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Founders Circle Capital LLC SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q3 2024）
Founders Circle Capital LLCCIK: 0001887190
集中型投资策略行业集中型高品质投资策略
申报总市值
US$7949.2万
申报季度: 2024-09-30 · 持股只数: 6
Founders Circle Capital LLC在最新一期 13F 报告中披露了 6 项持股，申报期为 2024-09-30，总持股市值约为 US$7949.2万，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 100
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 12
- 仓位均衡度
- 91.84
Founders Circle Capital LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.259——换算下来相当于约 4 个等权重仓位，与其实际披露的 6 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.82），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 64%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
💡
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前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MNDY | monday.com Ltd. | 股票-科技 | 35.73% | — | — | |
| 2 | HOOD | Robinhood Markets Inc - A | 股票-金融 | 28.15% | — | — | |
| 3 | ✓ | Bark Inc | 股票-其他 | 16.29% | — | — | |
| 4 | 7WH | Udemy Inc | 股票-其他 | 15.69% | — | — | |
| 5 | 8QR | Confluent Inc-class A | 股票-其他 | 3.21% | — | — | |
| 6 | FIRY | Firy Inc | 股票-其他 | 0.94% | — | — |
投资组合表现
Q3 2026表现
+11.3%
近4个季度表现
-7.6%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的65%）计算
- 标准差
- +56.1%
- 贝塔系数
- +2.92
- 阿尔法
- +2.2%
- 最大回撤
- -54.6%
- 年化表现
- +57%
- 对标普胜率
- +58.3%
- 索提诺比率
- +2.18
- 斯图泽指数
- +0.32
- 特雷诺比率
- +0.21
- 斯特林比率
- +1.44
- 卡玛比率
- +1.04
- 信息比率
- +0.84
- 跟踪误差
- +48.4%
- 下行标准差
- +27.8%
- 正收益月份占比
- +61.1%
- 负收益月份占比
- +38.9%
- 最佳12个月
- +206%
- 最差12个月
- -26.4%
- 效率比率
- +0.56
- 夏普比率
- +1.08
- 行业分散度
- +5.9%
- 偏度
- +0.12
- 峰度
- -1.16
- 上行潜力
- +4.15
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 Q3 | 6 | US$7949.2万 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 6 | US$7980.6万 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 7 | US$8552.9万 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 8 | US$9750.7万 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 8 | US$8754.1万 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 9 | US$9445.3万 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 10 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 10 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 11 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 12 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 12 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 14 | US$3.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 11 | US$3.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 8 | US$2.8亿 | 0 | ||
| 2021 Q1 | 5 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2020 Q4 | 5 | US$1.3亿 | 0 | 183067l225809k390138f |
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
申报历史
FAQ
Founders Circle Capital LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Founders Circle Capital LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2024-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$7949.2万，分布在 6 个已申报仓位之中。
Founders Circle Capital LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Founders Circle Capital LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. monday.com Ltd. (MNDY) — US$2840.6万 (35.7%)
2. Robinhood Markets Inc - A (HOOD) — US$2237.4万 (28.1%)
3. Bark Inc — US$1294.5万 (16.3%)
4. Udemy Inc (7WH) — US$1246.9万 (15.7%)
5. Confluent Inc-class A (8QR) — US$255.4万 (3.2%)
Founders Circle Capital LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 Founders Circle Capital LLC 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
Founders Circle Capital LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Founders Circle Capital LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 55.9%
• Financials: 44.1%
投资风格解析
Founders Circle Capital LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 57.0%，跑赢 S&P 500 2.2 个百分点；贝塔系数为 2.92（波动性高于大盘），季度胜率为 58%。
该机构的持仓风格较为集中、偏好长期持有，其中 55.9% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的集中度评分从 74 升至 100，显示其持仓正转向更少、更高确信度的部位。
过去两个季度，该机构持续加码 MNDY（+US$530.7万，现达 US$2840.6万），同时减持 7WH（-US$593.3万，仍持有 US$1246.9万）。
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