13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0001910636
申报总市值
US$3.4亿
US$3.4亿
80 檔
35.8%
在 Q3 2025 申报期间，Forum Private Client Group LLC（CIK: 0001910636）向美国 SEC 提交的 Form 13F 报告显示，其追踪之股票投资组合总市值达 US$3.4亿，共持有 80 个公开申报仓位。
在 Q3 2025，Forum Private Client Group LLC 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 7 个新仓位，并对 37 个既有持股进行加仓（合计增持 44 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Forum Private Client Group LLC 的前 5 大核心持股（包含 VYM, JCPB, IWY 等）合计占整体申报市值的 35.8%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 10.58% | -0.30% | +8.49% | |
| 2 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-其他 | 10.34% | -0.66% | +2.43% | |
| 3 | IWY | Ishares Russell Top 200 Grow | ETF-其他 | 8.18% | +0.56% | +6.15% | |
| 4 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 6.87% | +0.31% | +2.81% | |
| 5 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 6.83% | +0.34% | +7.42% | |
| 6 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 5.34% | -0.44% | +1.69% | |
| 7 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 4.83% | -0.74% | -0.08% | |
| 8 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 4.05% | +0.17% | +1.07% | |
| 9 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 3.76% | +0.45% | +14.79% | |
| 10 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新兴市场 | 3.17% | +0.49% | +2.63% | |
| 11 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 3.07% | -0.18% | +5.41% | |
| 12 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-其他 | 2.85% | -0.10% | -0.45% | |
| 13 | SPIB | Ss Spdr P Int C CORP ETF | ETF-其他 | 2.21% | -0.19% | +11.66% | |
| 14 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 1.93% | -0.01% | -4.47% | |
| 15 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 1.68% | -0.09% | -3.72% | |
| 16 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-其他 | 1.65% | +0.04% | +8.43% | |
| 17 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 1.64% | -0.23% | -7.25% | |
| 18 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 1.57% | -0.19% | -14.84% | |
| 19 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 1.51% | +0.32% | +0.02% | |
| 20 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-其他 | 1.47% | +0.11% | -3.14% | |
| 21 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 1.45% | +0.14% | +24.34% | |
| 22 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 1.38% | +0.06% | -2.60% | |
| 23 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 1.16% | -0.12% | -1.78% | |
| 24 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 0.69% | -0.07% | -1.73% | |
| 25 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.61% | +0.02% | -0.54% | |
| 26 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.58% | -0.04% | +11.28% | |
| 27 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.51% | — | +19.09% | |
| 28 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 0.50% | +0.05% | -1.02% | |
| 29 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投资级公司债 | 0.45% | -0.01% | +8.08% | |
| 30 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.41% | +0.02% | -12.65% | |
| 31 | DFAR | Dimensional US Real Est ETF | ETF-其他 | 0.37% | -0.02% | -11.02% | |
| 32 | XMHQ | Invesco S&p Midcap Qual ETF | ETF-其他 | 0.34% | -0.02% | +9.64% | |
| 33 | JMUB | Jpmorgan Municipal ETF | ETF-其他 | 0.34% | -0.03% | +12.16% | |
| 34 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 0.33% | +0.01% | +1.43% | |
| 35 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.33% | +0.04% | -0.73% | |
| 36 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 0.31% | -0.07% | +0.10% | |
| 37 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.30% | +0.01% | -0.81% | |
| 38 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 0.29% | -0.01% | +1.56% | |
| 39 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-其他 | 0.29% | — | -1.01% | |
| 40 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.28% | +0.01% | +14.38% | |
| 41 | IWL | Ishares Russell Top 200 ETF | ETF-其他 | 0.27% | -0.03% | +0.71% | |
| 42 | T | At&t Inc | 股票-通信服务 | 0.25% | -0.01% | — | |
| 43 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.24% | -0.01% | +2.89% | |
| 44 | FPEI | First Trust Institutional Pr | ETF-其他 | 0.23% | -0.02% | +0.87% | |
| 45 | FMB | First Trust Managed Municipa | ETF-其他 | 0.22% | -0.03% | +89.06% | |
| 46 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 0.21% | -0.02% | +24.96% | |
| 47 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.21% | -0.02% | -11.07% | |
| 48 | SNA | Snap-on Inc | 股票-工业 | 0.20% | — | +0.67% | |
| 49 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.19% | — | -3.26% | |
| 50 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 0.18% | -0.01% | +0.40% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Forum Private Client Group LLC 在 Q3 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$3.4亿，共申报了 80 个公开持股仓位。
在 Q3 2025 季度，Forum Private Client Group LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：VYM (10.6%)、JCPB (10.3%)、IWY (8.2%)。其中最大持股仓位 VYM 占据整体投资组合约 10.6% 的权重。
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本季最大新建仓标的
XMHQ
市值: US$96.5万
本季最大获利了结 / 清仓标的
TOTL
前期市值: US$24.4万
在 Q3 2025 季度中，Forum Private Client Group LLC 共进行了 79 项持仓异动，包含新建仓 7 个仓位、加仓 37 个仓位、减仓 32 个仓位以及清仓 3 个仓位。 其中最大新建仓标的为 XMHQ。 本季清仓仓位包含 TOTL。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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