GI
GE Investment Management CORP. 13F 披露（Q2 2026）— 投资组合与持仓
GE Investment Management CORP.CIK: 0001125824
集中型投资策略行业集中型高品质投资策略
申报总市值
US$3.2亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 4
GE INVESTMENT MANAGEMENT CORP.在最新一期 13F 报告中披露了 4 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$3.2亿，季度换手率为 27.3%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 100
- 持仓稳定性
- 27.28
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 8
- 仓位均衡度
- 80.07
GE Investment Management CORP. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.995——换算下来相当于约 1 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 4 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.99），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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加仓 GE
0.0% US$7704.0万
减仓 SRLN
0.0% US$1656.0
减仓 SPIB
0.0% -US$928.0
不变 AGG
0.0% -US$3.0
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GE | General Electric | 股票-工业 | 99.74% | +0.08% | — | |
| 2 | SRLN | Ss Blackstone Sr Loan ETF | ETF-其他 | 0.14% | -0.04% | — | |
| 3 | SPIB | Ss Spdr P Int C CORP ETF | ETF-其他 | 0.12% | -0.04% | — | |
| 4 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | — | — | — |
投资组合表现
Q3 2026表现
+5.9%
近4个季度表现
+25%
- 标准差
- +26.8%
- 贝塔系数
- +1.04
- 阿尔法
- +12.1%
- 最大回撤
- -16.9%
- 年化表现
- +31.9%
- 对标普胜率
- +50%
- 索提诺比率
- +2.33
- 斯图泽指数
- +0.35
- 特雷诺比率
- +0.3
- 斯特林比率
- +1.37
- 卡玛比率
- +1.88
- 信息比率
- +0.55
- 跟踪误差
- +23.6%
- 下行标准差
- +13.5%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- +74.5%
- 最差12个月
- +18.3%
- 效率比率
- +0.57
- 夏普比率
- +1.17
- 行业分散度
- 0%
- 偏度
- +0.16
- 峰度
- +0.59
- 上行潜力
- +3.77
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GE | General Electric | +0.1% | — | 不变 |
| 2 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | — | — | 不变 |
| 3 | SRLN | Ss Blackstone Sr Loan ETF | 0% | — | 不变 |
| 4 | SPIB | Ss Spdr P Int C CORP ETF | 0% | — | 不变 |
申报历史
FAQ
GE Investment Management CORP. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
GE Investment Management CORP. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.2亿，分布在 4 个已申报仓位之中。
GE Investment Management CORP. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，GE Investment Management CORP. 按市值排列的前几大持股为：
1. General Electric (GE) — US$3.2亿 (99.7%)
2. Ss Blackstone Sr Loan ETF (SRLN) — US$44.5万 (0.1%)
3. Ss Spdr P Int C CORP ETF (SPIB) — US$38.8万 (0.1%)
4. Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — US$990.0
GE Investment Management CORP. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 GE Investment Management CORP. 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
GE Investment Management CORP. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，GE Investment Management CORP. 的主要板块分布如下：
• Industrials: 100.0%
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
投资风格解析
GE Investment Management CORP.重建的 13F 持仓回测显示，过去 30 个月年化回报率为 31.9%，跑赢 S&P 500 12.1 个百分点；贝塔系数为 1.04（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 50%。
该机构的持仓风格较为集中、换手适中，其中 100.0% 集中于Industrials。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 27，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续减持 SPIB，累计减少 US$4056.0，但目前仍持有 US$38.8万。
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