13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0002032497
申报总市值
US$1.8亿
US$1.8亿
51 檔
61.9%
截至 Q1 2025 季度末，GEN Financial Management, INC. 的美股持仓估值约为 US$1.8亿，全数申报仓位共有 51 档。
在 Q1 2025，GEN Financial Management, INC. 展现出较为审慎的避险与获利了结姿态。本季共减仓 26 个仓位并完全清仓 13 档持股，调降曝光的仓位数量高于加仓动作。
在资产配置集中度方面，GEN Financial Management, INC. 的前 5 大核心持股（包含 VIG, VIGI, SCHX 等）合计占整体申报市值的 61.9%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
本季最大新建仓标的
BND
市值: US$233.5万
本季最大获利了结 / 清仓标的
SHY
前期市值: US$119.4万
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 18.54% | -1.84% | -1.09% | |
| 2 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | ETF-其他 | 17.74% | -0.89% | -1.31% | |
| 3 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 16.64% | -1.52% | -0.33% | |
| 4 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公债 | 13.19% | -0.63% | -1.54% | |
| 5 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 11.48% | -0.26% | +0.06% | |
| 6 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 1.87% | -0.03% | -13.66% | |
| 7 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 1.58% | +1.30% | NEW | |
| 8 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型股与成长 | 1.19% | +1.03% | NEW | |
| 9 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 1.13% | +0.94% | NEW | |
| 10 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.08% | -0.12% | -6.57% | |
| 11 | VOOG | Vanguard S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 1.05% | -0.09% | -0.47% | |
| 12 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.92% | -0.07% | -3.01% | |
| 13 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 0.76% | -0.06% | +2.46% | |
| 14 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 0.70% | +0.57% | NEW | |
| 15 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-其他 | 0.70% | — | -20.79% | |
| 16 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 0.69% | -0.03% | -1.03% | |
| 17 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.63% | -0.05% | — | |
| 18 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.60% | +0.10% | +1.77% | |
| 19 | AOA | Ishares Core 80/20 Aggressiv | ETF-其他 | 0.58% | — | -14.70% | |
| 20 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 0.58% | — | +69.80% | |
| 21 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.56% | — | +2.49% | |
| 22 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-其他 | 0.55% | -0.07% | — | |
| 23 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 0.49% | +0.23% | -2.01% | |
| 24 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.43% | -0.04% | -1.85% | |
| 25 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 0.42% | +0.37% | NEW | |
| 26 | FETH | Fidelity Ethereum Fund | ETF-其他 | 0.40% | — | — | |
| 27 | PH | Parker Hannifin CORP | 股票-工业 | 0.35% | — | -9.95% | |
| 28 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.34% | -0.04% | — | |
| 29 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-其他 | 0.31% | -0.04% | — | |
| 30 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.30% | -0.04% | -0.43% | |
| 31 | SLYG | Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF | ETF-其他 | 0.28% | -0.37% | — | |
| 32 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.27% | +0.01% | -3.30% | |
| 33 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 0.25% | +0.20% | NEW | |
| 34 | AOR | Ishares Core 60/40 Balanced | ETF-其他 | 0.24% | -0.01% | +7.90% | |
| 35 | HON | Honeywell International Inc | 股票-工业 | 0.24% | — | -0.24% | |
| 36 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.24% | +0.18% | NEW | |
| 37 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 0.23% | — | +5.62% | |
| 38 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.23% | +0.23% | NEW | |
| 39 | XEL | Xcel Energy Inc | 股票-公用事业 | 0.21% | — | — | |
| 40 | IGF | Ishares Global Infrastructur | ETF-其他 | 0.20% | +0.16% | NEW | |
| 41 | BSX | Boston Scientific CORP | 股票-医疗保健 | 0.20% | — | -3.12% | |
| 42 | MDYG | Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF | ETF-其他 | 0.20% | -0.24% | — | |
| 43 | PNR | Pentair plc | 股票-工业 | 0.19% | -0.12% | EXIT | |
| 44 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 0.19% | +0.16% | NEW | |
| 45 | DFIS | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 0.19% | -0.42% | +28.85% | |
| 46 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 0.17% | -0.04% | — | |
| 47 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.15% | — | — | |
| 48 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.15% | +0.11% | NEW | |
| 49 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-其他 | 0.14% | -0.02% | — | |
| 50 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 0.14% | — | -2.92% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，GEN Financial Management, INC. 在 Q1 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$1.8亿，共申报了 51 个公开持股仓位。
在 Q1 2025 季度，GEN Financial Management, INC. 按市值排列的前三大核心持股分别为：VIG (18.5%)、VIGI (17.7%)、SCHX (16.6%)。其中最大持股仓位 VIG 占据整体投资组合约 18.5% 的权重。
在 Q1 2025 季度中，GEN Financial Management, INC. 共进行了 55 项持仓异动，包含新建仓 8 个仓位、加仓 8 个仓位、减仓 26 个仓位以及清仓 13 个仓位。 其中最大新建仓标的为 BND。 本季清仓仓位包含 SHY。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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