13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$77.0亿
US$77.0亿
352 檔
62.9%
根据最新整理的 13F 季度数据集，Forum Financial Management, LP 于 Q2 2026 结束时的管理资产规模为 US$77.0亿。该机构在本季度申报了 352 档美股持仓，呈现出该时期的主要投资地图。
在 Q2 2026，Forum Financial Management, LP 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 36 个新仓位，并对 77 个既有持股进行加仓（合计增持 113 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Forum Financial Management, LP 的前 5 大核心持股（包含 DFAC, TLH, DFAT 等）合计占整体申报市值的 62.9%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
仅显示前 200 大持股（共 352 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 24.27% | +0.47% | +0.63% | |
| 2 | TLH | Ishares 10-20 Year Treasury | ETF-政府公债 | 12.48% | -0.20% | +8.34% | |
| 3 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 9.32% | -0.34% | +0.33% | |
| 4 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 8.23% | -0.02% | -3.88% | |
| 5 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 7.88% | +0.28% | +1.51% | |
| 6 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-其他 | 6.70% | -0.19% | +2.73% | |
| 7 | DFGP | Dimensional Glbl Core Pl Fix | ETF-其他 | 4.76% | +0.05% | +4.09% | |
| 8 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-其他 | 4.65% | -4.65% | EXIT | |
| 9 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 2.91% | +0.27% | +0.67% | |
| 10 | DIHP | Dimensional International Hi | ETF-其他 | 2.79% | +0.03% | +1.65% | |
| 11 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 1.62% | +0.28% | +0.01% | |
| 12 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 1.21% | +0.01% | -2.21% | |
| 13 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.95% | +0.14% | -0.67% | |
| 14 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.85% | -0.53% | -0.99% | |
| 15 | HYD | Vaneck High Yield Muni ETF | ETF-非投资级债 | 0.84% | -0.52% | -0.76% | |
| 16 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 0.82% | -0.01% | -1.23% | |
| 17 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 0.50% | — | -0.60% | |
| 18 | VGLT | Vanguard Long-term Treasury | ETF-政府公债 | 0.50% | +0.05% | -22.06% | |
| 19 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.48% | +0.02% | -2.80% | |
| 20 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.44% | — | +0.76% | |
| 21 | DFSU | Dimensional US Sus Core1 ETF | ETF-其他 | 0.28% | +0.03% | +4.85% | |
| 22 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 0.26% | +0.01% | -1.11% | |
| 23 | BSVO | EA Bridgeway Omni Sm-Cp Val | ETF-其他 | 0.24% | -0.01% | -1.78% | |
| 24 | DFSE | Dimensional Em Sus Core1 ETF | ETF-其他 | 0.23% | — | -2.37% | |
| 25 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.22% | +0.11% | -2.31% | |
| 26 | VGSR | Vert Glb Sust Re ETF | ETF-其他 | 0.20% | -0.01% | +2.29% | |
| 27 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.18% | +0.01% | +25.91% | |
| 28 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.18% | +0.01% | +1.68% | |
| 29 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.17% | +0.05% | +2.76% | |
| 30 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.17% | +0.01% | +0.99% | |
| 31 | OKE | Oneok Inc | 股票-能源 | 0.16% | -0.16% | EXIT | |
| 32 | DFSI | Dimensional Int Sus Cor1 ETF | ETF-其他 | 0.16% | — | +2.05% | |
| 33 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 0.15% | -0.01% | -3.04% | |
| 34 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.15% | — | -2.29% | |
| 35 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.15% | — | -14.64% | |
| 36 | DFAR | Dimensional US Real Est ETF | ETF-其他 | 0.13% | -0.13% | EXIT | |
| 37 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.13% | — | +15.97% | |
| 38 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.11% | +0.01% | -58.58% | |
| 39 | DE | Deere & Co | 股票-工业 | 0.10% | — | -0.64% | |
| 40 | ET | Energy Transfer LP | 股票-能源 | 0.10% | — | -2.36% | |
| 41 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.09% | — | +316.17% | |
| 42 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.08% | +0.01% | -0.53% | |
| 43 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.08% | — | +2.56% | |
| 44 | OUNZ | Vaneck Merk Gold ETF | ETF-避险与商品 | 0.08% | — | — | |
| 45 | DFIP | Dimensional Inflation-protec | ETF-其他 | 0.08% | -0.04% | -10.32% | |
| 46 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.07% | -0.03% | +5.98% | |
| 47 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 0.07% | -0.01% | +0.36% | |
| 48 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 0.07% | -0.07% | EXIT | |
| 49 | OSBC | Old Second Bancorp Inc | 股票-其他 | 0.06% | +0.02% | +0.01% | |
| 50 | TBIL | F/m US Treasury 3 Month Bill | ETF-政府公债 | 0.06% | +0.01% | -0.42% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Forum Financial Management, LP 在 Q2 2026 季度的美股持仓总市值约为 US$77.0亿，共申报了 352 个公开持股仓位。
在 Q2 2026 季度，Forum Financial Management, LP 按市值排列的前三大核心持股分别为：DFAC (24.3%)、TLH (12.5%)、DFAT (9.3%)。其中最大持股仓位 DFAC 占据整体投资组合约 24.3% 的权重。
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本季最大新建仓标的
FRMI
市值: US$107.2万
本季最大获利了结 / 清仓标的
HON
前期市值: US$51.4万
在 Q2 2026 季度中，Forum Financial Management, LP 共进行了 188 项持仓异动，包含新建仓 36 个仓位、加仓 77 个仓位、减仓 60 个仓位以及清仓 15 个仓位。 其中最大新建仓标的为 FRMI。 本季清仓仓位包含 HON。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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