13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$1.1亿
US$1.1亿
39 檔
71.0%
在 Q4 2025 的 13F 官方备案中，Fortitude Financial, LLC 管理的美股投资组合规模来到 US$1.1亿，整体持股档数为 39 档。
Fortitude Financial, LLC 在 Q4 2025 进行了结构性的板块轮动与仓位换股。在开立 22 个全新仓位及加仓 4 档持股的同时，亦同步清仓 18 档并减仓 6 档标的。
在资产配置集中度方面，Fortitude Financial, LLC 的前 5 大核心持股（包含 SPYG, SPYM, IMCB 等）合计占整体申报市值的 71.0%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 20.13% | +11.25% | — | |
| 2 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 15.20% | +6.28% | — | |
| 3 | IMCB | Ishares Morningstar Mid-cap | ETF-其他 | 12.26% | +4.95% | — | |
| 4 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 12.00% | +6.90% | +5.48% | |
| 5 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 7.40% | +3.01% | — | |
| 6 | XCEM | Columbia Em Core Ex-china | ETF-新兴市场 | 3.78% | +3.21% | +38.07% | |
| 7 | FSMD | Fidelity Small-mid Multifact | ETF-其他 | 3.56% | +1.70% | — | |
| 8 | JMEE | JPM Sma & Mid Cap En Eq Et-u | ETF-其他 | 2.23% | +0.83% | — | |
| 9 | FDVV | Fidelity High Dividend ETF | ETF-其他 | 2.11% | -0.99% | +594.27% | |
| 10 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 2.04% | +1.24% | -82.89% | |
| 11 | BOND | Pimco Active Bond Exchange-t | ETF-其他 | 1.85% | -1.17% | EXIT | |
| 12 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 1.70% | -1.04% | EXIT | |
| 13 | GRPM | Invesco S&p Midcap 400 Garp | ETF-其他 | 1.61% | +0.46% | — | |
| 14 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 1.56% | +0.09% | — | |
| 15 | AGNC | Agnc Investment CORP | 股票-房地产 | 1.43% | +0.69% | +45.02% | |
| 16 | MUNI | Pimco Intermediate Municipal | ETF-其他 | 1.39% | +0.38% | — | |
| 17 | DIVI | Franklin International Core | ETF-其他 | 0.96% | -0.58% | EXIT | |
| 18 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.84% | -0.09% | +0.53% | |
| 19 | HSCZ | Ishares Cur Hdg Msci Eafe Sm | ETF-其他 | 0.74% | -0.33% | EXIT | |
| 20 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新兴市场 | 0.73% | -0.92% | EXIT | |
| 21 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.65% | +0.19% | -94.33% | |
| 22 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.58% | -38.22% | -97.77% | |
| 23 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密货币 | 0.54% | +0.13% | — | |
| 24 | JPIB | Jpmorgan Intl Bnd ETF | ETF-其他 | 0.53% | -0.38% | EXIT | |
| 25 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.51% | +0.25% | — | |
| 26 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.36% | +1.38% | — | |
| 27 | JBND | Jpmorgan Active Bond ETF | ETF-其他 | 0.34% | -0.23% | EXIT | |
| 28 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-其他 | 0.34% | -0.23% | EXIT | |
| 29 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.33% | +0.19% | -94.31% | |
| 30 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.32% | +0.04% | — | |
| 31 | CMF | Ishares California Muni Bond | ETF-其他 | 0.31% | -0.18% | EXIT | |
| 32 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.28% | +0.18% | — | |
| 33 | DBEF | Xtrackers Msci Eafe Hedged E | ETF-其他 | 0.26% | -0.17% | EXIT | |
| 34 | CORP | Pimco Inv Grade CORP Bd ETF | ETF-其他 | 0.22% | — | — | |
| 35 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.20% | +0.09% | — | |
| 36 | SLV | Ishares Silver Trust | ETF-避险与商品 | 0.19% | -0.13% | EXIT | |
| 37 | IFRA | Ishares US Infrastructure | ETF-其他 | 0.18% | -0.11% | EXIT | |
| 38 | BITW | Bitwise 10 Crypto Index ETF | ETF-加密货币 | 0.18% | — | — | |
| 39 | LVHI | Franklin International Low V | ETF-其他 | 0.17% | +0.08% | -86.14% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Fortitude Financial, LLC 在 Q4 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$1.1亿，共申报了 39 个公开持股仓位。
在 Q4 2025 季度，Fortitude Financial, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：SPYG (20.1%)、SPYM (15.2%)、IMCB (12.3%)。其中最大持股仓位 SPYG 占据整体投资组合约 20.1% 的权重。
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本季最大新建仓标的
SPYG
市值: US$2372.7万
本季最大获利了结 / 清仓标的
COOK
前期市值: US$2585.4万
在 Q4 2025 季度中，Fortitude Financial, LLC 共进行了 50 项持仓异动，包含新建仓 22 个仓位、加仓 4 个仓位、减仓 6 个仓位以及清仓 18 个仓位。 其中最大新建仓标的为 SPYG。 本季清仓仓位包含 COOK。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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