13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$1.6亿
US$1.6亿
80 檔
24.7%
在 Q3 2025 的 13F 官方备案中，Generation Capital Management LLC 管理的美股投资组合规模来到 US$1.6亿，整体持股档数为 80 档。
在 Q3 2025，Generation Capital Management LLC 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 21 个新仓位，并对 28 个既有持股进行加仓（合计增持 49 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Generation Capital Management LLC 的前 5 大核心持股（包含 TBIL, JAAA, TFLO 等）合计占整体申报市值的 24.7%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TBIL | F/m US Treasury 3 Month Bill | ETF-政府公债 | 9.12% | -1.73% | -6.19% | |
| 2 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 5.57% | -0.79% | +0.44% | |
| 3 | TFLO | Ishares Treasury Floating Ra | ETF-政府公债 | 5.54% | -0.83% | -2.15% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.50% | -0.26% | +1.24% | |
| 5 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 4.39% | +0.14% | +3.66% | |
| 6 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 4.38% | -0.19% | +5.07% | |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.31% | -0.36% | +0.10% | |
| 8 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 3.23% | -0.16% | -1.27% | |
| 9 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 3.00% | +0.04% | -0.59% | |
| 10 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 2.69% | -0.13% | +0.59% | |
| 11 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.55% | -0.07% | +2.89% | |
| 12 | FLRN | Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF | ETF-其他 | 2.51% | -0.50% | +0.54% | |
| 13 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 2.31% | -0.08% | -0.52% | |
| 14 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 2.25% | -2.04% | +1.02% | |
| 15 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 2.04% | -0.23% | -0.04% | |
| 16 | SJNK | Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF | ETF-其他 | 2.00% | -0.21% | +4.58% | |
| 17 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型股与成长 | 1.96% | +0.01% | +7.76% | |
| 18 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.90% | -0.29% | -2.19% | |
| 19 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 1.78% | -0.01% | +3.80% | |
| 20 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.44% | +0.06% | +0.05% | |
| 21 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 1.33% | -0.02% | -6.21% | |
| 22 | IEUR | Ishares Core Msci Europe ETF | ETF-其他 | 1.31% | — | +1.36% | |
| 23 | NKE | Nike Inc -cl B | 股票-周期性消费 | 1.22% | -0.31% | EXIT | |
| 24 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工业 | 1.18% | -0.18% | +0.06% | |
| 25 | C | Citigroup Inc | 股票-金融 | 1.15% | +0.03% | -1.92% | |
| 26 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 1.13% | -0.22% | +13.65% | |
| 27 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 1.12% | -0.23% | -2.26% | |
| 28 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 1.05% | -0.29% | -0.02% | |
| 29 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公债 | 1.05% | -0.20% | — | |
| 30 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 1.03% | -0.29% | — | |
| 31 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密货币 | 1.01% | — | +17.93% | |
| 32 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.00% | — | +43.56% | |
| 33 | HOOD | Robinhood Markets Inc - A | 股票-金融 | 1.00% | — | +0.08% | |
| 34 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.95% | -0.09% | +1.73% | |
| 35 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.93% | -0.65% | +185.09% | |
| 36 | QTUM | Defiance Quantum ETF | ETF-其他 | 0.91% | — | — | |
| 37 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 0.87% | +0.20% | +40.87% | |
| 38 | AAAU | Goldman Sachs Physical Gold | ETF-避险与商品 | 0.86% | -0.37% | — | |
| 39 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 0.85% | -0.02% | -0.89% | |
| 40 | APD | Air Products & Chemicals Inc | 股票-原材料 | 0.84% | -0.14% | — | |
| 41 | ADX | Adams Diversified Equity | 股票-其他 | 0.75% | — | -1.76% | |
| 42 | PSA | Public Storage | 股票-房地产 | 0.61% | -0.01% | -1.31% | |
| 43 | NOW | Servicenow Inc | 股票-科技 | 0.59% | — | -0.90% | |
| 44 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.52% | — | +37.39% | |
| 45 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.51% | -0.09% | — | |
| 46 | COF | Capital One Financial CORP | 股票-金融 | 0.49% | -0.03% | -0.03% | |
| 47 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.47% | -0.06% | — | |
| 48 | SYY | Sysco CORP | 股票-非周期性消费 | 0.46% | -0.01% | — | |
| 49 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.46% | -0.07% | — | |
| 50 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.46% | -0.07% | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Generation Capital Management LLC 在 Q3 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$1.6亿，共申报了 80 个公开持股仓位。
在 Q3 2025 季度，Generation Capital Management LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：TBIL (9.1%)、JAAA (5.6%)、TFLO (5.5%)。其中最大持股仓位 TBIL 占据整体投资组合约 9.1% 的权重。
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本季最大新建仓标的
NKE
市值: US$168.5万
本季最大获利了结 / 清仓标的
RWM
前期市值: US$264.5万
在 Q3 2025 季度中，Generation Capital Management LLC 共进行了 76 项持仓异动，包含新建仓 21 个仓位、加仓 28 个仓位、减仓 18 个仓位以及清仓 9 个仓位。 其中最大新建仓标的为 NKE。 本季清仓仓位包含 RWM。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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