13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$4.9亿
US$4.9亿
103 檔
21.7%
在 Q4 2025 的 13F 官方备案中，Financial & Tax Architects, LLC 管理的美股投资组合规模来到 US$4.9亿，整体持股档数为 103 档。
Financial & Tax Architects, LLC 在 Q4 2025 进行了结构性的板块轮动与仓位换股。在开立 16 个全新仓位及加仓 38 档持股的同时，亦同步清仓 17 档并减仓 47 档标的。
在资产配置集中度方面，Financial & Tax Architects, LLC 的前 5 大核心持股（包含 VTI, EFA, SPY 等）合计占整体申报市值的 21.7%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 5.93% | -0.01% | +5766.62% | |
| 2 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 4.67% | +0.13% | -8.85% | |
| 3 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 4.66% | +0.29% | -7.66% | |
| 4 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公债 | 4.24% | -0.01% | -6.21% | |
| 5 | USRT | Ishares Core US Reit ETF | ETF-其他 | 4.20% | -0.22% | -5.52% | |
| 6 | BCI | Abrdn Bloomberg All Commodit | ETF-其他 | 3.89% | +0.84% | -7.51% | |
| 7 | PCY | Invesco Emerging Markets Sov | ETF-新兴市场 | 3.14% | — | +181.01% | |
| 8 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 2.59% | -0.13% | -16.66% | |
| 9 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型股与成长 | 2.07% | +0.04% | -18.65% | |
| 10 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 2.04% | +0.24% | — | |
| 11 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 1.98% | -0.04% | -7.14% | |
| 12 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 1.90% | -0.22% | -8.36% | |
| 13 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 1.85% | — | -11.49% | |
| 14 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 1.83% | -0.01% | -8.66% | |
| 15 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 1.73% | -0.50% | -26.45% | |
| 16 | SPGI | S&p Global Inc | 股票-金融 | 1.72% | +0.01% | +0.69% | |
| 17 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.72% | — | -3.48% | |
| 18 | GD | General Dynamics CORP | 股票-工业 | 1.71% | -0.14% | -5.35% | |
| 19 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事业 | 1.70% | -0.18% | -7.08% | |
| 20 | MDT | Medtronic plc | 股票-医疗保健 | 1.69% | +0.11% | -4.78% | |
| 21 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 1.66% | +0.04% | -2.02% | |
| 22 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 1.65% | +0.01% | -2.95% | |
| 23 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 1.65% | +0.33% | -2.98% | |
| 24 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 1.65% | -0.10% | -2.00% | |
| 25 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-周期性消费 | 1.62% | -0.16% | -2.38% | |
| 26 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 1.59% | -0.02% | -3.17% | |
| 27 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 1.56% | -0.02% | +12.34% | |
| 28 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 1.52% | — | +3.53% | |
| 29 | ECL | Ecolab Inc | 股票-原材料 | 1.50% | — | — | |
| 30 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 股票-原材料 | 1.48% | -0.10% | -1.00% | |
| 31 | VTWO | Vanguard Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 1.48% | +0.44% | +56.32% | |
| 32 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.46% | +0.08% | -2.86% | |
| 33 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 1.38% | -0.03% | -21.78% | |
| 34 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-其他 | 1.06% | -0.04% | -17.36% | |
| 35 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.04% | -0.02% | +1.59% | |
| 36 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 0.91% | -0.89% | EXIT | |
| 37 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.88% | +0.13% | +3.02% | |
| 38 | GBIL | Goldman Sachs Access Treasur | ETF-避险与商品 | 0.84% | +0.87% | -42.55% | |
| 39 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.83% | -0.01% | +1344.07% | |
| 40 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-非投资级债 | 0.80% | -0.04% | +2.28% | |
| 41 | USHY | Ishares Broad Usd High Yield | ETF-非投资级债 | 0.80% | -0.04% | +3.02% | |
| 42 | HYS | Pimco 0-5 Year H/y CORP Bond | ETF-投资级公司债 | 0.78% | -0.03% | +1.86% | |
| 43 | SCHR | Schwab Intermediate-term US | ETF-其他 | 0.78% | — | +13.16% | |
| 44 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.77% | -0.09% | — | |
| 45 | TLH | Ishares 10-20 Year Treasury | ETF-政府公债 | 0.77% | — | +14.47% | |
| 46 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.75% | -1.20% | EXIT | |
| 47 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新兴市场 | 0.73% | -1.36% | EXIT | |
| 48 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.57% | -0.09% | -20.69% | |
| 49 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.55% | -0.06% | +8.46% | |
| 50 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 0.53% | -0.20% | -10.98% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Financial & Tax Architects, LLC 在 Q4 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$4.9亿，共申报了 103 个公开持股仓位。
在 Q4 2025 季度，Financial & Tax Architects, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：VTI (5.9%)、EFA (4.7%)、SPY (4.7%)。其中最大持股仓位 VTI 占据整体投资组合约 5.9% 的权重。
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本季最大新建仓标的
VTIP
市值: US$908.0万
本季最大获利了结 / 清仓标的
FBND
前期市值: US$2193.4万
在 Q4 2025 季度中，Financial & Tax Architects, LLC 共进行了 118 项持仓异动，包含新建仓 16 个仓位、加仓 38 个仓位、减仓 47 个仓位以及清仓 17 个仓位。 其中最大新建仓标的为 VTIP。 本季清仓仓位包含 FBND。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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