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Fulcrum Wealth Advisors, LLC 季度 13F 持仓更新（Q3 2026）
Fulcrum Wealth Advisors, LLCCIK: 0002108790
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$1.4亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 80
FULCRUM WEALTH ADVISORS, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 80 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$1.4亿，季度换手率为 29.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 15.26
- 持仓稳定性
- 29.03
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 80.56
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 85.59
Fulcrum Wealth Advisors, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.038——换算下来相当于约 26 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 80 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.44），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 60%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 VGK
+92.7% US$516.6万
新建仓 PGR
减仓 IBM
-70.4% -US$226.0万
新建仓 CAT
加仓 ORCL
+327.4% US$209.1万
减仓 AVGO
-47.5% -US$159.8万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SGOL | Abrdn Physical Gold Shares | ETF-避险与商品 | 7.90% | +0.07% | +7.07% | |
| 2 | VGK | Vanguard Ftse Europe ETF | ETF-其他 | 7.64% | +3.20% | +92.74% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 7.61% | +1.21% | -5.15% | |
| 4 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 5.84% | +0.30% | +1.27% | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 5.75% | +0.22% | -0.86% | |
| 6 | PHYS | Sprott Physical Gold Trust | 股票-其他 | 5.42% | -0.34% | -0.41% | |
| 7 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 3.87% | -0.23% | -0.94% | |
| 8 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 3.70% | -0.44% | -3.91% | |
| 9 | SGVT | Schwab Govt Money Market ETF | ETF-其他 | 3.33% | +0.92% | +52.06% | |
| 10 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 3.03% | -0.45% | +0.24% | |
| 11 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 2.62% | -0.20% | +5.96% | |
| 12 | GE | General Electric | 股票-工业 | 2.38% | -0.26% | +18.13% | |
| 13 | MUFG | Mitsubishi Ufj Finl-spon Adr | 股票-金融 | 2.15% | -0.20% | -13.08% | |
| 14 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 2.11% | -0.17% | +1.84% | |
| 15 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 1.94% | +1.41% | +327.37% | |
| 16 | PGR | Progressive CORP | 股票-金融 | 1.87% | +1.87% | NEW | |
| 17 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.70% | -0.24% | -0.15% | |
| 18 | AZN | AstraZeneca PLC | 股票-医疗保健 | 1.65% | -0.27% | +11.08% | |
| 19 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 1.65% | +0.12% | +29.62% | |
| 20 | IXN | Ishares Global Tech ETF | ETF-科技型 | 1.61% | -0.11% | +0.37% | |
| 21 | MCK | Mckesson CORP | 股票-医疗保健 | 1.58% | -0.69% | -32.21% | |
| 22 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 1.50% | +1.50% | NEW | |
| 23 | CMI | Cummins Inc | 股票-工业 | 1.20% | -0.05% | +45.86% | |
| 24 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.06% | -1.32% | -47.54% | |
| 25 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 0.99% | -0.07% | +2.44% | |
| 26 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.90% | +0.04% | +35.20% | |
| 27 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 0.74% | -0.47% | -30.76% | |
| 28 | FN | Fabrinet | 股票-科技 | 0.74% | +0.74% | NEW | |
| 29 | SLS | Sellas Life Sciences Group I | 股票-其他 | 0.73% | -0.10% | +16.65% | |
| 30 | PFE | Pfizer Inc | 股票-医疗保健 | 0.73% | -1.23% | -65.71% | |
| 31 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.71% | -0.02% | +0.97% | |
| 32 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.71% | -0.10% | -0.80% | |
| 33 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.64% | +0.05% | +20.55% | |
| 34 | ✓ | 股票-其他 | 0.63% | -0.16% | -1.15% | ||
| 35 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.52% | -0.07% | +1.56% | |
| 36 | BA | Boeing Co/the | 股票-工业 | 0.51% | -0.15% | -0.71% | |
| 37 | CAIE | Calamos Autocallable Inc ETF | ETF-其他 | 0.51% | +0.01% | +14.43% | |
| 38 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.47% | -1.78% | -70.37% | |
| 39 | HEDJ | Wisdomtree Europe Hedged Equ | ETF-其他 | 0.45% | -0.06% | -0.57% | |
| 40 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.43% | -0.10% | -2.50% | |
| 41 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.40% | -0.06% | -3.08% | |
| 42 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.40% | -0.04% | -5.06% | |
| 43 | HII | Huntington Ingalls Industrie | 股票-工业 | 0.39% | +0.39% | NEW | |
| 44 | ET | Energy Transfer LP | 股票-能源 | 0.39% | +0.03% | +14.03% | |
| 45 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 0.39% | +0.03% | +19.95% | |
| 46 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.38% | -0.02% | — | |
| 47 | FAST | Fastenal Co | 股票-工业 | 0.38% | -0.02% | +0.34% | |
| 48 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.38% | +0.21% | +137.49% | |
| 49 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.37% | -0.02% | — | |
| 50 | ✓ | 股票-其他 | 0.35% | +0.35% | NEW |
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投资组合表现
Q4 2026表现
+2.1%
近4个季度表现
+3.8%
- 标准差
- +18%
- 贝塔系数
- +1.07
- 阿尔法
- -12.6%
- 最大回撤
- -4.6%
- 年化表现
- +5.8%
- 对标普胜率
- +37.5%
- 索提诺比率
- +0.66
- 斯图泽指数
- +0.12
- 特雷诺比率
- +0.07
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- +1.26
- 信息比率
- -2.11
- 跟踪误差
- +5.4%
- 下行标准差
- +10.6%
- 正收益月份占比
- +62.5%
- 负收益月份占比
- +37.5%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.12
- 夏普比率
- +0.39
- 行业分散度
- +13%
- 偏度
- +0.14
- 峰度
- -0.63
- 上行潜力
- +2.56
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Fulcrum Wealth Advisors, LLC 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Progressive CORP (PGR); 新建仓: Caterpillar Inc (CAT); 清仓: ; 清仓: ; 新建仓: Fabrinet (FN).
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申报历史
FAQ
Fulcrum Wealth Advisors, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Fulcrum Wealth Advisors, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.4亿，分布在 80 个已申报仓位之中。
Fulcrum Wealth Advisors, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Fulcrum Wealth Advisors, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Abrdn Physical Gold Shares (SGOL) — US$1135.0万 (7.9%)
2. Vanguard Ftse Europe ETF (VGK) — US$1097.3万 (7.6%)
3. Microsoft CORP (MSFT) — US$1093.1万 (7.6%)
4. Nvidia CORP (NVDA) — US$838.8万 (5.8%)
5. Apple Inc (AAPL) — US$826.0万 (5.8%)
Fulcrum Wealth Advisors, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Fulcrum Wealth Advisors, LLC 共进行了 83 项显著调整：新建仓 12 个仓位、加仓 35 个既有持股、减仓 23 个仓位，并完全清仓 13 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Progressive CORP (PGR); 新建仓: Caterpillar Inc (CAT); 清仓: ; 清仓: ; 新建仓: Fabrinet (FN)
Fulcrum Wealth Advisors, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Fulcrum Wealth Advisors, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 47.2%
• Industrials: 11.0%
• Financials: 9.3%
• Communication Services: 9.1%
• Consumer Discretionary: 9.0%
• Health Care: 8.5%
投资风格解析
Fulcrum Wealth Advisors, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 8 个月年化回报率为 5.8%，跑输 S&P 500 12.6 个百分点；贝塔系数为 1.07（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 38%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 47.2% 集中于Information Technology。
过去 3 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 29，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 AAPL（+US$355.5万，现达 US$826.0万），同时减持 IBM（-US$258.3万，仍持有 US$68.2万）。
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