13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
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CIK: 0002101641
申报总市值
US$1.9亿
US$1.9亿
103 檔
21.8%
Q1 2026 季度申报显示，Finivi Inc. 披露的美股组合总市值为 US$1.9亿，涵盖 103 个不同之权益投资仓位。
在 Q1 2026，Finivi Inc. 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 12 个新仓位，并对 61 个既有持股进行加仓（合计增持 73 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Finivi Inc. 的前 5 大核心持股（包含 TOTL, VCIT, QQQ 等）合计占整体申报市值的 21.8%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TOTL | Ss Doubleline Tr Tact ETF | ETF-其他 | 5.74% | -0.45% | +14.64% | |
| 2 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投资级公司债 | 5.57% | -0.35% | +24.43% | |
| 3 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 4.96% | +0.24% | +8.33% | |
| 4 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 3.53% | -0.69% | +6.68% | |
| 5 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 3.45% | +0.01% | +3.14% | |
| 6 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 3.45% | +0.10% | +1.28% | |
| 7 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.22% | +0.08% | +5.66% | |
| 8 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 3.06% | +0.16% | +4.10% | |
| 9 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 2.87% | -2.87% | EXIT | |
| 10 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.75% | -0.13% | +4.84% | |
| 11 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 2.72% | +0.50% | +15.44% | |
| 12 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.62% | +0.21% | +5.72% | |
| 13 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 2.30% | -0.14% | +6.52% | |
| 14 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 2.22% | -0.16% | +4.99% | |
| 15 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 2.20% | -0.22% | +9.83% | |
| 16 | NU | Nu Holdings Ltd. | 股票-金融 | 2.13% | -0.52% | +9.81% | |
| 17 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.95% | +0.10% | +6.58% | |
| 18 | T | At&t Inc | 股票-通信服务 | 1.93% | -0.64% | +7.61% | |
| 19 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 股票-工业 | 1.85% | -0.18% | +10.43% | |
| 20 | ORLY | O'reilly Automotive Inc | 股票-周期性消费 | 1.82% | -0.13% | +6.76% | |
| 21 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 1.82% | -0.47% | +9.56% | |
| 22 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 1.78% | +0.13% | +9.07% | |
| 23 | KR | Kroger Co | 股票-非周期性消费 | 1.73% | -0.45% | +11.35% | |
| 24 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事业 | 1.69% | -0.18% | +6.98% | |
| 25 | C | Citigroup Inc | 股票-金融 | 1.57% | +0.12% | +6.43% | |
| 26 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 1.20% | -0.84% | +10.26% | |
| 27 | B | Barrick Mining CORP | 股票-原材料 | 1.15% | -0.26% | +9.02% | |
| 28 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 1.03% | +0.08% | +166.64% | |
| 29 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 0.96% | +0.10% | +7.36% | |
| 30 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.88% | -0.36% | +1.22% | |
| 31 | CNQ | Canadian Natural Resources | 股票-能源 | 0.87% | -0.23% | +14.82% | |
| 32 | TEM | Tempus Ai Inc-cl A | 股票-医疗保健 | 0.86% | -0.54% | +12.72% | |
| 33 | MP | Mp Materials CORP | 股票-原材料 | 0.86% | -0.67% | +11.10% | |
| 34 | MLI | Mueller Industries Inc | 股票-工业 | 0.84% | +0.05% | +11.30% | |
| 35 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 0.81% | +0.58% | +4.63% | |
| 36 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.77% | -0.03% | +8.77% | |
| 37 | HOOD | Robinhood Markets Inc - A | 股票-金融 | 0.72% | +0.17% | +18.15% | |
| 38 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.70% | +0.72% | -6.51% | |
| 39 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 0.62% | -0.02% | -3.69% | |
| 40 | DE | Deere & Co | 股票-工业 | 0.60% | -0.01% | +4.08% | |
| 41 | ROK | Rockwell Automation Inc | 股票-工业 | 0.57% | +0.18% | +14.78% | |
| 42 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.56% | -0.31% | +1.77% | |
| 43 | SHEL | Shell Plc-adr | 股票-能源 | 0.54% | -0.12% | -2.97% | |
| 44 | CB | Chubb Limited | 股票-金融 | 0.53% | -0.01% | — | |
| 45 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.52% | -0.04% | +6.15% | |
| 46 | ES | Eversource Energy | 股票-公用事业 | 0.51% | -0.01% | +46.09% | |
| 47 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.50% | +0.05% | -2.08% | |
| 48 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.48% | +0.04% | +5.11% | |
| 49 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-周期性消费 | 0.48% | -0.05% | +11.29% | |
| 50 | WM | Waste Management Inc | 股票-工业 | 0.47% | -0.02% | +13.39% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Finivi Inc. 在 Q1 2026 季度的美股持仓总市值约为 US$1.9亿，共申报了 103 个公开持股仓位。
在 Q1 2026 季度，Finivi Inc. 按市值排列的前三大核心持股分别为：TOTL (5.7%)、VCIT (5.6%)、QQQ (5.0%)。其中最大持股仓位 TOTL 占据整体投资组合约 5.7% 的权重。
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本季最大新建仓标的
XLB
市值: US$64.8万
本季最大获利了结 / 清仓标的
IBIT
前期市值: US$77.2万
在 Q1 2026 季度中，Finivi Inc. 共进行了 113 项持仓异动，包含新建仓 12 个仓位、加仓 61 个仓位、减仓 28 个仓位以及清仓 12 个仓位。 其中最大新建仓标的为 XLB。 本季清仓仓位包含 IBIT。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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