13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0002032497
申报总市值
US$1.8亿
US$1.8亿
42 檔
55.7%
在 Q2 2026 申报期间，GEN Financial Management, INC.（CIK: 0002032497）向美国 SEC 提交的 Form 13F 报告显示，其追踪之股票投资组合总市值达 US$1.8亿，共持有 42 个公开申报仓位。
在 Q2 2026，GEN Financial Management, INC. 展现出较为审慎的避险与获利了结姿态。本季共减仓 16 个仓位并完全清仓 15 档持股，调降曝光的仓位数量高于加仓动作。
在资产配置集中度方面，GEN Financial Management, INC. 的前 5 大核心持股（包含 SCHX, VIG, VIGI 等）合计占整体申报市值的 55.7%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 16.49% | -1.52% | +0.56% | |
| 2 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 16.39% | -1.84% | +1.83% | |
| 3 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | ETF-其他 | 11.39% | -0.89% | +0.54% | |
| 4 | FSMD | Fidelity Small-mid Multifact | ETF-其他 | 9.41% | -1.73% | -1.97% | |
| 5 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公债 | 7.92% | -0.63% | +4.62% | |
| 6 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 7.46% | -0.26% | -0.32% | |
| 7 | DFIS | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 6.54% | -0.42% | -0.96% | |
| 8 | VCRB | Vanguard Core Bond ETF | ETF-其他 | 5.49% | -0.70% | +9.40% | |
| 9 | SLYG | Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF | ETF-其他 | 1.85% | -0.37% | -9.02% | |
| 10 | MDYG | Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF | ETF-其他 | 1.66% | -0.24% | +1.53% | |
| 11 | VOOG | Vanguard S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 1.30% | -0.09% | +499.86% | |
| 12 | DFAR | Dimensional US Real Est ETF | ETF-其他 | 1.11% | -1.11% | EXIT | |
| 13 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.96% | -0.03% | -13.26% | |
| 14 | VBIL | Vanguard 0-3m T-bill ETF | ETF-其他 | 0.90% | -0.05% | +33.76% | |
| 15 | VTES | Vanguard Sh Term Tax-ex Bond | ETF-其他 | 0.87% | +0.10% | +3.70% | |
| 16 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.84% | -0.07% | — | |
| 17 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 0.75% | -0.06% | +6.31% | |
| 18 | HTGC | Hercules Capital Inc | 股票-金融 | 0.72% | -0.52% | — | |
| 19 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.70% | -0.12% | +0.82% | |
| 20 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.60% | -0.05% | — | |
| 21 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-其他 | 0.56% | -0.07% | — | |
| 22 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.54% | -0.04% | -5.19% | |
| 23 | AOA | Ishares Core 80/20 Aggressiv | ETF-其他 | 0.53% | — | -4.27% | |
| 24 | AVMC | Avantis US Mid Cap Eq ETF | ETF-其他 | 0.50% | -0.11% | +0.75% | |
| 25 | TRIN | Trinity Capital Inc | 股票-其他 | 0.46% | +0.05% | — | |
| 26 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.41% | -0.04% | — | |
| 27 | CSWC | Capital Southwest CORP | 股票-其他 | 0.38% | +0.17% | — | |
| 28 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.34% | +0.10% | -6.68% | |
| 29 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.31% | -0.04% | — | |
| 30 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-其他 | 0.30% | -0.04% | — | |
| 31 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 0.30% | -0.04% | -4.15% | |
| 32 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.30% | +0.01% | -2.51% | |
| 33 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 0.27% | +0.23% | -57.42% | |
| 34 | JFLX | Jpmorgan Flexible Debt ETF | ETF-其他 | 0.25% | +2.40% | — | |
| 35 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.18% | -0.04% | -5.09% | |
| 36 | AOR | Ishares Core 60/40 Balanced | ETF-其他 | 0.18% | -0.01% | -8.22% | |
| 37 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-其他 | 0.17% | -0.02% | — | |
| 38 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 0.15% | -0.03% | — | |
| 39 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 0.15% | — | — | |
| 40 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.14% | -0.01% | -14.12% | |
| 41 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.13% | -0.13% | EXIT | |
| 42 | PNR | Pentair plc | 股票-工业 | 0.12% | -0.12% | EXIT |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，GEN Financial Management, INC. 在 Q2 2026 季度的美股持仓总市值约为 US$1.8亿，共申报了 42 个公开持股仓位。
在 Q2 2026 季度，GEN Financial Management, INC. 按市值排列的前三大核心持股分别为：SCHX (16.5%)、VIG (16.4%)、VIGI (11.4%)。其中最大持股仓位 SCHX 占据整体投资组合约 16.5% 的权重。
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本季最大新建仓标的
HTGC
市值: US$120.5万
本季最大获利了结 / 清仓标的
BND
前期市值: US$233.0万
在 Q2 2026 季度中，GEN Financial Management, INC. 共进行了 50 项持仓异动，包含新建仓 6 个仓位、加仓 13 个仓位、减仓 16 个仓位以及清仓 15 个仓位。 其中最大新建仓标的为 HTGC。 本季清仓仓位包含 BND。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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