13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0001916066
申报总市值
US$8464.9万
US$8464.9万
43 檔
63.8%
在 Q1 2024 申报期间，FinDec Wealth Services, Inc.（CIK: 0001916066）向美国 SEC 提交的 Form 13F 报告显示，其追踪之股票投资组合总市值达 US$8464.9万，共持有 43 个公开申报仓位。
在 Q1 2024 期间，FinDec Wealth Services, Inc. 的持仓组合保持高度稳定，未出现显著的大幅增减仓操作，显示机构对现有持股结构维持较高之延续性。
在资产配置集中度方面，FinDec Wealth Services, Inc. 的前 5 大核心持股（包含 CGCP, DFAU, CGDV 等）合计占整体申报市值的 63.8%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CGCP | Cap Group Core Plus Income | ETF-其他 | 9.46% | +0.21% | -3.10% | |
| 2 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 7.65% | +0.52% | -1.47% | |
| 3 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 6.11% | +0.01% | +0.59% | |
| 4 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型股与成长 | 5.91% | +0.47% | -2.27% | |
| 5 | CGGO | Cap Group Global Growth | ETF-其他 | 4.79% | +0.04% | -0.25% | |
| 6 | CGUS | Cap Group Core Equity | ETF-其他 | 4.63% | +0.02% | -0.87% | |
| 7 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 4.21% | +0.74% | -2.53% | |
| 8 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 3.99% | — | -1.38% | |
| 9 | SHYG | Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond | ETF-投资级公司债 | 3.88% | — | +1.68% | |
| 10 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 3.85% | +0.03% | -1.40% | |
| 11 | IHI | Ishares U.s. Medical Devices | ETF-其他 | 3.82% | -0.08% | -2.07% | |
| 12 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新兴市场 | 3.64% | -0.04% | +0.40% | |
| 13 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 3.58% | -0.01% | -2.70% | |
| 14 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 3.28% | +0.22% | -1.97% | |
| 15 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 3.05% | +0.21% | -1.24% | |
| 16 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-其他 | 3.01% | +0.02% | -1.90% | |
| 17 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.78% | -1.84% | +0.59% | |
| 18 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 2.15% | -0.27% | -0.83% | |
| 19 | BKLN | Invesco Senior Loan ETF | ETF-其他 | 2.10% | — | +0.52% | |
| 20 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 2.06% | -0.02% | -0.70% | |
| 21 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.98% | +0.29% | -0.60% | |
| 22 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 1.86% | +0.16% | -1.05% | |
| 23 | IDMO | Invesco S&p International De | ETF-其他 | 1.65% | — | -2.99% | |
| 24 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 1.29% | — | -1.55% | |
| 25 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.09% | — | +151.93% | |
| 26 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.99% | +0.02% | +164.63% | |
| 27 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-其他 | 0.96% | +0.01% | -1.80% | |
| 28 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.90% | +0.05% | -0.47% | |
| 29 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.90% | — | +7.52% | |
| 30 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.57% | — | -0.15% | |
| 31 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.55% | — | +46.67% | |
| 32 | OXY | Occidental Petroleum CORP | 股票-能源 | 0.54% | — | +0.02% | |
| 33 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 0.52% | -0.11% | -0.30% | |
| 34 | PXDEUR | Pioneer Natural Resources Co | 股票-其他 | 0.50% | — | — | |
| 35 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密货币 | 0.42% | — | — | |
| 36 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 0.35% | — | +0.22% | |
| 37 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 0.19% | — | -3.23% | |
| 38 | CATH | Global X S&p 500 Ca Val ETF | ETF-大型股与成长 | 0.17% | — | -10.57% | |
| 39 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.16% | — | +2.55% | |
| 40 | PSA | Public Storage | 股票-房地产 | 0.13% | +0.27% | NEW | |
| 41 | JBHT | Hunt (jb) Transprt Svcs Inc | 股票-工业 | 0.13% | — | +0.20% | |
| 42 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.13% | — | — | |
| 43 | CRDF | Cardiff Oncology Inc | 股票-其他 | 0.05% | -0.03% | EXIT |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，FinDec Wealth Services, Inc. 在 Q1 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$8464.9万，共申报了 43 个公开持股仓位。
在 Q1 2024 季度，FinDec Wealth Services, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分别为：CGCP (9.5%)、DFAU (7.7%)、CGDV (6.1%)。其中最大持股仓位 CGCP 占据整体投资组合约 9.5% 的权重。
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在 Q1 2024 季度中，FinDec Wealth Services, Inc. 的持仓组合维持高度稳定，未出现大规模调仓操作。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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