13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0002040901
申报总市值
US$2059.0万
US$2059.0万
164 檔
509.9%
在 Q2 2025 的 13F 官方备案中，Financially Speaking Inc 管理的美股投资组合规模来到 US$2059.0万，整体持股档数为 164 档。
在 Q2 2025 期间，Financially Speaking Inc 的持仓组合保持高度稳定，未出现显著的大幅增减仓操作，显示机构对现有持股结构维持较高之延续性。
在资产配置集中度方面，Financially Speaking Inc 的前 5 大核心持股（包含 SNOXX, JTEK, IOBAX 等）合计占整体申报市值的 509.9%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SNOXX | Schwab Trsry Obl Mny-inv | 股票-其他 | 37.54% | — | -19.30% | |
| 2 | JTEK | Jpmorgan US Tech Leaders | ETF-科技型 | 11.08% | — | — | |
| 3 | IOBAX | Icon Flexible Bond Fund-inv | 股票-其他 | 8.26% | — | -42.92% | |
| 4 | FLDR | Fidelity Low Durat Fact ETF | ETF-其他 | 6.10% | +0.01% | +297.38% | |
| 5 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 6.10% | +0.01% | — | |
| 6 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 4.75% | — | +90103.28% | |
| 7 | JPIN | JPM Diversified Ret Intl Eq | ETF-其他 | 4.44% | — | +13571.52% | |
| 8 | TKAMY | Thyssenkrupp Ag-spon Adr | 股票-其他 | 3.65% | — | +0.68% | |
| 9 | SHLD | Global X Defense Tech ETF | ETF-科技型 | 3.51% | — | — | |
| 10 | ITA | Ishares U.s. Aerospace & Def | ETF-其他 | 3.32% | — | — | |
| 11 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-其他 | 3.32% | — | +165700.00% | |
| 12 | SCOXX | Schwab Trsry Obl Mny-ult | 股票-其他 | 1.66% | — | -5.81% | |
| 13 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.98% | — | +44.14% | |
| 14 | SNSXX | Schwab US Treasury Money-inv | 股票-其他 | 0.63% | — | +214.99% | |
| 15 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.58% | — | +657.82% | |
| 16 | MCK | Mckesson CORP | 股票-医疗保健 | 0.39% | — | — | |
| 17 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-其他 | 0.30% | — | — | |
| 18 | ANCFX | Amer Fnd Fndmntl Invst-a | 股票-其他 | 0.23% | — | -31.82% | |
| 19 | XEL | Xcel Energy Inc | 股票-公用事业 | 0.17% | — | +11.50% | |
| 20 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.15% | — | +1952.00% | |
| 21 | SWVXX | Schwa Prime Adv Money Fd-inv | 股票-其他 | 0.14% | — | — | |
| 22 | MDT | Medtronic plc | 股票-医疗保健 | 0.14% | — | — | |
| 23 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.12% | — | +600.00% | |
| 24 | MO | Altria Group Inc | 股票-非周期性消费 | 0.11% | — | — | |
| 25 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 0.10% | — | — | |
| 26 | NET | Cloudflare Inc - Class A | 股票-科技 | 0.09% | — | — | |
| 27 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.09% | — | — | |
| 28 | PCONX | Putnam Convert Sec-a | 股票-其他 | 0.09% | — | — | |
| 29 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.08% | — | +1925.93% | |
| 30 | AWSHX | Amer Fnd Wash Mtl Inv-a | 股票-其他 | 0.07% | — | — | |
| 31 | USB | US Bancorp | 股票-金融 | 0.07% | — | — | |
| 32 | OXY | Occidental Petroleum CORP | 股票-能源 | 0.06% | — | +18.95% | |
| 33 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.06% | — | — | |
| 34 | TT | Trane Technologies plc | 股票-工业 | 0.06% | — | — | |
| 35 | BA | Boeing Co/the | 股票-工业 | 0.06% | — | — | |
| 36 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.06% | — | +274.36% | |
| 37 | VEIPX | Vanguard Equity Income-inv | 股票-其他 | 0.05% | — | — | |
| 38 | LII | Lennox International Inc | 股票-工业 | 0.05% | — | — | |
| 39 | VWINX | Vanguard Wellesley Inc-inv | 股票-其他 | 0.05% | — | — | |
| 40 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.05% | — | — | |
| 41 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.05% | — | — | |
| 42 | LIN | Linde plc | 股票-原材料 | 0.04% | — | — | |
| 43 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通信服务 | 0.04% | — | +42.18% | |
| 44 | SPLV | Invesco S&p 500 Low Volatili | ETF-大型股与成长 | 0.04% | — | — | |
| 45 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.04% | — | — | |
| 46 | PWRD | Tcw Transform Systems ETF | ETF-其他 | 0.03% | — | — | |
| 47 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通信服务 | 0.03% | — | — | |
| 48 | PSX | Phillips 66 | 股票-能源 | 0.03% | — | — | |
| 49 | T | At&t Inc | 股票-通信服务 | 0.03% | — | — | |
| 50 | DEMZ | Democratic Large Cap Core | ETF-大型股与成长 | 0.03% | — | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Financially Speaking Inc 在 Q2 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$2059.0万，共申报了 164 个公开持股仓位。
在 Q2 2025 季度，Financially Speaking Inc 按市值排列的前三大核心持股分别为：SNOXX (37.5%)、JTEK (11.1%)、IOBAX (8.3%)。其中最大持股仓位 SNOXX 占据整体投资组合约 37.5% 的权重。
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在 Q2 2025 季度中，Financially Speaking Inc 的持仓组合维持高度稳定，未出现大规模调仓操作。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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