13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$8464.9万
US$8464.9万
41 檔
72.7%
在 Q2 2024 的 13F 官方备案中，FinDec Wealth Services, Inc. 管理的美股投资组合规模来到 US$8464.9万，整体持股档数为 41 档。
在 Q2 2024 期间，FinDec Wealth Services, Inc. 的持仓组合保持高度稳定，未出现显著的大幅增减仓操作，显示机构对现有持股结构维持较高之延续性。
在资产配置集中度方面，FinDec Wealth Services, Inc. 的前 5 大核心持股（包含 CGCP, CGDV, DFAU 等）合计占整体申报市值的 72.7%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CGCP | Cap Group Core Plus Income | ETF-其他 | 11.42% | +0.21% | +21.55% | |
| 2 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 8.37% | +0.01% | +34.33% | |
| 3 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 7.75% | +0.52% | -1.73% | |
| 4 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型股与成长 | 5.80% | +0.47% | +1.28% | |
| 5 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 5.48% | +0.74% | +30.91% | |
| 6 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 5.14% | -0.01% | +42.95% | |
| 7 | CGGO | Cap Group Global Growth | ETF-其他 | 4.93% | +0.04% | +0.12% | |
| 8 | CGUS | Cap Group Core Equity | ETF-其他 | 4.63% | +0.02% | -3.96% | |
| 9 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 3.92% | — | -0.12% | |
| 10 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新兴市场 | 3.82% | -0.04% | +0.01% | |
| 11 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 3.54% | +0.03% | -4.06% | |
| 12 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.30% | -1.84% | -3.73% | |
| 13 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 3.29% | +0.22% | -7.96% | |
| 14 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 2.88% | +0.21% | -2.84% | |
| 15 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-其他 | 2.84% | +0.02% | -8.51% | |
| 16 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 2.13% | -0.27% | +0.33% | |
| 17 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 1.96% | -0.02% | -1.81% | |
| 18 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.92% | +0.02% | +1317.97% | |
| 19 | IHI | Ishares U.s. Medical Devices | ETF-其他 | 1.81% | -0.08% | -50.62% | |
| 20 | SHYG | Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond | ETF-投资级公司债 | 1.79% | — | -53.70% | |
| 21 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 1.77% | +0.16% | -3.72% | |
| 22 | IDMO | Invesco S&p International De | ETF-其他 | 1.52% | — | -6.37% | |
| 23 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 1.32% | — | -2.11% | |
| 24 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.31% | — | +15.26% | |
| 25 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.28% | +0.29% | -32.31% | |
| 26 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-其他 | 0.96% | +0.01% | -5.91% | |
| 27 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.95% | — | -0.15% | |
| 28 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.89% | +0.05% | -5.95% | |
| 29 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.54% | — | -2.32% | |
| 30 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 0.49% | -0.11% | — | |
| 31 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.41% | — | -30.88% | |
| 32 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密货币 | 0.35% | — | — | |
| 33 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 0.35% | — | +0.90% | |
| 34 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.25% | — | — | |
| 35 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 0.17% | — | -7.46% | |
| 36 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.16% | — | -1.32% | |
| 37 | CATH | Global X S&p 500 Ca Val ETF | ETF-大型股与成长 | 0.16% | — | -10.68% | |
| 38 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.14% | — | +10.46% | |
| 39 | PSA | Public Storage | 股票-房地产 | 0.13% | +0.27% | NEW | |
| 40 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.13% | +0.05% | — | |
| 41 | CRDF | Cardiff Oncology Inc | 股票-其他 | 0.02% | -0.03% | EXIT |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，FinDec Wealth Services, Inc. 在 Q2 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$8464.9万，共申报了 41 个公开持股仓位。
在 Q2 2024 季度，FinDec Wealth Services, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分别为：CGCP (11.4%)、CGDV (8.4%)、DFAU (7.8%)。其中最大持股仓位 CGCP 占据整体投资组合约 11.4% 的权重。
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在 Q2 2024 季度中，FinDec Wealth Services, Inc. 的持仓组合维持高度稳定，未出现大规模调仓操作。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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