13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$11.6亿
US$11.6亿
31 檔
76.6%
Q1 2026 季度申报显示，Forge Financial Services LLC 披露的美股组合总市值为 US$11.6亿，涵盖 31 个不同之权益投资仓位。
Forge Financial Services LLC 在 Q1 2026 进行了结构性的板块轮动与仓位换股。在开立 6 个全新仓位及加仓 9 档持股的同时，亦同步清仓 1 档并减仓 14 档标的。
在资产配置集中度方面，Forge Financial Services LLC 的前 5 大核心持股（包含 CGDV, CGGR, CGGO 等）合计占整体申报市值的 76.6%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 24.31% | -0.17% | +1259.59% | |
| 2 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-其他 | 21.96% | +0.47% | +3175.42% | |
| 3 | CGGO | Cap Group Global Growth | ETF-其他 | 19.70% | +1.27% | +589.54% | |
| 4 | CGBL | Cap Group Core Balanced | ETF-其他 | 13.12% | -0.56% | — | |
| 5 | BUFZ | Ft Vest Laddered Moderate Bu | ETF-其他 | 11.03% | -0.79% | +39.39% | |
| 6 | CGUS | Cap Group Core Equity | ETF-其他 | 1.69% | -0.03% | -0.87% | |
| 7 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 1.65% | +0.09% | -0.11% | |
| 8 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 1.64% | -0.12% | -1.28% | |
| 9 | TCAF | T Rowe Prc Cap Appreciation | ETF-其他 | 1.12% | -0.03% | -1.54% | |
| 10 | JHMM | John Hancock Multi Fact Mid | ETF-其他 | 0.66% | -0.05% | -1.33% | |
| 11 | XMHQ | Invesco S&p Midcap Qual ETF | ETF-其他 | 0.57% | -0.05% | -4.71% | |
| 12 | PWB | Invesco Large Cap Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.50% | +0.07% | -0.24% | |
| 13 | RWL | Invesco S&p 500 Revenue ETF | ETF-大型股与成长 | 0.45% | -0.04% | -0.15% | |
| 14 | FDL | First Trust Morn Dvd Lead In | ETF-其他 | 0.32% | -0.06% | -2.93% | |
| 15 | FTCS | First Trust Capital Strength | ETF-其他 | 0.29% | -0.05% | -1.76% | |
| 16 | CGCP | Cap Group Core Plus Income | ETF-其他 | 0.26% | -0.05% | -3.77% | |
| 17 | BUFR | Ft Vest Lad Buffervetf-usd I | ETF-其他 | 0.14% | +0.01% | +1.65% | |
| 18 | CGMM | Cap Group Small And Mid Cap | ETF-其他 | 0.11% | -0.01% | +38.30% | |
| 19 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工业 | 0.07% | — | — | |
| 20 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.06% | -0.01% | — | |
| 21 | TUSI | Touchstone Ultra Short Incom | ETF-其他 | 0.06% | +0.06% | — | |
| 22 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.04% | — | -0.14% | |
| 23 | ARKK | Ark Innovation ETF | ETF-其他 | 0.04% | -0.01% | +42.97% | |
| 24 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 0.03% | — | +1.15% | |
| 25 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.03% | -0.03% | EXIT | |
| 26 | FDVV | Fidelity High Dividend ETF | ETF-其他 | 0.02% | — | — | |
| 27 | FELC | Fidelity Enh Lrg Cap Cor ETF | ETF-其他 | 0.02% | — | — | |
| 28 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.02% | — | -0.16% | |
| 29 | OGE | Oge Energy CORP | 股票-公用事业 | 0.02% | — | — | |
| 30 | PTL | Inspire 500 ETF | ETF-其他 | 0.02% | — | +0.48% | |
| 31 | TPLC | Timothy Pln US Lrg/mid Cap | ETF-其他 | 0.02% | — | -0.51% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Forge Financial Services LLC 在 Q1 2026 季度的美股持仓总市值约为 US$11.6亿，共申报了 31 个公开持股仓位。
在 Q1 2026 季度，Forge Financial Services LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：CGDV (24.3%)、CGGR (22.0%)、CGGO (19.7%)。其中最大持股仓位 CGDV 占据整体投资组合约 24.3% 的权重。
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本季最大新建仓标的
CGBL
市值: US$1.3亿
本季最大获利了结 / 清仓标的
AAPL
前期市值: US$178.7万
在 Q1 2026 季度中，Forge Financial Services LLC 共进行了 30 项持仓异动，包含新建仓 6 个仓位、加仓 9 个仓位、减仓 14 个仓位以及清仓 1 个仓位。 其中最大新建仓标的为 CGBL。 本季清仓仓位包含 AAPL。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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