13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
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申报总市值
US$11.6亿
US$11.6亿
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6.5%
Q4 2024 季度申报显示，Forge Financial Services LLC 披露的美股组合总市值为 US$11.6亿，涵盖 20 个不同之权益投资仓位。
在 Q4 2024 期间，Forge Financial Services LLC 的持仓组合保持高度稳定，未出现显著的大幅增减仓操作，显示机构对现有持股结构维持较高之延续性。
在资产配置集中度方面，Forge Financial Services LLC 的前 5 大核心持股（包含 CGGO, CGDV, RSP 等）合计占整体申报市值的 6.5%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CGGO | Cap Group Global Growth | ETF-其他 | 18.55% | +1.27% | — | |
| 2 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 12.51% | -0.17% | — | |
| 3 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 11.79% | -0.12% | — | |
| 4 | CGUS | Cap Group Core Equity | ETF-其他 | 10.47% | -0.03% | — | |
| 5 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 10.19% | +0.09% | — | |
| 6 | TCAF | T Rowe Prc Cap Appreciation | ETF-其他 | 6.94% | -0.03% | — | |
| 7 | JHMM | John Hancock Multi Fact Mid | ETF-其他 | 4.93% | -0.05% | — | |
| 8 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-其他 | 4.25% | +0.47% | — | |
| 9 | XMHQ | Invesco S&p Midcap Qual ETF | ETF-其他 | 3.93% | -0.05% | — | |
| 10 | PWB | Invesco Large Cap Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 3.71% | +0.07% | — | |
| 11 | RWL | Invesco S&p 500 Revenue ETF | ETF-大型股与成长 | 3.46% | -0.04% | — | |
| 12 | FTCS | First Trust Capital Strength | ETF-其他 | 2.72% | -0.05% | — | |
| 13 | FDL | First Trust Morn Dvd Lead In | ETF-其他 | 2.56% | -0.06% | — | |
| 14 | CGCP | Cap Group Core Plus Income | ETF-其他 | 2.30% | -0.05% | — | |
| 15 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工业 | 0.52% | — | — | |
| 16 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.41% | — | — | |
| 17 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 0.23% | — | — | |
| 18 | JBND | Jpmorgan Active Bond ETF | ETF-其他 | 0.19% | — | — | |
| 19 | BUFR | Ft Vest Lad Buffervetf-usd I | ETF-其他 | 0.18% | +0.01% | — | |
| 20 | OGE | Oge Energy CORP | 股票-公用事业 | 0.18% | — | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Forge Financial Services LLC 在 Q4 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$11.6亿，共申报了 20 个公开持股仓位。
在 Q4 2024 季度，Forge Financial Services LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：CGGO (18.6%)、CGDV (12.5%)、RSP (11.8%)。其中最大持股仓位 CGGO 占据整体投资组合约 18.6% 的权重。
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在 Q4 2024 季度中，Forge Financial Services LLC 的持仓组合维持高度稳定，未出现大规模调仓操作。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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