13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$3.3亿
US$3.3亿
188 檔
12.7%
在 Q2 2025 的 13F 官方备案中，Forza Wealth Management, LLC 管理的美股投资组合规模来到 US$3.3亿，整体持股档数为 188 档。
在 Q2 2025，Forza Wealth Management, LLC 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 12 个新仓位，并对 19 个既有持股进行加仓（合计增持 31 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Forza Wealth Management, LLC 的前 5 大核心持股（包含 IAU, DFAI, JPST 等）合计占整体申报市值的 12.7%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 5.84% | -1.03% | +0.14% | |
| 2 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 3.32% | -0.19% | +2.41% | |
| 3 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 2.92% | -0.45% | +7.11% | |
| 4 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 2.46% | +2.35% | -3.11% | |
| 5 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公债 | 2.44% | -0.48% | -1.95% | |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.38% | -0.21% | -1.02% | |
| 7 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 2.13% | -0.20% | +377.88% | |
| 8 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 2.13% | -0.04% | -0.20% | |
| 9 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 2.12% | -0.06% | — | |
| 10 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-其他 | 2.11% | -0.28% | +11.58% | |
| 11 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 1.78% | +0.57% | +0.75% | |
| 12 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.77% | +0.06% | +10.37% | |
| 13 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 1.76% | +0.15% | +9.33% | |
| 14 | DFNM | Dimensional National Muni Bd | ETF-其他 | 1.75% | +0.95% | — | |
| 15 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 1.71% | +0.01% | +9.99% | |
| 16 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 1.62% | -0.09% | +27.35% | |
| 17 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 1.61% | -0.05% | -0.10% | |
| 18 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 1.59% | +0.01% | -0.05% | |
| 19 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.56% | +0.02% | — | |
| 20 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 1.40% | +0.73% | -40.26% | |
| 21 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.28% | -0.07% | +82.24% | |
| 22 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 1.27% | -0.01% | — | |
| 23 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投资级公司债 | 1.21% | -0.12% | +540.69% | |
| 24 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.19% | -0.47% | -0.66% | |
| 25 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 1.16% | -0.15% | -2.84% | |
| 26 | CAH | Cardinal Health Inc | 股票-医疗保健 | 1.10% | -0.02% | +1.21% | |
| 27 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.08% | +0.01% | -0.63% | |
| 28 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.06% | -0.06% | -2.17% | |
| 29 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 1.01% | -0.03% | -27.47% | |
| 30 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 0.98% | -0.04% | -27.00% | |
| 31 | AFL | Aflac Inc | 股票-金融 | 0.97% | -0.05% | +1.35% | |
| 32 | EMR | Emerson Electric Co | 股票-工业 | 0.97% | -0.03% | -0.42% | |
| 33 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投资级公司债 | 0.96% | -0.08% | -4.57% | |
| 34 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.91% | +0.12% | +2.49% | |
| 35 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.83% | +0.02% | -2.68% | |
| 36 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.80% | +0.11% | -1.46% | |
| 37 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-其他 | 0.74% | — | — | |
| 38 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 0.73% | -0.08% | +4.14% | |
| 39 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.73% | +0.04% | — | |
| 40 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新兴市场 | 0.71% | +0.04% | — | |
| 41 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通信服务 | 0.68% | -0.20% | +7.90% | |
| 42 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.68% | -0.24% | +6.45% | |
| 43 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 0.66% | -0.05% | +54.46% | |
| 44 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.60% | -0.08% | +0.85% | |
| 45 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.51% | -0.03% | — | |
| 46 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.51% | -0.01% | +138.99% | |
| 47 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.50% | -0.05% | — | |
| 48 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.50% | -0.14% | — | |
| 49 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公债 | 0.49% | -0.05% | -76.19% | |
| 50 | GD | General Dynamics CORP | 股票-工业 | 0.46% | -0.05% | +5.70% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Forza Wealth Management, LLC 在 Q2 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$3.3亿，共申报了 188 个公开持股仓位。
在 Q2 2025 季度，Forza Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：IAU (5.8%)、DFAI (3.3%)、JPST (2.9%)。其中最大持股仓位 IAU 占据整体投资组合约 5.8% 的权重。
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本季最大新建仓标的
DFNM
市值: US$426.9万
本季最大获利了结 / 清仓标的
DFCF
前期市值: US$191.2万
在 Q2 2025 季度中，Forza Wealth Management, LLC 共进行了 48 项持仓异动，包含新建仓 12 个仓位、加仓 19 个仓位、减仓 14 个仓位以及清仓 3 个仓位。 其中最大新建仓标的为 DFNM。 本季清仓仓位包含 DFCF。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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