13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0001963030
申报总市值
US$3.3亿
US$3.3亿
188 檔
16.7%
根据最新整理的 13F 季度数据集，Forza Wealth Management, LLC 于 Q1 2026 结束时的管理资产规模为 US$3.3亿。该机构在本季度申报了 188 档美股持仓，呈现出该时期的主要投资地图。
在 Q1 2026，Forza Wealth Management, LLC 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 8 个新仓位，并对 63 个既有持股进行加仓（合计增持 71 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Forza Wealth Management, LLC 的前 5 大核心持股（包含 IAU, DFAI, EQWL 等）合计占整体申报市值的 16.7%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 6.05% | -1.03% | -5.44% | |
| 2 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 4.17% | -0.19% | +5.57% | |
| 3 | EQWL | Invesco S&p 100 Equal Weight | ETF-其他 | 3.16% | +0.18% | +17.28% | |
| 4 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 3.05% | +2.35% | +1.85% | |
| 5 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 2.54% | +0.15% | +7.29% | |
| 6 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 2.39% | -0.45% | -4.89% | |
| 7 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 2.07% | -0.06% | +2.98% | |
| 8 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公债 | 2.06% | -0.48% | -1.73% | |
| 9 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-其他 | 1.94% | -0.28% | — | |
| 10 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 1.87% | -0.20% | — | |
| 11 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.87% | -0.04% | +0.34% | |
| 12 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 1.74% | +0.57% | +0.55% | |
| 13 | DFNM | Dimensional National Muni Bd | ETF-其他 | 1.63% | +0.95% | — | |
| 14 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.61% | -0.47% | -3.34% | |
| 15 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.59% | -0.21% | +2.36% | |
| 16 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 1.56% | +0.01% | +0.08% | |
| 17 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.50% | -0.07% | +6.75% | |
| 18 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 1.48% | -0.09% | -2.72% | |
| 19 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.43% | +0.12% | +1.81% | |
| 20 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.43% | +0.06% | -1.27% | |
| 21 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.38% | +0.02% | -0.76% | |
| 22 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 1.27% | +0.73% | +18.98% | |
| 23 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.23% | -0.06% | +5.14% | |
| 24 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 1.20% | -0.01% | — | |
| 25 | CAH | Cardinal Health Inc | 股票-医疗保健 | 1.17% | -0.02% | -2.70% | |
| 26 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 1.13% | +0.01% | -1.11% | |
| 27 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 1.05% | -0.05% | +1.35% | |
| 28 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 1.03% | -0.03% | +7.39% | |
| 29 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投资级公司债 | 1.02% | -0.12% | — | |
| 30 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 0.92% | -0.04% | — | |
| 31 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.90% | -0.15% | -0.65% | |
| 32 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.88% | -0.08% | +1.21% | |
| 33 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 0.86% | -0.08% | +1.09% | |
| 34 | AFL | Aflac Inc | 股票-金融 | 0.85% | -0.05% | -0.69% | |
| 35 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.83% | -0.24% | +0.17% | |
| 36 | EMR | Emerson Electric Co | 股票-工业 | 0.82% | -0.03% | +1.08% | |
| 37 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.81% | +0.01% | +2.91% | |
| 38 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投资级公司债 | 0.81% | -0.08% | -0.23% | |
| 39 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.81% | +0.02% | -0.28% | |
| 40 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通信服务 | 0.81% | -0.20% | +8.23% | |
| 41 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.74% | +0.11% | -4.13% | |
| 42 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新兴市场 | 0.71% | +0.04% | — | |
| 43 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.70% | +0.04% | — | |
| 44 | DUSB | Dimension Ultrashort Fi ETF | ETF-其他 | 0.67% | -0.07% | +54.66% | |
| 45 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.61% | -0.14% | — | |
| 46 | AMT | American Tower CORP | 股票-房地产 | 0.57% | -0.10% | +10.97% | |
| 47 | TGT | Target CORP | 股票-周期性消费 | 0.57% | -0.03% | +9.83% | |
| 48 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 0.55% | -0.06% | +36.63% | |
| 49 | STX | Seagate Technology Holdings plc | 股票-科技 | 0.55% | +0.52% | — | |
| 50 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-医疗保健 | 0.50% | -0.07% | +5.84% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Forza Wealth Management, LLC 在 Q1 2026 季度的美股持仓总市值约为 US$3.3亿，共申报了 188 个公开持股仓位。
在 Q1 2026 季度，Forza Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：IAU (6.0%)、DFAI (4.2%)、EQWL (3.2%)。其中最大持股仓位 IAU 占据整体投资组合约 6.0% 的权重。
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本季最大新建仓标的
PANW
市值: US$74.6万
本季最大获利了结 / 清仓标的
CYBERARK SOFTWARE LTD. CMN
前期市值: US$94.3万
在 Q1 2026 季度中，Forza Wealth Management, LLC 共进行了 106 项持仓异动，包含新建仓 8 个仓位、加仓 63 个仓位、减仓 32 个仓位以及清仓 3 个仓位。 其中最大新建仓标的为 PANW。 本季清仓仓位包含 CYBERARK SOFTWARE LTD. CMN。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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