13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
AlphaSMO 权威研究指南阅读专题
CIK: 0001758543
申报总市值
US$4.9亿
US$4.9亿
85 檔
18.8%
截至 Q1 2024 季度末，Financial & Tax Architects, LLC 的美股持仓估值约为 US$4.9亿，全数申报仓位共有 85 档。
在 Q1 2024 期间，Financial & Tax Architects, LLC 的持仓组合保持高度稳定，未出现显著的大幅增减仓操作，显示机构对现有持股结构维持较高之延续性。
在资产配置集中度方面，Financial & Tax Architects, LLC 的前 5 大核心持股（包含 SPY, EFA, USRT 等）合计占整体申报市值的 18.8%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 5.41% | +0.29% | -0.68% | |
| 2 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 5.07% | +0.13% | +0.05% | |
| 3 | USRT | Ishares Core US Reit ETF | ETF-其他 | 4.95% | -0.22% | +0.17% | |
| 4 | BCI | Abrdn Bloomberg All Commodit | ETF-其他 | 4.91% | +0.84% | +7.59% | |
| 5 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公债 | 4.76% | -0.01% | — | |
| 6 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 4.74% | -0.13% | +128.28% | |
| 7 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 4.56% | -0.80% | +23.25% | |
| 8 | PCY | Invesco Emerging Markets Sov | ETF-新兴市场 | 4.02% | — | +7.80% | |
| 9 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型股与成长 | 3.99% | +0.04% | +13.66% | |
| 10 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 2.59% | — | +3.54% | |
| 11 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 2.47% | -0.01% | +2639.49% | |
| 12 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-其他 | 2.04% | -0.04% | +132.09% | |
| 13 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 1.80% | -0.22% | -9.21% | |
| 14 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 1.80% | -0.50% | -13.29% | |
| 15 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-周期性消费 | 1.79% | -0.16% | -0.81% | |
| 16 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 1.77% | -0.01% | -4.67% | |
| 17 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 1.76% | -0.04% | +200.26% | |
| 18 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事业 | 1.70% | -0.18% | +11.43% | |
| 19 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 股票-原材料 | 1.68% | -0.10% | +1.33% | |
| 20 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.64% | — | +4.17% | |
| 21 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 1.62% | +0.04% | -0.10% | |
| 22 | MDT | Medtronic plc | 股票-医疗保健 | 1.62% | +0.11% | +0.95% | |
| 23 | SPGI | S&p Global Inc | 股票-金融 | 1.61% | +0.01% | -0.14% | |
| 24 | ITW | Illinois Tool Works | 股票-工业 | 1.60% | — | +0.60% | |
| 25 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 1.59% | — | +1.40% | |
| 26 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 1.59% | -0.02% | +0.53% | |
| 27 | GD | General Dynamics CORP | 股票-工业 | 1.58% | -0.14% | — | |
| 28 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 1.57% | +0.33% | +4.24% | |
| 29 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 1.56% | +0.01% | +1.47% | |
| 30 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 1.55% | -0.02% | +5.52% | |
| 31 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 1.54% | -0.10% | +1.45% | |
| 32 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 1.53% | — | +2.82% | |
| 33 | VTWO | Vanguard Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 1.32% | +0.44% | +0.17% | |
| 34 | GBIL | Goldman Sachs Access Treasur | ETF-避险与商品 | 1.25% | +0.87% | -32.75% | |
| 35 | FTSD | Franklin Short Duration U.s. | ETF-其他 | 1.01% | — | +75.96% | |
| 36 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.91% | +0.08% | -0.97% | |
| 37 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公债 | 0.77% | +0.24% | -86.99% | |
| 38 | USHY | Ishares Broad Usd High Yield | ETF-非投资级债 | 0.73% | -0.04% | +7.13% | |
| 39 | HYS | Pimco 0-5 Year H/y CORP Bond | ETF-投资级公司债 | 0.72% | -0.03% | +8.29% | |
| 40 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-非投资级债 | 0.71% | -0.04% | +6.94% | |
| 41 | VLUE | Ishares Msci USA Value Facto | ETF-其他 | 0.69% | -0.24% | -1.53% | |
| 42 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 0.68% | -0.89% | EXIT | |
| 43 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.62% | -0.09% | +0.98% | |
| 44 | SCHR | Schwab Intermediate-term US | ETF-其他 | 0.60% | — | — | |
| 45 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.52% | +0.13% | +17.23% | |
| 46 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.38% | -0.02% | +25.60% | |
| 47 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.35% | -0.06% | +23.65% | |
| 48 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.30% | -0.09% | +35.59% | |
| 49 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 0.28% | -0.20% | +8.79% | |
| 50 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.28% | -0.08% | +13.74% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Financial & Tax Architects, LLC 在 Q1 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$4.9亿，共申报了 85 个公开持股仓位。
在 Q1 2024 季度，Financial & Tax Architects, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：SPY (5.4%)、EFA (5.1%)、USRT (5.0%)。其中最大持股仓位 SPY 占据整体投资组合约 5.4% 的权重。
精选 AlphaSMO 大户持股与内部人交易深度分析，提升投资决策胜率
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
在 Q1 2024 季度中，Financial & Tax Architects, LLC 的持仓组合维持高度稳定，未出现大规模调仓操作。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
解析公司高管、董事与 10% 大股东之 Form 4 内部人交易申报，掌握高管自家股票买卖第一手信号。
深入剖析 5% 股权申报门槛、13D 与 13G 之差异，以及最新 SEC 申报时程规范，洞察机构法人的激进投资动向。