13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$1.6亿
US$1.6亿
76 檔
24.1%
Q2 2025 季度申报显示，Generation Capital Management LLC 披露的美股组合总市值为 US$1.6亿，涵盖 76 个不同之权益投资仓位。
在 Q2 2025 期间，Generation Capital Management LLC 的持仓组合保持高度稳定，未出现显著的大幅增减仓操作，显示机构对现有持股结构维持较高之延续性。
在资产配置集中度方面，Generation Capital Management LLC 的前 5 大核心持股（包含 TBIL, TFLO, JAAA 等）合计占整体申报市值的 24.1%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TBIL | F/m US Treasury 3 Month Bill | ETF-政府公债 | 10.62% | -1.73% | +8.10% | |
| 2 | TFLO | Ishares Treasury Floating Ra | ETF-政府公债 | 6.20% | -0.83% | +6.91% | |
| 3 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 6.06% | -0.79% | +8.42% | |
| 4 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 4.22% | -0.19% | +1.04% | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.92% | -0.26% | -0.37% | |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.47% | -0.36% | +1.25% | |
| 7 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 3.37% | +0.14% | -7.73% | |
| 8 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 3.32% | -0.16% | -2.32% | |
| 9 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 2.91% | -0.13% | +0.33% | |
| 10 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 2.75% | +0.04% | -0.32% | |
| 11 | FLRN | Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF | ETF-其他 | 2.73% | -0.50% | -7.05% | |
| 12 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 2.49% | -0.23% | -0.30% | |
| 13 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 2.36% | -0.08% | +0.04% | |
| 14 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.29% | -0.07% | +9.88% | |
| 15 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 2.14% | -0.29% | -0.16% | |
| 16 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 2.09% | -2.04% | -43.71% | |
| 17 | SJNK | Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF | ETF-其他 | 2.08% | -0.21% | +21.96% | |
| 18 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型股与成长 | 1.93% | +0.01% | +5.48% | |
| 19 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 1.78% | -0.01% | +302.87% | |
| 20 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 1.42% | -0.02% | -3.39% | |
| 21 | IEUR | Ishares Core Msci Europe ETF | ETF-其他 | 1.37% | — | -1.96% | |
| 22 | NKE | Nike Inc -cl B | 股票-周期性消费 | 1.36% | -0.31% | EXIT | |
| 23 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 1.25% | -0.23% | — | |
| 24 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工业 | 1.22% | -0.18% | — | |
| 25 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.14% | +0.06% | -16.17% | |
| 26 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公债 | 1.13% | -0.20% | — | |
| 27 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 1.11% | -0.29% | +1.37% | |
| 28 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 1.08% | -0.22% | +7.52% | |
| 29 | C | Citigroup Inc | 股票-金融 | 1.07% | +0.03% | -7.59% | |
| 30 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 1.07% | -0.29% | +0.64% | |
| 31 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 1.05% | -0.02% | +122.86% | |
| 32 | APD | Air Products & Chemicals Inc | 股票-原材料 | 0.94% | -0.14% | +1.73% | |
| 33 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密货币 | 0.88% | — | -1.26% | |
| 34 | ADX | Adams Diversified Equity | 股票-其他 | 0.81% | — | -6.01% | |
| 35 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.73% | -0.09% | +54.26% | |
| 36 | EWG | Ishares Msci Germany ETF | ETF-其他 | 0.73% | — | — | |
| 37 | NOW | Servicenow Inc | 股票-科技 | 0.72% | — | — | |
| 38 | HOOD | Robinhood Markets Inc - A | 股票-金融 | 0.71% | — | — | |
| 39 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.71% | — | — | |
| 40 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-避险与商品 | 0.70% | — | — | |
| 41 | PSA | Public Storage | 股票-房地产 | 0.69% | -0.01% | +1.33% | |
| 42 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 0.63% | — | — | |
| 43 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 0.61% | +0.20% | — | |
| 44 | COF | Capital One Financial CORP | 股票-金融 | 0.53% | -0.03% | — | |
| 45 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.53% | -0.09% | — | |
| 46 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.52% | -0.07% | — | |
| 47 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.51% | -0.06% | +6.60% | |
| 48 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公债 | 0.47% | -0.08% | -1.82% | |
| 49 | SYY | Sysco CORP | 股票-非周期性消费 | 0.47% | -0.01% | — | |
| 50 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工业 | 0.43% | -0.03% | +3.30% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Generation Capital Management LLC 在 Q2 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$1.6亿，共申报了 76 个公开持股仓位。
在 Q2 2025 季度，Generation Capital Management LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：TBIL (10.6%)、TFLO (6.2%)、JAAA (6.1%)。其中最大持股仓位 TBIL 占据整体投资组合约 10.6% 的权重。
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在 Q2 2025 季度中，Generation Capital Management LLC 的持仓组合维持高度稳定，未出现大规模调仓操作。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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