13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$11.8亿
US$11.8亿
507 檔
34.7%
截至 Q1 2024 季度末，Financial Synergies Wealth Advisors, Inc. 的美股持仓估值约为 US$11.8亿，全数申报仓位共有 507 档。
在 Q1 2024 期间，Financial Synergies Wealth Advisors, Inc. 的持仓组合保持高度稳定，未出现显著的大幅增减仓操作，显示机构对现有持股结构维持较高之延续性。
在资产配置集中度方面，Financial Synergies Wealth Advisors, Inc. 的前 5 大核心持股（包含 IVV, VUG, VO 等）合计占整体申报市值的 34.7%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
仅显示前 200 大持股（共 507 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 15.95% | -0.03% | -5.34% | |
| 2 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 11.26% | +0.26% | -10.17% | |
| 3 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 10.80% | -0.18% | +104.41% | |
| 4 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 9.87% | -0.51% | +1.57% | |
| 5 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 5.80% | -0.69% | -1.50% | |
| 6 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 5.58% | -0.11% | +4.79% | |
| 7 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 5.30% | -0.32% | +3.14% | |
| 8 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 3.95% | -0.06% | +0.70% | |
| 9 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 3.79% | — | +21.37% | |
| 10 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 2.82% | -0.01% | -30.76% | |
| 11 | VONV | Vanguard Russell 1000 Value | ETF-其他 | 2.46% | +0.01% | -8.91% | |
| 12 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 1.74% | -0.04% | EXIT | |
| 13 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 1.69% | -0.02% | -43.47% | |
| 14 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 1.66% | +0.02% | -13.14% | |
| 15 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 1.59% | +0.03% | +2037.79% | |
| 16 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 1.50% | -0.04% | — | |
| 17 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-其他 | 0.92% | -0.06% | -6.34% | |
| 18 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.80% | -0.03% | -10.75% | |
| 19 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 0.80% | -0.01% | +6.60% | |
| 20 | MUNI | Pimco Intermediate Municipal | ETF-其他 | 0.71% | -0.05% | +25.76% | |
| 21 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.70% | -0.29% | +106.79% | |
| 22 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.70% | -0.03% | +2.29% | |
| 23 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.67% | -0.02% | -5.13% | |
| 24 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 0.57% | -0.03% | +17.03% | |
| 25 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-其他 | 0.55% | -0.03% | -67.51% | |
| 26 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型股 | 0.55% | +0.02% | +2.61% | |
| 27 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新兴市场 | 0.46% | +0.03% | -7.96% | |
| 28 | ISTB | Ishares Core 1-5 Year Usd Bo | ETF-其他 | 0.41% | — | -71.45% | |
| 29 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-其他 | 0.37% | — | -90.82% | |
| 30 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 0.35% | +0.01% | -77.29% | |
| 31 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.30% | -0.01% | -11.55% | |
| 32 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 0.28% | -0.03% | +16.44% | |
| 33 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.28% | -0.10% | -29.33% | |
| 34 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.26% | +0.22% | +18.81% | |
| 35 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.26% | +0.01% | -26.86% | |
| 36 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 0.24% | -0.01% | -20.52% | |
| 37 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 0.23% | -0.02% | +67.09% | |
| 38 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.23% | -0.07% | +253.63% | |
| 39 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-其他 | 0.18% | -0.01% | -5.24% | |
| 40 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-其他 | 0.16% | — | +3.17% | |
| 41 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.14% | -0.02% | +145.15% | |
| 42 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 0.13% | — | +1.52% | |
| 43 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.12% | -0.01% | -28.39% | |
| 44 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.11% | -0.02% | +10.66% | |
| 45 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.11% | -0.13% | +87.07% | |
| 46 | USIG | Ishares Broad Usd Investment | ETF-其他 | 0.10% | -0.01% | — | |
| 47 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-其他 | 0.09% | -0.01% | -22.61% | |
| 48 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.08% | +0.01% | +1.59% | |
| 49 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.08% | — | -34.01% | |
| 50 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.08% | -0.02% | -12.82% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Financial Synergies Wealth Advisors, Inc. 在 Q1 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$11.8亿，共申报了 507 个公开持股仓位。
在 Q1 2024 季度，Financial Synergies Wealth Advisors, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分别为：IVV (15.9%)、VUG (11.3%)、VO (10.8%)。其中最大持股仓位 IVV 占据整体投资组合约 15.9% 的权重。
在 Q1 2024 季度中，Financial Synergies Wealth Advisors, Inc. 的持仓组合维持高度稳定，未出现大规模调仓操作。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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