13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0002066105
申报总市值
US$1.1亿
US$1.1亿
30 檔
67.7%
在 Q2 2025 申报期间，Fortitude Financial, LLC（CIK: 0002066105）向美国 SEC 提交的 Form 13F 报告显示，其追踪之股票投资组合总市值达 US$1.1亿，共持有 30 个公开申报仓位。
Fortitude Financial, LLC 在 Q2 2025 进行了结构性的板块轮动与仓位换股。在开立 19 个全新仓位及加仓 7 档持股的同时，亦同步清仓 20 档并减仓 3 档标的。
在资产配置集中度方面，Fortitude Financial, LLC 的前 5 大核心持股（包含 COOK, SLYG, IMCG 等）合计占整体申报市值的 67.7%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COOK | Traeger, Inc. | 股票-其他 | 20.88% | — | — | |
| 2 | SLYG | Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF | ETF-其他 | 16.45% | — | — | |
| 3 | IMCG | Ishares Morningstar Mid-cap | ETF-其他 | 11.98% | — | — | |
| 4 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 10.17% | +6.90% | — | |
| 5 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 7.48% | — | — | |
| 6 | FRDM | Freedom 100 Emeging Mrkt ETF | ETF-其他 | 4.52% | — | — | |
| 7 | SBRA | Sabra Health Care Reit Inc | 股票-房地产 | 3.34% | — | — | |
| 8 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 2.93% | -38.22% | +3580.45% | |
| 9 | PKW | Invesco Buyback Achievers Et | ETF-其他 | 2.90% | — | — | |
| 10 | IJJ | Ishares S&p Mid-cap 400 Valu | ETF-其他 | 2.43% | — | — | |
| 11 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.28% | +0.19% | +1903.59% | |
| 12 | FIW | First Trust Water ETF | ETF-其他 | 2.18% | — | — | |
| 13 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.61% | +0.19% | — | |
| 14 | ARKK | Ark Innovation ETF | ETF-其他 | 1.26% | — | — | |
| 15 | FDL | First Trust Morn Dvd Lead In | ETF-其他 | 1.05% | — | — | |
| 16 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 1.03% | — | — | |
| 17 | FTRI | First Trust Indxx Global Nat | ETF-其他 | 0.97% | — | — | |
| 18 | AGNC | Agnc Investment CORP | 股票-房地产 | 0.89% | +0.69% | +0.15% | |
| 19 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.86% | -0.09% | -4.87% | |
| 20 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.73% | +1.24% | +249.69% | |
| 21 | LVHI | Franklin International Low V | ETF-其他 | 0.72% | +0.08% | — | |
| 22 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 0.71% | — | -68.10% | |
| 23 | CMF | Ishares California Muni Bond | ETF-其他 | 0.59% | -0.18% | EXIT | |
| 24 | CALF | Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd | ETF-其他 | 0.41% | — | — | |
| 25 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.38% | — | +174.87% | |
| 26 | PFXF | Vaneck Pref Sec X-financials | ETF-其他 | 0.32% | — | — | |
| 27 | FDVV | Fidelity High Dividend ETF | ETF-其他 | 0.27% | -0.99% | -84.87% | |
| 28 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.25% | +0.18% | -37.37% | |
| 29 | CRH | CRH plc | 股票-原材料 | 0.22% | — | — | |
| 30 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.18% | — | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Fortitude Financial, LLC 在 Q2 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$1.1亿，共申报了 30 个公开持股仓位。
在 Q2 2025 季度，Fortitude Financial, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：COOK (20.9%)、SLYG (16.4%)、IMCG (12.0%)。其中最大持股仓位 COOK 占据整体投资组合约 20.9% 的权重。
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本季最大新建仓标的
COOK
市值: US$2349.9万
本季最大获利了结 / 清仓标的
IMCB
前期市值: US$3681.4万
在 Q2 2025 季度中，Fortitude Financial, LLC 共进行了 49 项持仓异动，包含新建仓 19 个仓位、加仓 7 个仓位、减仓 3 个仓位以及清仓 20 个仓位。 其中最大新建仓标的为 COOK。 本季清仓仓位包含 IMCB。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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