13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0001963030
申报总市值
US$3.3亿
US$3.3亿
172 檔
9.5%
Q1 2024 季度申报显示，Forza Wealth Management, LLC 披露的美股组合总市值为 US$3.3亿，涵盖 172 个不同之权益投资仓位。
在 Q1 2024 期间，Forza Wealth Management, LLC 的持仓组合保持高度稳定，未出现显著的大幅增减仓操作，显示机构对现有持股结构维持较高之延续性。
在资产配置集中度方面，Forza Wealth Management, LLC 的前 5 大核心持股（包含 IAU, JPST, DFAI 等）合计占整体申报市值的 9.5%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 4.44% | -1.03% | -0.76% | |
| 2 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 3.33% | -0.45% | -2.29% | |
| 3 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 2.95% | -0.19% | +9.77% | |
| 4 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 2.83% | +2.35% | -0.31% | |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.61% | -0.21% | — | |
| 6 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公债 | 2.58% | -0.05% | +8.92% | |
| 7 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 2.51% | -0.06% | -0.32% | |
| 8 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-其他 | 2.48% | — | — | |
| 9 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 2.02% | -0.05% | — | |
| 10 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 1.79% | +0.01% | +400.00% | |
| 11 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.79% | -0.04% | -1.43% | |
| 12 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 1.63% | +0.73% | -0.99% | |
| 13 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 1.60% | -0.01% | -1.32% | |
| 14 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.57% | +0.02% | — | |
| 15 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 1.55% | +0.57% | -0.33% | |
| 16 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 1.54% | -0.09% | -3.86% | |
| 17 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.50% | -0.47% | -2.71% | |
| 18 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投资级公司债 | 1.40% | -0.08% | -3.64% | |
| 19 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 1.31% | — | — | |
| 20 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 1.26% | +0.01% | -0.39% | |
| 21 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.22% | -0.06% | -2.85% | |
| 22 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 1.18% | +0.11% | — | |
| 23 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 1.09% | +0.02% | -1.07% | |
| 24 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 1.06% | -0.15% | — | |
| 25 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 1.03% | -0.04% | +6.05% | |
| 26 | EMR | Emerson Electric Co | 股票-工业 | 1.01% | -0.03% | -0.58% | |
| 27 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.98% | -0.03% | +0.17% | |
| 28 | AFL | Aflac Inc | 股票-金融 | 0.95% | -0.05% | -3.36% | |
| 29 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 0.94% | — | — | |
| 30 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | 股票-医疗保健 | 0.91% | +0.02% | — | |
| 31 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.89% | -0.24% | +1.02% | |
| 32 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 0.88% | +0.15% | — | |
| 33 | CAH | Cardinal Health Inc | 股票-医疗保健 | 0.88% | -0.02% | -2.58% | |
| 34 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.87% | +0.12% | — | |
| 35 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 0.86% | -0.08% | -0.85% | |
| 36 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.82% | -0.07% | -4.47% | |
| 37 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.79% | +0.41% | -2.32% | |
| 38 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.79% | +0.04% | -2.13% | |
| 39 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.78% | +0.01% | -20.98% | |
| 40 | TAP | Molson Coors Beverage Co - B | 股票-非周期性消费 | 0.77% | -0.04% | -1.79% | |
| 41 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.71% | -0.08% | -1.20% | |
| 42 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.71% | -0.03% | -1.89% | |
| 43 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.70% | -0.14% | — | |
| 44 | NUE | Nucor CORP | 股票-原材料 | 0.67% | +0.07% | -1.52% | |
| 45 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.65% | -0.03% | — | |
| 46 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通信服务 | 0.64% | -0.20% | +0.52% | |
| 47 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 0.63% | -0.01% | — | |
| 48 | LYB | LyondellBasell Industries N.V. | 股票-原材料 | 0.62% | -0.10% | — | |
| 49 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.60% | +0.06% | -10.08% | |
| 50 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.58% | -0.05% | +3.61% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Forza Wealth Management, LLC 在 Q1 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$3.3亿，共申报了 172 个公开持股仓位。
在 Q1 2024 季度，Forza Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：IAU (4.4%)、JPST (3.3%)、DFAI (3.0%)。其中最大持股仓位 IAU 占据整体投资组合约 4.4% 的权重。
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在 Q1 2024 季度中，Forza Wealth Management, LLC 的持仓组合维持高度稳定，未出现大规模调仓操作。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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