13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0001758543
申报总市值
US$4.9亿
US$4.9亿
101 檔
19.6%
在 Q1 2025 申报期间，Financial & Tax Architects, LLC（CIK: 0001758543）向美国 SEC 提交的 Form 13F 报告显示，其追踪之股票投资组合总市值达 US$4.9亿，共持有 101 个公开申报仓位。
在 Q1 2025，Financial & Tax Architects, LLC 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 10 个新仓位，并对 55 个既有持股进行加仓（合计增持 65 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Financial & Tax Architects, LLC 的前 5 大核心持股（包含 SPY, BCI, EFA 等）合计占整体申报市值的 19.6%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 5.22% | +0.29% | -2.53% | |
| 2 | BCI | Abrdn Bloomberg All Commodit | ETF-其他 | 5.01% | +0.84% | +5120.84% | |
| 3 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 4.66% | +0.13% | +3931.51% | |
| 4 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公债 | 4.63% | -0.01% | -2.04% | |
| 5 | USRT | Ishares Core US Reit ETF | ETF-其他 | 4.46% | -0.22% | +1.32% | |
| 6 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 3.81% | -0.13% | -6.45% | |
| 7 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 3.35% | -0.80% | +2.74% | |
| 8 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型股与成长 | 3.29% | +0.04% | -0.19% | |
| 9 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 2.56% | — | +1.92% | |
| 10 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 2.48% | -0.01% | — | |
| 11 | CWB | Ss Spdr Bb Conv Sec ETF | ETF-其他 | 2.32% | — | +2.84% | |
| 12 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 1.93% | -0.01% | -0.79% | |
| 13 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 1.90% | -0.22% | -9.73% | |
| 14 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 1.89% | +0.04% | -3.82% | |
| 15 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 1.85% | +0.01% | +2.02% | |
| 16 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 1.83% | -0.10% | +1.32% | |
| 17 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 1.81% | +0.33% | +2.66% | |
| 18 | SPGI | S&p Global Inc | 股票-金融 | 1.78% | +0.01% | +0.01% | |
| 19 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 1.78% | -0.02% | -1.12% | |
| 20 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 1.77% | — | +2.62% | |
| 21 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.77% | — | +6.39% | |
| 22 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 1.77% | -0.04% | -4.46% | |
| 23 | MDT | Medtronic plc | 股票-医疗保健 | 1.73% | +0.11% | +1.71% | |
| 24 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 1.69% | — | +2.58% | |
| 25 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 股票-原材料 | 1.65% | -0.10% | +3.14% | |
| 26 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-其他 | 1.63% | -0.04% | -7.04% | |
| 27 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-周期性消费 | 1.61% | -0.16% | +2.96% | |
| 28 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事业 | 1.61% | -0.18% | +6.21% | |
| 29 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 1.58% | -0.02% | +9.30% | |
| 30 | CTAS | Cintas CORP | 股票-工业 | 1.56% | — | — | |
| 31 | ITW | Illinois Tool Works | 股票-工业 | 1.55% | — | — | |
| 32 | ECL | Ecolab Inc | 股票-原材料 | 1.41% | — | — | |
| 33 | JNK | Ss Spdr Bb High Yield Bond | ETF-非投资级债 | 1.22% | +0.06% | +1.69% | |
| 34 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.97% | +0.08% | +2.00% | |
| 35 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-非投资级债 | 0.93% | -0.04% | +4.47% | |
| 36 | USHY | Ishares Broad Usd High Yield | ETF-非投资级债 | 0.88% | -0.04% | +4.37% | |
| 37 | HYS | Pimco 0-5 Year H/y CORP Bond | ETF-投资级公司债 | 0.86% | -0.03% | +5.02% | |
| 38 | SPTI | Ss Spdr P Int Term Tsy ETF | ETF-其他 | 0.86% | — | — | |
| 39 | GBIL | Goldman Sachs Access Treasur | ETF-避险与商品 | 0.79% | +0.87% | +21.60% | |
| 40 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 0.78% | -0.89% | EXIT | |
| 41 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.74% | -0.02% | +8.24% | |
| 42 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.66% | -0.09% | +5.16% | |
| 43 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公债 | 0.62% | +0.24% | -93.71% | |
| 44 | SCHR | Schwab Intermediate-term US | ETF-其他 | 0.60% | — | -5.44% | |
| 45 | TLH | Ishares 10-20 Year Treasury | ETF-政府公债 | 0.59% | — | -6.28% | |
| 46 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.57% | -0.01% | +6.24% | |
| 47 | FTSD | Franklin Short Duration U.s. | ETF-其他 | 0.53% | — | +9.68% | |
| 48 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.52% | +0.13% | +2.60% | |
| 49 | VLUE | Ishares Msci USA Value Facto | ETF-其他 | 0.50% | -0.24% | -8.96% | |
| 50 | SGOL | Abrdn Physical Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.39% | -0.24% | EXIT |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Financial & Tax Architects, LLC 在 Q1 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$4.9亿，共申报了 101 个公开持股仓位。
在 Q1 2025 季度，Financial & Tax Architects, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：SPY (5.2%)、BCI (5.0%)、EFA (4.7%)。其中最大持股仓位 SPY 占据整体投资组合约 5.2% 的权重。
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本季最大新建仓标的
MDY
市值: US$988.0万
本季最大获利了结 / 清仓标的
BND
前期市值: US$1179.0万
在 Q1 2025 季度中，Financial & Tax Architects, LLC 共进行了 112 项持仓异动，包含新建仓 10 个仓位、加仓 55 个仓位、减仓 35 个仓位以及清仓 12 个仓位。 其中最大新建仓标的为 MDY。 本季清仓仓位包含 BND。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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