13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$8.8亿
US$8.8亿
134 檔
8.7%
截至 Q3 2024 季度末，Foguth Wealth Management, LLC. 的美股持仓估值约为 US$8.8亿，全数申报仓位共有 134 档。
在 Q3 2024，Foguth Wealth Management, LLC. 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 12 个新仓位，并对 18 个既有持股进行加仓（合计增持 30 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Foguth Wealth Management, LLC. 的前 5 大核心持股（包含 SPY, QQQM, DIVB 等）合计占整体申报市值的 8.7%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 6.30% | -1.95% | -1.99% | |
| 2 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 6.06% | -1.21% | +44.25% | |
| 3 | DIVB | Ishares Core Dividend ETF | ETF-其他 | 5.65% | -1.63% | +57.22% | |
| 4 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-其他 | 5.43% | -2.62% | +51.13% | |
| 5 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 4.28% | +4.66% | +40.13% | |
| 6 | DIVO | Amplify Cwp Enhan Divid ETF | ETF-其他 | 3.70% | +0.60% | +31.84% | |
| 7 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 3.52% | +0.95% | +25.75% | |
| 8 | DAUG | Ft Vest U.s. Equity Deep Buf | ETF-其他 | 2.79% | -0.09% | +54.56% | |
| 9 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 2.77% | -1.38% | +75.34% | |
| 10 | UFIV | F/m US Treasury 5 Year Note | ETF-政府公债 | 2.51% | -0.62% | -38.35% | |
| 11 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 2.35% | -0.02% | — | |
| 12 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 2.32% | -0.54% | +53.01% | |
| 13 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-其他 | 2.23% | -0.49% | +30.43% | |
| 14 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 2.22% | +1.40% | +30.11% | |
| 15 | DMAR | Ft Vest US Equity Deep Buffe | ETF-其他 | 2.04% | -0.08% | -1.10% | |
| 16 | UTEN | F/m US Treasury 10 Year Note | ETF-政府公债 | 1.93% | -0.60% | -38.82% | |
| 17 | FJAN | Ft Vest U.s. Equity Buffer E | ETF-其他 | 1.91% | -0.42% | +1.44% | |
| 18 | FAPR | Ft Vest U.s. Equity Buffer E | ETF-其他 | 1.89% | -0.05% | -0.60% | |
| 19 | IBLC | Ishares Blockchain & Tech | ETF-科技型 | 1.74% | +0.36% | — | |
| 20 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 1.59% | -0.14% | -3.64% | |
| 21 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 1.53% | +0.28% | -43.97% | |
| 22 | IUS | Invesco Rafi Strategic US Et | ETF-其他 | 1.51% | -0.32% | +30.61% | |
| 23 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投资级公司债 | 1.38% | -0.72% | +76.36% | |
| 24 | QYLD | Global X Nasd 100 Cov Call | ETF-其他 | 1.22% | -2.63% | +35.89% | |
| 25 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.20% | -0.12% | -51.82% | |
| 26 | BOTZ | Global X Robotics & Artifici | ETF-其他 | 1.13% | +0.22% | — | |
| 27 | GRID | First Trst Nasd Cl Edg Sgiif | ETF-其他 | 1.10% | -0.04% | — | |
| 28 | DJUL | Ft Vest US Equity Deep Buffe | ETF-其他 | 1.01% | -0.35% | — | |
| 29 | DJUN | Ft Vest US Equity Deep Buffe | ETF-其他 | 0.98% | — | — | |
| 30 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-其他 | 0.95% | -0.38% | -40.22% | |
| 31 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.84% | -0.56% | -41.00% | |
| 32 | PHYL | Pgim Active High Yield Bond | ETF-非投资级债 | 0.83% | -0.43% | +78.20% | |
| 33 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 0.78% | -0.36% | -7.59% | |
| 34 | KNG | Ft Vest S&p 500 Dvd Arst Trg | ETF-大型股与成长 | 0.78% | -1.39% | +649.78% | |
| 35 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.75% | -0.19% | -8.77% | |
| 36 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.71% | -0.16% | -71.33% | |
| 37 | WAT | Waters CORP | 股票-医疗保健 | 0.67% | -0.09% | -36.52% | |
| 38 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 0.64% | -0.19% | -5.94% | |
| 39 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-其他 | 0.63% | — | -3.22% | |
| 40 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.63% | +0.02% | -9.01% | |
| 41 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-其他 | 0.61% | -0.07% | -4.82% | |
| 42 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.59% | -0.19% | -6.36% | |
| 43 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.57% | -0.93% | — | |
| 44 | MARM | Ftvestus Max Buff ETF March | ETF-其他 | 0.55% | -0.04% | -4.97% | |
| 45 | FLBL | Franklin Senior Loan ETF | ETF-其他 | 0.55% | -0.25% | +80.47% | |
| 46 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.51% | -0.14% | +4.19% | |
| 47 | DSEP | Ft Vest U.s. Equity Deep Buf | ETF-其他 | 0.46% | -0.02% | — | |
| 48 | XLRE | Ss Real Estate Select Sector | ETF-其他 | 0.45% | -0.13% | -7.51% | |
| 49 | XLB | Ss Materials Select Sector | ETF-其他 | 0.38% | — | -4.17% | |
| 50 | OMFL | Invesco Russell 1000 Dyn M/f | ETF-其他 | 0.36% | +0.16% | +100.52% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Foguth Wealth Management, LLC. 在 Q3 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$8.8亿，共申报了 134 个公开持股仓位。
在 Q3 2024 季度，Foguth Wealth Management, LLC. 按市值排列的前三大核心持股分别为：SPY (6.3%)、QQQM (6.1%)、DIVB (5.7%)。其中最大持股仓位 SPY 占据整体投资组合约 6.3% 的权重。
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本季最大新建仓标的
SMH
市值: US$646.9万
本季最大获利了结 / 清仓标的
ORLY
前期市值: US$31.7万
在 Q3 2024 季度中，Foguth Wealth Management, LLC. 共进行了 50 项持仓异动，包含新建仓 12 个仓位、加仓 18 个仓位、减仓 14 个仓位以及清仓 6 个仓位。 其中最大新建仓标的为 SMH。 本季清仓仓位包含 ORLY。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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