13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$4.9亿
US$4.9亿
108 檔
22.2%
根据最新整理的 13F 季度数据集，Financial & Tax Architects, LLC 于 Q1 2026 结束时的管理资产规模为 US$4.9亿。该机构在本季度申报了 108 档美股持仓，呈现出该时期的主要投资地图。
Financial & Tax Architects, LLC 在 Q1 2026 进行了结构性的板块轮动与仓位换股。在开立 20 个全新仓位及加仓 37 档持股的同时，亦同步清仓 15 档并减仓 49 档标的。
在资产配置集中度方面，Financial & Tax Architects, LLC 的前 5 大核心持股（包含 VTI, BCI, EFA 等）合计占整体申报市值的 22.2%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 5.77% | -0.01% | +2.38% | |
| 2 | BCI | Abrdn Bloomberg All Commodit | ETF-其他 | 5.10% | +0.84% | +6.21% | |
| 3 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 4.55% | +0.13% | -2.96% | |
| 4 | USRT | Ishares Core US Reit ETF | ETF-其他 | 4.31% | -0.22% | -0.47% | |
| 5 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 4.30% | +0.29% | -2.52% | |
| 6 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公债 | 4.23% | -0.01% | +1.29% | |
| 7 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 2.27% | -0.13% | -10.98% | |
| 8 | CWB | Ss Spdr Bb Conv Sec ETF | ETF-其他 | 2.14% | — | — | |
| 9 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 2.09% | +0.24% | +2.22% | |
| 10 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 2.03% | — | -15.42% | |
| 11 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 2.02% | +0.33% | -9.09% | |
| 12 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 1.99% | -0.04% | -9.09% | |
| 13 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事业 | 1.81% | -0.18% | -7.45% | |
| 14 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 1.79% | — | -17.44% | |
| 15 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 1.71% | -0.50% | -19.54% | |
| 16 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型股与成长 | 1.69% | +0.04% | -19.15% | |
| 17 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 1.66% | +0.01% | -6.85% | |
| 18 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 1.65% | -0.22% | +6.70% | |
| 19 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 1.64% | -0.01% | -5.09% | |
| 20 | VTWO | Vanguard Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 1.63% | +0.44% | +10.37% | |
| 21 | GD | General Dynamics CORP | 股票-工业 | 1.61% | -0.14% | -6.77% | |
| 22 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 1.60% | -0.02% | -5.76% | |
| 23 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 1.58% | -0.10% | -5.21% | |
| 24 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-周期性消费 | 1.50% | -0.16% | -5.06% | |
| 25 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 1.49% | — | -1.82% | |
| 26 | SPGI | S&p Global Inc | 股票-金融 | 1.49% | +0.01% | +6.95% | |
| 27 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 1.47% | +0.04% | +8.82% | |
| 28 | MDT | Medtronic plc | 股票-医疗保健 | 1.44% | +0.11% | -4.66% | |
| 29 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 股票-原材料 | 1.43% | -0.10% | -1.41% | |
| 30 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 1.43% | -0.02% | +17.13% | |
| 31 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.35% | +0.08% | -0.51% | |
| 32 | ECL | Ecolab Inc | 股票-原材料 | 1.28% | — | -14.62% | |
| 33 | PCY | Invesco Emerging Markets Sov | ETF-新兴市场 | 1.08% | — | -64.07% | |
| 34 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 1.06% | -0.01% | — | |
| 35 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 1.02% | -0.01% | +13.16% | |
| 36 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.97% | — | — | |
| 37 | GBIL | Goldman Sachs Access Treasur | ETF-避险与商品 | 0.96% | +0.87% | +14.59% | |
| 38 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.95% | -0.02% | -1.81% | |
| 39 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-其他 | 0.94% | -0.04% | -11.53% | |
| 40 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 0.93% | -0.89% | EXIT | |
| 41 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新兴市场 | 0.93% | -1.36% | EXIT | |
| 42 | SCHR | Schwab Intermediate-term US | ETF-其他 | 0.91% | — | +19.47% | |
| 43 | TLH | Ishares 10-20 Year Treasury | ETF-政府公债 | 0.89% | — | +18.82% | |
| 44 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.89% | -0.09% | +17.09% | |
| 45 | USHY | Ishares Broad Usd High Yield | ETF-非投资级债 | 0.85% | -0.04% | +8.90% | |
| 46 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-非投资级债 | 0.84% | -0.04% | +6.22% | |
| 47 | HYS | Pimco 0-5 Year H/y CORP Bond | ETF-投资级公司债 | 0.82% | -0.03% | +7.74% | |
| 48 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.73% | +0.13% | +8.58% | |
| 49 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 0.56% | -0.37% | +27.47% | |
| 50 | EWP | Ishares Msci Spain ETF | ETF-其他 | 0.55% | — | +9.12% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Financial & Tax Architects, LLC 在 Q1 2026 季度的美股持仓总市值约为 US$4.9亿，共申报了 108 个公开持股仓位。
在 Q1 2026 季度，Financial & Tax Architects, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：VTI (5.8%)、BCI (5.1%)、EFA (4.5%)。其中最大持股仓位 VTI 占据整体投资组合约 5.8% 的权重。
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本季最大新建仓标的
CWB
市值: US$961.8万
本季最大获利了结 / 清仓标的
IVW
前期市值: US$332.6万
在 Q1 2026 季度中，Financial & Tax Architects, LLC 共进行了 121 项持仓异动，包含新建仓 20 个仓位、加仓 37 个仓位、减仓 49 个仓位以及清仓 15 个仓位。 其中最大新建仓标的为 CWB。 本季清仓仓位包含 IVW。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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