13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$11.8亿
US$11.8亿
111 檔
46.6%
Q1 2026 季度申报显示，Financial Synergies Wealth Advisors, Inc. 披露的美股组合总市值为 US$11.8亿，涵盖 111 个不同之权益投资仓位。
Financial Synergies Wealth Advisors, Inc. 在 Q1 2026 进行了结构性的板块轮动与仓位换股。在开立 9 个全新仓位及加仓 50 档持股的同时，亦同步清仓 5 档并减仓 44 档标的。
在资产配置集中度方面，Financial Synergies Wealth Advisors, Inc. 的前 5 大核心持股（包含 IVV, VUG, VO 等）合计占整体申报市值的 46.6%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 14.49% | -0.03% | -0.91% | |
| 2 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 10.81% | +0.26% | -1.29% | |
| 3 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 10.61% | -0.18% | +1.14% | |
| 4 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 10.16% | -0.51% | +0.49% | |
| 5 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 6.38% | -0.69% | -2.20% | |
| 6 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 5.57% | -0.32% | -1.60% | |
| 7 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 5.17% | -0.11% | +0.19% | |
| 8 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 4.36% | — | -2.05% | |
| 9 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 3.45% | -0.06% | +2.06% | |
| 10 | VONV | Vanguard Russell 1000 Value | ETF-其他 | 1.95% | +0.01% | -1.30% | |
| 11 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 1.95% | -0.04% | +0.63% | |
| 12 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.92% | -0.01% | -2.62% | |
| 13 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 1.92% | +0.03% | +0.64% | |
| 14 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 1.47% | +0.02% | -1.93% | |
| 15 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 1.23% | -0.02% | -1.67% | |
| 16 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.07% | -0.01% | +94.20% | |
| 17 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-其他 | 0.90% | -0.06% | -1.83% | |
| 18 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.85% | -0.29% | -0.37% | |
| 19 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.71% | -0.03% | +4.18% | |
| 20 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 0.71% | -0.02% | +10.19% | |
| 21 | HIMU | Ishares High Yild Muni A ETF | ETF-其他 | 0.68% | -0.12% | -1.30% | |
| 22 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 0.63% | -0.01% | -2.15% | |
| 23 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.62% | -0.03% | +0.32% | |
| 24 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.61% | +0.20% | +16.58% | |
| 25 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.57% | -0.02% | -0.77% | |
| 26 | MUNI | Pimco Intermediate Municipal | ETF-其他 | 0.56% | -0.05% | +5.45% | |
| 27 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.55% | +1.13% | +266.85% | |
| 28 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 0.53% | -0.03% | -2.10% | |
| 29 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型股 | 0.52% | +0.02% | +0.25% | |
| 30 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新兴市场 | 0.43% | +0.03% | -1.94% | |
| 31 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.35% | -0.07% | -3.25% | |
| 32 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.32% | -0.13% | -4.70% | |
| 33 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 0.31% | -0.03% | -5.86% | |
| 34 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.29% | +0.22% | +8.05% | |
| 35 | WDC | Western Digital CORP | 股票-科技 | 0.28% | +0.31% | +767.07% | |
| 36 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.27% | -0.01% | -0.55% | |
| 37 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.27% | -0.10% | +2.86% | |
| 38 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.26% | -0.04% | — | |
| 39 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-其他 | 0.26% | — | -5.13% | |
| 40 | SNDK | Sandisk CORP | 股票-科技 | 0.26% | +0.67% | — | |
| 41 | DKS | Dick's Sporting Goods Inc | 股票-周期性消费 | 0.25% | +0.01% | +82.16% | |
| 42 | USIG | Ishares Broad Usd Investment | ETF-其他 | 0.25% | -0.01% | +4.83% | |
| 43 | STEL | Stellar Bancorp Inc | 股票-其他 | 0.23% | -0.01% | — | |
| 44 | VLO | Valero Energy CORP | 股票-能源 | 0.22% | -0.02% | +171.87% | |
| 45 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.20% | -0.02% | +15.20% | |
| 46 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-其他 | 0.19% | -0.03% | -2.73% | |
| 47 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.19% | -0.01% | +37.59% | |
| 48 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.18% | +0.01% | -3.12% | |
| 49 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-其他 | 0.17% | — | +0.10% | |
| 50 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 0.17% | -0.01% | -14.08% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Financial Synergies Wealth Advisors, Inc. 在 Q1 2026 季度的美股持仓总市值约为 US$11.8亿，共申报了 111 个公开持股仓位。
在 Q1 2026 季度，Financial Synergies Wealth Advisors, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分别为：IVV (14.5%)、VUG (10.8%)、VO (10.6%)。其中最大持股仓位 IVV 占据整体投资组合约 14.5% 的权重。
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本季最大新建仓标的
COST
市值: US$277.3万
本季最大获利了结 / 清仓标的
PH
前期市值: US$23.5万
在 Q1 2026 季度中，Financial Synergies Wealth Advisors, Inc. 共进行了 108 项持仓异动，包含新建仓 9 个仓位、加仓 50 个仓位、减仓 44 个仓位以及清仓 5 个仓位。 其中最大新建仓标的为 COST。 本季清仓仓位包含 PH。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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