13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$2.5亿
US$2.5亿
77 檔
20.9%
在 Q2 2026 的 13F 官方备案中，Forte Asset Management LLC 管理的美股投资组合规模来到 US$2.5亿，整体持股档数为 77 档。
在 Q2 2026，Forte Asset Management LLC 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 3 个新仓位，并对 36 个既有持股进行加仓（合计增持 39 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Forte Asset Management LLC 的前 5 大核心持股（包含 IXUS, QUAL, DGRO 等）合计占整体申报市值的 20.9%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 5.30% | -0.04% | +2.62% | |
| 2 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 4.50% | +0.02% | +0.81% | |
| 3 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 4.45% | -0.45% | +1.12% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.57% | +1.05% | -0.35% | |
| 5 | IDV | Ishares International Select | ETF-其他 | 3.32% | +0.08% | +1.66% | |
| 6 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 3.30% | +0.02% | +0.71% | |
| 7 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 3.27% | -0.19% | +0.54% | |
| 8 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-其他 | 3.27% | +0.02% | +0.74% | |
| 9 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 2.73% | -0.40% | +0.48% | |
| 10 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 2.69% | +0.04% | +2.23% | |
| 11 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 2.66% | -0.03% | +0.27% | |
| 12 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 2.63% | -0.10% | +1.36% | |
| 13 | LRGF | Ishares US Equity Factor ETF | ETF-其他 | 2.61% | +0.03% | +1.00% | |
| 14 | IDU | Ishares US Utilities ETF | ETF-其他 | 2.46% | -0.71% | -24.20% | |
| 15 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密货币 | 2.24% | +0.13% | +23.99% | |
| 16 | IYH | Ishares U.s. Healthcare ETF | ETF-其他 | 2.12% | -0.40% | +17.63% | |
| 17 | ICSH | Ishares Ultra Short Duration | ETF-其他 | 2.07% | -0.92% | -62.79% | |
| 18 | USHY | Ishares Broad Usd High Yield | ETF-非投资级债 | 2.07% | -0.09% | +1.21% | |
| 19 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 1.96% | +0.45% | -0.24% | |
| 20 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 1.91% | -0.01% | +0.78% | |
| 21 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.75% | -0.17% | +1.00% | |
| 22 | IYG | Ishares U.s. Financial Servi | ETF-其他 | 1.70% | -0.02% | +60.38% | |
| 23 | INMU | Ishares Intermediate Muni In | ETF-其他 | 1.69% | -0.12% | — | |
| 24 | SHYM | Ishares Short Duration High | ETF-其他 | 1.64% | -0.10% | +0.02% | |
| 25 | IFRA | Ishares US Infrastructure | ETF-其他 | 1.61% | +0.17% | +0.04% | |
| 26 | IYR | Ishares US Real Estate ETF | ETF-其他 | 1.55% | -0.16% | +3.06% | |
| 27 | ITB | Ishares U.s. Home Constructi | ETF-其他 | 1.55% | — | +13.86% | |
| 28 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 1.54% | +0.08% | -8.84% | |
| 29 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投资级公司债 | 1.53% | +0.08% | +1.04% | |
| 30 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | ETF-其他 | 1.43% | -0.05% | -28.07% | |
| 31 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公债 | 1.36% | -0.13% | +0.85% | |
| 32 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 1.34% | -0.13% | +0.64% | |
| 33 | AMLP | Alerian Mlp ETF | ETF-其他 | 1.27% | -0.12% | +0.20% | |
| 34 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 1.20% | +0.02% | — | |
| 35 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.16% | -0.01% | -0.10% | |
| 36 | IGV | Ishares Expanded Tech-softwa | ETF-科技型 | 1.10% | +0.18% | +17.84% | |
| 37 | IYE | Ishares U.s. Energy ETF | ETF-其他 | 1.06% | -0.37% | -29.78% | |
| 38 | TLH | Ishares 10-20 Year Treasury | ETF-政府公债 | 0.97% | +1.06% | +0.96% | |
| 39 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.93% | -0.08% | +0.73% | |
| 40 | THRO | Ishares U.s. Thematic Rotati | ETF-其他 | 0.92% | +0.19% | — | |
| 41 | FALN | Ishares Fallen Angels ETF | ETF-其他 | 0.87% | -0.05% | — | |
| 42 | IXN | Ishares Global Tech ETF | ETF-科技型 | 0.86% | +0.01% | — | |
| 43 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-避险与商品 | 0.75% | -0.75% | EXIT | |
| 44 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.68% | -0.06% | -1.47% | |
| 45 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.66% | -0.01% | — | |
| 46 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.61% | -0.01% | — | |
| 47 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.60% | +0.01% | -5.35% | |
| 48 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.60% | -0.03% | — | |
| 49 | FTEC | Fidelity Msci Info Tech Indx | ETF-科技型 | 0.58% | +0.02% | — | |
| 50 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.58% | +0.01% | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Forte Asset Management LLC 在 Q2 2026 季度的美股持仓总市值约为 US$2.5亿，共申报了 77 个公开持股仓位。
在 Q2 2026 季度，Forte Asset Management LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：IXUS (5.3%)、QUAL (4.5%)、DGRO (4.5%)。其中最大持股仓位 IXUS 占据整体投资组合约 5.3% 的权重。
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本季最大新建仓标的
EFV
市值: US$293.6万
本季最大获利了结 / 清仓标的
CRM
前期市值: US$21.0万
在 Q2 2026 季度中，Forte Asset Management LLC 共进行了 52 项持仓异动，包含新建仓 3 个仓位、加仓 36 个仓位、减仓 11 个仓位以及清仓 2 个仓位。 其中最大新建仓标的为 EFV。 本季清仓仓位包含 CRM。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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