13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$2.5亿
US$2.5亿
107 檔
32.3%
Q1 2026 季度申报显示，GEM Asset Management, LLC 披露的美股组合总市值为 US$2.5亿，涵盖 107 个不同之权益投资仓位。
在 Q1 2026，GEM Asset Management, LLC 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 6 个新仓位，并对 48 个既有持股进行加仓（合计增持 54 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，GEM Asset Management, LLC 的前 5 大核心持股（包含 SYY, DFUS, SPY 等）合计占整体申报市值的 32.3%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SYY | Sysco CORP | 股票-非周期性消费 | 13.00% | +0.51% | -1.53% | |
| 2 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 7.30% | +0.83% | +12.85% | |
| 3 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 6.49% | -2.02% | -3.37% | |
| 4 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 5.19% | -0.20% | +2.77% | |
| 5 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 4.17% | +0.26% | +7.23% | |
| 6 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新兴市场 | 3.49% | +0.30% | +12.14% | |
| 7 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 2.96% | +0.05% | +2.61% | |
| 8 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 2.73% | -0.01% | +1.34% | |
| 9 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 2.70% | +0.06% | +10.36% | |
| 10 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 2.54% | +0.08% | +0.28% | |
| 11 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型股与成长 | 2.43% | +0.16% | +18.95% | |
| 12 | SMLF | Ishares US Smallcap Equity F | ETF-其他 | 2.35% | +0.16% | +0.91% | |
| 13 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.34% | -0.60% | -0.16% | |
| 14 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 2.33% | — | +3.41% | |
| 15 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-其他 | 2.31% | +0.12% | +15.77% | |
| 16 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 2.27% | +0.16% | +54.52% | |
| 17 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.67% | -0.52% | -8.13% | |
| 18 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 1.64% | +0.04% | +1.28% | |
| 19 | TAXF | American Century Diver Muni | ETF-其他 | 1.59% | +0.16% | +6.32% | |
| 20 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 1.51% | +0.01% | +0.44% | |
| 21 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.47% | +0.04% | +17.79% | |
| 22 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 1.31% | -0.01% | +0.27% | |
| 23 | DFNM | Dimensional National Muni Bd | ETF-其他 | 1.29% | -0.13% | -5.79% | |
| 24 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 1.19% | +0.10% | +0.06% | |
| 25 | SPSB | Ss Spdr P St C CORP ETF | ETF-其他 | 1.14% | -0.12% | +43.40% | |
| 26 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.07% | -0.05% | — | |
| 27 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 0.88% | +0.10% | +67.49% | |
| 28 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型股与成长 | 0.87% | +0.02% | +12.28% | |
| 29 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.85% | +0.02% | +0.51% | |
| 30 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.81% | -0.23% | -0.03% | |
| 31 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.75% | +0.01% | -15.69% | |
| 32 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 0.71% | -0.23% | — | |
| 33 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 0.67% | +0.01% | +0.21% | |
| 34 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投资级公司债 | 0.62% | -0.17% | +19.29% | |
| 35 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-其他 | 0.61% | -0.04% | — | |
| 36 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.46% | -0.06% | +1.17% | |
| 37 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 0.46% | +0.13% | +48.54% | |
| 38 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 0.46% | — | -0.10% | |
| 39 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.45% | -0.21% | -0.50% | |
| 40 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.45% | — | +0.06% | |
| 41 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.44% | +0.02% | -3.44% | |
| 42 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.42% | +0.04% | +2.81% | |
| 43 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 0.36% | -0.12% | -16.07% | |
| 44 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.34% | — | -5.75% | |
| 45 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.33% | +0.05% | -0.72% | |
| 46 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.31% | -0.03% | -0.34% | |
| 47 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.31% | -0.18% | +0.64% | |
| 48 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 0.31% | +0.01% | +5.10% | |
| 49 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.29% | -0.08% | -23.62% | |
| 50 | VTWO | Vanguard Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.28% | +0.02% | +0.25% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，GEM Asset Management, LLC 在 Q1 2026 季度的美股持仓总市值约为 US$2.5亿，共申报了 107 个公开持股仓位。
在 Q1 2026 季度，GEM Asset Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：SYY (13.0%)、DFUS (7.3%)、SPY (6.5%)。其中最大持股仓位 SYY 占据整体投资组合约 13.0% 的权重。
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本季最大新建仓标的
VTIP
市值: US$50.1万
本季最大获利了结 / 清仓标的
PLTZ
前期市值: US$46.7万
在 Q1 2026 季度中，GEM Asset Management, LLC 共进行了 93 项持仓异动，包含新建仓 6 个仓位、加仓 48 个仓位、减仓 33 个仓位以及清仓 6 个仓位。 其中最大新建仓标的为 VTIP。 本季清仓仓位包含 PLTZ。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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