13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0002105062
申报总市值
US$3.9亿
US$3.9亿
247 檔
14.7%
截至 Q1 2026 季度末，Focused Alpha, LLC 的美股持仓估值约为 US$3.9亿，全数申报仓位共有 247 档。
在 Q1 2026，Focused Alpha, LLC 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 30 个新仓位，并对 81 个既有持股进行加仓（合计增持 111 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Focused Alpha, LLC 的前 5 大核心持股（包含 VTI, IVV, MSFT 等）合计占整体申报市值的 14.7%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
仅显示前 200 大持股（共 247 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 4.60% | -0.14% | +6.04% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 3.95% | +1.32% | -7.57% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.63% | -0.33% | -9.62% | |
| 4 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 3.12% | +0.15% | -11.72% | |
| 5 | FTRB | Fed Hermes Ttl Rtrn Bnd | ETF-其他 | 2.46% | -0.56% | +3040.43% | |
| 6 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 2.41% | -0.31% | -0.24% | |
| 7 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 2.39% | +0.02% | -4.38% | |
| 8 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.36% | +0.10% | -6.06% | |
| 9 | FDV | Fed Hermes US Strat Div ETF | ETF-其他 | 2.12% | -0.65% | +77.66% | |
| 10 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 2.09% | -0.52% | -6.34% | |
| 11 | SEPI | Shelton Eqty Premium Inc ETF | ETF-其他 | 2.03% | -0.21% | +90.48% | |
| 12 | GPIX | Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us | ETF-大型股与成长 | 1.78% | -0.33% | +120.45% | |
| 13 | SYFI | AB Shrt Duration Hgh Yld ETF | ETF-其他 | 1.74% | +0.92% | — | |
| 14 | UCON | First Trust Smith Unconstrai | ETF-其他 | 1.63% | -0.29% | +47.66% | |
| 15 | FEGE | First Eagle Gl Equity ETF | ETF-其他 | 1.61% | -0.09% | -7.10% | |
| 16 | PULS | Pgim Ultra Short Bond ETF | ETF-其他 | 1.61% | +0.52% | -38.80% | |
| 17 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.54% | +0.12% | -10.11% | |
| 18 | PCHI | Polen High Income ETF | ETF-其他 | 1.51% | -1.51% | EXIT | |
| 19 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 1.40% | -0.43% | -16.46% | |
| 20 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.39% | -0.34% | -18.26% | |
| 21 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.36% | +0.08% | -29.47% | |
| 22 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 1.33% | -0.12% | +5.45% | |
| 23 | JGRO | Jpmorgan Active Growth ETF | ETF-其他 | 1.32% | -1.32% | EXIT | |
| 24 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 1.20% | -0.08% | +4.04% | |
| 25 | SMOT | Vaneck Morningstar Smid Moat | ETF-其他 | 1.15% | +0.22% | — | |
| 26 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.96% | +0.12% | -5.19% | |
| 27 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.92% | -0.06% | +5.66% | |
| 28 | CCOR | Core Alternative ETF | ETF-其他 | 0.91% | -0.91% | EXIT | |
| 29 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.89% | +0.04% | -3.71% | |
| 30 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.89% | -0.19% | -2.23% | |
| 31 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.86% | -0.07% | +2.68% | |
| 32 | C | Citigroup Inc | 股票-金融 | 0.81% | -0.33% | +177.69% | |
| 33 | PREF | Pri Spe Pre Sec Acti-usd Inc | ETF-其他 | 0.81% | +0.64% | — | |
| 34 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.73% | +0.34% | +2.39% | |
| 35 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.70% | -0.21% | -37.86% | |
| 36 | EMLP | First Trust North American E | ETF-其他 | 0.68% | -0.06% | — | |
| 37 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.67% | -0.07% | +3.34% | |
| 38 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.67% | -0.09% | — | |
| 39 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.61% | +0.01% | -5.15% | |
| 40 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 0.58% | -0.05% | +0.40% | |
| 41 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.55% | -0.08% | +209.16% | |
| 42 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.52% | -0.01% | -4.85% | |
| 43 | CVS | Cvs Health CORP | 股票-医疗保健 | 0.49% | -0.15% | +249.98% | |
| 44 | GE | General Electric | 股票-工业 | 0.49% | -0.12% | +45.30% | |
| 45 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.45% | +0.07% | +3.50% | |
| 46 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.44% | -0.05% | -15.03% | |
| 47 | CORT | Corcept Therapeutics Inc | 股票-医疗保健 | 0.40% | -0.40% | EXIT | |
| 48 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.39% | +0.02% | +0.60% | |
| 49 | GILD | Gilead Sciences Inc | 股票-医疗保健 | 0.39% | -0.10% | +0.16% | |
| 50 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 0.37% | -0.20% | -1.05% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Focused Alpha, LLC 在 Q1 2026 季度的美股持仓总市值约为 US$3.9亿，共申报了 247 个公开持股仓位。
在 Q1 2026 季度，Focused Alpha, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：VTI (4.6%)、IVV (4.0%)、MSFT (3.6%)。其中最大持股仓位 VTI 占据整体投资组合约 4.6% 的权重。
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本季最大新建仓标的
CORT
市值: US$130.7万
本季最大获利了结 / 清仓标的
IAU
前期市值: US$126.2万
在 Q1 2026 季度中，Focused Alpha, LLC 共进行了 194 项持仓异动，包含新建仓 30 个仓位、加仓 81 个仓位、减仓 57 个仓位以及清仓 26 个仓位。 其中最大新建仓标的为 CORT。 本季清仓仓位包含 IAU。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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