13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
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CIK: 0002004131
申报总市值
US$1.4亿
US$1.4亿
11 檔
74.2%
截至 Q1 2026 季度末，Fox Financial, Inc 的美股持仓估值约为 US$1.4亿，全数申报仓位共有 11 档。
在 Q1 2026，Fox Financial, Inc 展现出较为审慎的避险与获利了结姿态。本季共减仓 7 个仓位并完全清仓 1 档持股，调降曝光的仓位数量高于加仓动作。
在资产配置集中度方面，Fox Financial, Inc 的前 5 大核心持股（包含 DLN, SPTM, SMLF 等）合计占整体申报市值的 74.2%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DLN | Wisdomtree US Largecap Divid | ETF-其他 | 22.85% | -1.93% | +0.66% | |
| 2 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 19.59% | -0.52% | -0.41% | |
| 3 | SMLF | Ishares US Smallcap Equity F | ETF-其他 | 17.46% | — | +0.38% | |
| 4 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 14.56% | +0.96% | -1.18% | |
| 5 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 12.53% | -0.40% | +0.90% | |
| 6 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 11.06% | +1.86% | -0.37% | |
| 7 | OMFL | Invesco Russell 1000 Dyn M/f | ETF-其他 | 0.67% | -0.04% | -1.86% | |
| 8 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.46% | — | -1.71% | |
| 9 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-其他 | 0.40% | -0.04% | -0.76% | |
| 10 | XSHQ | Invesco S&p Smallcap Quality | ETF-其他 | 0.22% | -0.01% | -0.02% | |
| 11 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.19% | -0.02% | — |
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DLN | Wisdomtree US Largecap Divid | +1% | +0.66% | 加仓 |
| 2 | SMLF | Ishares US Smallcap Equity F | +0.6% | +0.38% | 加仓 |
| 3 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | +0.5% | +0.90% | 加仓 |
| 4 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | 0% | — | 不变 |
| 5 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | — | -0.76% | 减仓 |
| 6 | XSHQ | Invesco S&p Smallcap Quality | — | -0.02% | 减仓 |
| 7 | OMFL | Invesco Russell 1000 Dyn M/f | 0% | -1.86% | 减仓 |
| 8 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | 0% | -1.71% | 减仓 |
| 9 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | -0.5% | -0.41% | 减仓 |
| 10 | XLK | Ss Technology Select Sector | -0.7% | -0.37% | 减仓 |
| 11 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | -0.8% | -1.18% | 减仓 |
| 12 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | — | EXIT | 清仓 |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Fox Financial, Inc 在 Q1 2026 季度的美股持仓总市值约为 US$1.4亿，共申报了 11 个公开持股仓位。
在 Q1 2026 季度，Fox Financial, Inc 按市值排列的前三大核心持股分别为：DLN (22.9%)、SPTM (19.6%)、SMLF (17.5%)。其中最大持股仓位 DLN 占据整体投资组合约 22.9% 的权重。
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本季最大获利了结 / 清仓标的
SPSM
前期市值: US$20.3万
在 Q1 2026 季度中，Fox Financial, Inc 共进行了 11 项持仓异动，包含新建仓 0 个仓位、加仓 3 个仓位、减仓 7 个仓位以及清仓 1 个仓位。 本季清仓仓位包含 SPSM。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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