13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$4.9亿
US$4.9亿
110 檔
22.7%
截至 Q2 2026 季度末，Financial & Tax Architects, LLC 的美股持仓估值约为 US$4.9亿，全数申报仓位共有 110 档。
Financial & Tax Architects, LLC 在 Q2 2026 进行了结构性的板块轮动与仓位换股。在开立 24 个全新仓位及加仓 46 档持股的同时，亦同步清仓 22 档并减仓 37 档标的。
在资产配置集中度方面，Financial & Tax Architects, LLC 的前 5 大核心持股（包含 FBND, USRT, EFA 等）合计占整体申报市值的 22.7%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 5.07% | -0.80% | — | |
| 2 | USRT | Ishares Core US Reit ETF | ETF-其他 | 4.75% | -0.22% | +3.69% | |
| 3 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 4.72% | +0.13% | +2.45% | |
| 4 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 4.39% | +0.29% | -5.98% | |
| 5 | BCI | Abrdn Bloomberg All Commodit | ETF-其他 | 4.32% | +0.84% | -2.61% | |
| 6 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公债 | 4.26% | +0.24% | +2015.26% | |
| 7 | GBIL | Goldman Sachs Access Treasur | ETF-避险与商品 | 3.03% | +0.87% | +233.78% | |
| 8 | CWB | Ss Spdr Bb Conv Sec ETF | ETF-其他 | 2.44% | — | +2.07% | |
| 9 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 2.24% | +0.24% | +12.56% | |
| 10 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 2.03% | -0.50% | -16.19% | |
| 11 | VTWO | Vanguard Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 2.02% | +0.44% | +7.87% | |
| 12 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 1.87% | -0.13% | -12.79% | |
| 13 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 1.83% | -0.01% | +2.36% | |
| 14 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 1.78% | — | +1.16% | |
| 15 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 1.74% | -0.22% | -3.65% | |
| 16 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 1.69% | +0.01% | +0.76% | |
| 17 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 1.68% | -0.04% | -1.89% | |
| 18 | EMR | Emerson Electric Co | 股票-工业 | 1.63% | +0.14% | +1055.58% | |
| 19 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 股票-原材料 | 1.61% | -0.10% | +10.64% | |
| 20 | GD | General Dynamics CORP | 股票-工业 | 1.61% | -0.14% | +2.01% | |
| 21 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事业 | 1.58% | -0.18% | -2.22% | |
| 22 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 1.57% | -0.02% | +4.86% | |
| 23 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 1.54% | +0.04% | +25.29% | |
| 24 | MDT | Medtronic plc | 股票-医疗保健 | 1.51% | +0.11% | +22.61% | |
| 25 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-周期性消费 | 1.50% | -0.16% | +13.19% | |
| 26 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 1.50% | — | +4.51% | |
| 27 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型股与成长 | 1.47% | +0.04% | +73.59% | |
| 28 | ✓ | 股票-其他 | 1.47% | +0.27% | — | ||
| 29 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 1.46% | +0.33% | -4.57% | |
| 30 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.44% | +0.08% | -1.62% | |
| 31 | SPGI | S&p Global Inc | 股票-金融 | 1.43% | +0.01% | +6.41% | |
| 32 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 1.41% | -0.10% | +9.03% | |
| 33 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 1.38% | -0.02% | +4.68% | |
| 34 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新兴市场 | 1.36% | -1.36% | EXIT | |
| 35 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.20% | -1.16% | — | |
| 36 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 1.20% | -1.20% | EXIT | |
| 37 | JNK | Ss Spdr Bb High Yield Bond | ETF-非投资级债 | 1.06% | +0.06% | — | |
| 38 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 1.05% | -0.09% | +14.70% | |
| 39 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.97% | -0.02% | -5.04% | |
| 40 | USHY | Ishares Broad Usd High Yield | ETF-非投资级债 | 0.90% | -0.04% | +11.10% | |
| 41 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 0.89% | -0.89% | EXIT | |
| 42 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.87% | -0.03% | +576.65% | |
| 43 | HYS | Pimco 0-5 Year H/y CORP Bond | ETF-投资级公司债 | 0.86% | -0.03% | +10.82% | |
| 44 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-非投资级债 | 0.86% | -0.04% | +8.31% | |
| 45 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-其他 | 0.76% | -0.04% | -13.19% | |
| 46 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.71% | +0.13% | +2.18% | |
| 47 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 0.68% | -0.20% | -6.76% | |
| 48 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.55% | -0.06% | -2.46% | |
| 49 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.55% | -0.09% | -7.37% | |
| 50 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.50% | -0.44% | +4.61% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Financial & Tax Architects, LLC 在 Q2 2026 季度的美股持仓总市值约为 US$4.9亿，共申报了 110 个公开持股仓位。
在 Q2 2026 季度，Financial & Tax Architects, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：FBND (5.1%)、USRT (4.8%)、EFA (4.7%)。其中最大持股仓位 FBND 占据整体投资组合约 5.1% 的权重。
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本季最大新建仓标的
FBND
市值: US$2406.2万
本季最大获利了结 / 清仓标的
XOM
前期市值: US$910.3万
在 Q2 2026 季度中，Financial & Tax Architects, LLC 共进行了 129 项持仓异动，包含新建仓 24 个仓位、加仓 46 个仓位、减仓 37 个仓位以及清仓 22 个仓位。 其中最大新建仓标的为 FBND。 本季清仓仓位包含 XOM。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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