13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
AlphaSMO 权威研究指南阅读专题
CIK: 0002055357
申报总市值
US$11.6亿
US$11.6亿
21 檔
6.2%
Forge Financial Services LLC 在 Q1 2025 季度的美股仓位总计估值为 US$11.6亿，分散于 21 个持仓标的之中，反映其市场参与广度与投资规模。
在 Q1 2025 期间，Forge Financial Services LLC 的持仓组合保持高度稳定，未出现显著的大幅增减仓操作，显示机构对现有持股结构维持较高之延续性。
在资产配置集中度方面，Forge Financial Services LLC 的前 5 大核心持股（包含 CGGO, CGDV, RSP 等）合计占整体申报市值的 6.2%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CGGO | Cap Group Global Growth | ETF-其他 | 18.47% | +1.27% | +2.31% | |
| 2 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 12.46% | -0.17% | -1.40% | |
| 3 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 12.16% | -0.12% | +2.44% | |
| 4 | CGUS | Cap Group Core Equity | ETF-其他 | 10.69% | -0.03% | +5.79% | |
| 5 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 9.91% | +0.09% | +4.58% | |
| 6 | TCAF | T Rowe Prc Cap Appreciation | ETF-其他 | 7.16% | -0.03% | +4.24% | |
| 7 | JHMM | John Hancock Multi Fact Mid | ETF-其他 | 4.73% | -0.05% | -1.08% | |
| 8 | XMHQ | Invesco S&p Midcap Qual ETF | ETF-其他 | 3.90% | -0.05% | +4.47% | |
| 9 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-其他 | 3.86% | +0.47% | +0.18% | |
| 10 | RWL | Invesco S&p 500 Revenue ETF | ETF-大型股与成长 | 3.44% | -0.04% | -2.28% | |
| 11 | PWB | Invesco Large Cap Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 3.37% | +0.07% | -0.90% | |
| 12 | FTCS | First Trust Capital Strength | ETF-其他 | 2.76% | -0.05% | -3.00% | |
| 13 | FDL | First Trust Morn Dvd Lead In | ETF-其他 | 2.67% | -0.06% | -4.46% | |
| 14 | CGCP | Cap Group Core Plus Income | ETF-其他 | 2.43% | -0.05% | -0.22% | |
| 15 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工业 | 0.52% | — | — | |
| 16 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.35% | — | — | |
| 17 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.27% | — | — | |
| 18 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 0.27% | — | — | |
| 19 | OGE | Oge Energy CORP | 股票-公用事业 | 0.20% | — | — | |
| 20 | JBND | Jpmorgan Active Bond ETF | ETF-其他 | 0.20% | — | +0.07% | |
| 21 | BUFR | Ft Vest Lad Buffervetf-usd I | ETF-其他 | 0.18% | +0.01% | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Forge Financial Services LLC 在 Q1 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$11.6亿，共申报了 21 个公开持股仓位。
在 Q1 2025 季度，Forge Financial Services LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：CGGO (18.5%)、CGDV (12.5%)、RSP (12.2%)。其中最大持股仓位 CGGO 占据整体投资组合约 18.5% 的权重。
在 Q1 2025 季度中，Forge Financial Services LLC 的持仓组合维持高度稳定，未出现大规模调仓操作。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
精选 AlphaSMO 大户持股与内部人交易深度分析，提升投资决策胜率
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
深入剖析 5% 股权申报门槛、13D 与 13G 之差异，以及最新 SEC 申报时程规范，洞察机构法人的激进投资动向。