | |
| 24 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 1.24% | -0.02% | -4.74% | |
| 25 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 1.16% | -0.23% | -1.85% | |
| 26 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 1.16% | -0.22% | -5.86% | |
| 27 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 1.15% | -0.09% | +3.17% | |
| 28 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 1.09% | -0.29% | — | |
| 29 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公债 | 1.05% | -0.20% | — | |
| 30 | SDS | Proshares Ultrashort S&p500 | ETF-其他 | 1.04% | -1.04% | EXIT | |
| 31 | DOG | Proshares Short Dow30 | ETF-其他 | 1.02% | -1.02% | EXIT | |
| 32 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工业 | 0.95% | -0.18% | +3.73% | |
| 33 | VPL | Vanguard Ftse Pacific ETF | ETF-其他 | 0.92% | +0.08% | +156.84% | |
| 34 | APD | Air Products & Chemicals Inc | 股票-原材料 | 0.90% | -0.14% | — | |
| 35 | RWM | Proshares Short Russell2000 | ETF-其他 | 0.89% | -0.89% | EXIT | |
| 36 | EWZ | Ishares Msci Brazil ETF | ETF-其他 | 0.80% | -0.80% | EXIT | |
| 37 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 0.80% | -0.15% | +16.22% | |
| 38 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 0.76% | -0.02% | +366.25% | |
| 39 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.74% | -0.09% | — | |
| 40 | SJNK | Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF | ETF-其他 | 0.71% | -0.21% | -77.54% | |
| 41 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 0.70% | +0.20% | -0.28% | |
| 42 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.60% | -0.07% | -1.23% | |
| 43 | PSA | Public Storage | 股票-房地产 | 0.58% | -0.01% | — | |
| 44 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 0.57% | -0.23% | -61.63% | |
| 45 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.44% | -0.07% | — | |
| 46 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公债 | 0.43% | -0.08% | -1.99% | |
| 47 | COF | Capital One Financial CORP | 股票-金融 | 0.42% | -0.03% | — | |
| 48 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工业 | 0.42% | -0.03% | — | |
| 49 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.42% | -0.06% | — | |
| 50 | SYY | Sysco CORP | 股票-非周期性消费 | 0.41% | -0.01% | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Generation Capital Management LLC 在 Q1 2026 季度的美股持仓总市值约为 US$1.6亿，共申报了 74 个公开持股仓位。
在 Q1 2026 季度，Generation Capital Management LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：TBIL (9.4%)、TFLO (6.4%)、JAAA (6.3%)。其中最大持股仓位 TBIL 占据整体投资组合约 9.4% 的权重。
在 Q1 2026 季度中，Generation Capital Management LLC 共进行了 70 项持仓异动，包含新建仓 7 个仓位、加仓 13 个仓位、减仓 29 个仓位以及清仓 21 个仓位。 其中最大新建仓标的为 PSQ。 本季清仓仓位包含 IEUR。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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