13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
AlphaSMO 权威研究指南阅读专题
CIK: 0001758543
申报总市值
US$4.9亿
US$4.9亿
93 檔
24.5%
在 Q2 2025 的 13F 官方备案中，Financial & Tax Architects, LLC 管理的美股投资组合规模来到 US$4.9亿，整体持股档数为 93 档。
在 Q2 2025，Financial & Tax Architects, LLC 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 15 个新仓位，并对 56 个既有持股进行加仓（合计增持 71 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Financial & Tax Architects, LLC 的前 5 大核心持股（包含 BIL, EFA, SPY 等）合计占整体申报市值的 24.5%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公债 | 9.90% | +0.24% | +1561.68% | |
| 2 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 5.13% | +0.13% | +3.98% | |
| 3 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 4.76% | +0.29% | -14.77% | |
| 4 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公债 | 4.74% | -0.01% | +5.42% | |
| 5 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 4.48% | -0.01% | +639.86% | |
| 6 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 3.60% | -0.13% | -2.65% | |
| 7 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 3.46% | +0.24% | — | |
| 8 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型股与成长 | 2.81% | +0.04% | -10.44% | |
| 9 | CWB | Ss Spdr Bb Conv Sec ETF | ETF-其他 | 2.46% | — | +1.46% | |
| 10 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 2.14% | -0.22% | -1.76% | |
| 11 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 2.12% | -0.03% | — | |
| 12 | GBIL | Goldman Sachs Access Treasur | ETF-避险与商品 | 2.05% | +0.87% | +167.75% | |
| 13 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 1.92% | -0.04% | +0.90% | |
| 14 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 1.88% | +0.04% | -0.06% | |
| 15 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 1.84% | -0.50% | +1233.92% | |
| 16 | SPGI | S&p Global Inc | 股票-金融 | 1.80% | +0.01% | +0.33% | |
| 17 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 1.74% | +0.01% | -1.11% | |
| 18 | CTAS | Cintas CORP | 股票-工业 | 1.74% | — | +6.32% | |
| 19 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 1.68% | -0.01% | +1.13% | |
| 20 | MDT | Medtronic plc | 股票-医疗保健 | 1.67% | +0.11% | +2.87% | |
| 21 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 1.66% | -0.02% | -4.13% | |
| 22 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.63% | — | +5.00% | |
| 23 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 1.63% | -0.10% | -1.55% | |
| 24 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事业 | 1.61% | -0.18% | +5.55% | |
| 25 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 1.60% | — | +1.45% | |
| 26 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 1.60% | +0.33% | +6.67% | |
| 27 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 股票-原材料 | 1.59% | -0.10% | +0.86% | |
| 28 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-周期性消费 | 1.56% | -0.16% | +4.98% | |
| 29 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 1.56% | — | +2.02% | |
| 30 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 1.54% | -0.02% | +14.02% | |
| 31 | CL | Colgate-palmolive Co | 股票-非周期性消费 | 1.53% | — | +1716.63% | |
| 32 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-其他 | 1.52% | -0.04% | -2.75% | |
| 33 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.42% | +0.08% | +3.55% | |
| 34 | SPAB | Ss Spdr P Agg Bond ETF | ETF-其他 | 0.94% | +0.54% | +336.26% | |
| 35 | VTWO | Vanguard Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.92% | +0.44% | +426.86% | |
| 36 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-非投资级债 | 0.87% | -0.04% | -5.02% | |
| 37 | USHY | Ishares Broad Usd High Yield | ETF-非投资级债 | 0.84% | -0.04% | -3.26% | |
| 38 | HYS | Pimco 0-5 Year H/y CORP Bond | ETF-投资级公司债 | 0.82% | -0.03% | -3.62% | |
| 39 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 0.76% | -0.89% | EXIT | |
| 40 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.71% | -0.02% | +6.51% | |
| 41 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.70% | +0.13% | +5.41% | |
| 42 | SCHR | Schwab Intermediate-term US | ETF-其他 | 0.68% | — | +17.18% | |
| 43 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.50% | +0.06% | +8.46% | |
| 44 | VLUE | Ishares Msci USA Value Facto | ETF-其他 | 0.50% | -0.24% | -3.91% | |
| 45 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 0.48% | -0.40% | EXIT | |
| 46 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.46% | -0.08% | -4.07% | |
| 47 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.46% | -0.06% | +7.11% | |
| 48 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 0.44% | -0.37% | -15.31% | |
| 49 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.40% | -0.44% | +3.19% | |
| 50 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.40% | -0.09% | +6.65% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Financial & Tax Architects, LLC 在 Q2 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$4.9亿，共申报了 93 个公开持股仓位。
在 Q2 2025 季度，Financial & Tax Architects, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：BIL (9.9%)、EFA (5.1%)、SPY (4.8%)。其中最大持股仓位 BIL 占据整体投资组合约 9.9% 的权重。
精选 AlphaSMO 大户持股与内部人交易深度分析，提升投资决策胜率
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
本季最大新建仓标的
VTIP
市值: US$1423.6万
本季最大获利了结 / 清仓标的
BCI
前期市值: US$1997.7万
在 Q2 2025 季度中，Financial & Tax Architects, LLC 共进行了 116 项持仓异动，包含新建仓 15 个仓位、加仓 56 个仓位、减仓 22 个仓位以及清仓 23 个仓位。 其中最大新建仓标的为 VTIP。 本季清仓仓位包含 BCI。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
解析公司高管、董事与 10% 大股东之 Form 4 内部人交易申报，掌握高管自家股票买卖第一手信号。
深入剖析 5% 股权申报门槛、13D 与 13G 之差异，以及最新 SEC 申报时程规范，洞察机构法人的激进投资动向。